Par obligācijām bija ļoti liela interese gan no institucionālajiem, gan privātajiem investoriem, kopējam pieprasījumam sasniedzot 9,2 miljonus EUR, kas par 84% pārsniedza emisijas apjomu. Kopumā obligāciju piedāvājumā piedalījās 37 investori, no kuriem institucionālie investori un privātie investori veidoja attiecīgi 61% un 39% no kopējā pieprasījuma.

Viktorija Meikšāne, SIA Coffee Address Holding valdes priekšsēdētāja: “Mēs esam pagodināti par mūsu investoru uzticību un pārliecību. Lielā interese par šo emisiju apliecina mūsu stabilo pieredzi un stratēģisko vīziju. Mēs esam pilnībā apņēmušies īstenot un nodrošināt Grupas izaugsmes stratēģiju.”

“Coffee Address Holding obligācijas piesaistīja lielu interesi gan no institucionālo, gan privāto investoru puses. Investori atzinīgi novērtēja tirgus līdera pozīciju, spēcīgos finanšu rezultātus, profesionālo vadības komandu un labi izstrādāto izaugsmes stratēģiju. Coffee Address Holding ar savu piemēru lieliski ilustrē, kā uzņēmumi var veiksmīgi izmantot obligācijas, lai finansētu savus izaugsmes plānus un dažādotu finansējuma struktūru," stāsta Kristiāna Janvare, Signet Bank Investment Banking pārvaldes vadītāja.

SIA Coffee Address Holding obligācijām ir 3 gadu termiņš un 8,50% fiksēta procentu likme. Obligāciju emisijas datums ir 2025. gada 28. februāris, un drīz pēc tam uzņēmums plāno iesniegt pieteikumu obligāciju iekļaušanai Nasdaq Riga First North.

Ar obligāciju emisiju piesaistītais finansējums tiks novirzīts Grupas izaugsmes un attīstības stratēģijas īstenošanai, tajā skaitā ieguldījumiem pašapkalpošanās veikalu risinājumos Baltijā un uzņēmumu apvienošanās un iegādes (M&A) darījumu finansēšanai CAE reģionā.

Obligāciju emisijas organizētājs ir AS Signet Bank, savukārt juridiskās konsultācijas sniedza  ZAB COBALT SIA.