Allpool esitatud teabe on esitanud siin nimetatud ettevõte ja see on avaldatud ainult informatiivsel eesmärgil. Nasdaq Baltic ei vastuta sisu täpsuse, täielikkuse ega ajakohasuse eest ega võta vastutust ega kohustust mis tahes kahju või kahju eest, mis tuleneb selle kasutamisest.
Reedel, 20. märtsil 2026, lõppes Invego Group OÜ (registrikood 16281679, aadress Telliskivi tn 51a, 10611 Tallinn; edaspidi Invego Group) kontserniüleste võlakirjade avalik pakkumine (edaspidi Pakkumine). Pakkumise raames pakkus Invego Group 4000 võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot võlakirja kohta, eeldatava arvelduskuupäevaga 26. märts 2026 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 9,5% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Invego Groupil õigus Pakkumise mahtu 4000 võlakirja võrra suurendada. Avalik pakkumine toimus investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.
Märkimistulemuste kokkuvõte:
- Kokku märgiti: 19 854 võlakirja (19.85 miljonit eurot)
- Emissiooni baasmaht: 4 000 võlakirja (4 miljonit eurot)
- Ülemärkimine võrreldes baasmahuga: 5 korda
- Lõplik emissiooni maht: 8 000 võlakirja (8 miljonit eurot)
- Investorite arv: 1 934 unikaalset märkijat
- Keskmine märkimissumma: 10 260 eurot investori kohta
Eesti investorid märkisid võlakirju 12 miljoni euro väärtuses (ehk 61% kogusummast), Läti investorid 5,4 miljoni euro väärtuses (27% kogusummast) ja Leedu investorid 2,4 miljoni euro väärtuses (12% kogusummast).
Seega märgiti emissiooni baasmaht summas 4 miljonit eurot ligikaudu 5-kordselt üle.
Invego Groupi juhatus otsustas kasutada õigust suurendada Pakkumise mahtu 4000 võlakirja võrra, mille tulemusena suurenes Pakkumise kogumaht 8 miljoni euroni.
Võlakirjade jaotamisel otsustas Invego Groupi juhatus jaotada võlakirjad järgmiste põhimõtete järgi:
- Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
- Vastavalt võlakirja infodokumendis toodud põhimõtetele eelistas Invego allokatsiooni raames ettevõtete grupi töötajaid, kliente ja seniseid laenuandjaid, kelle märkimiskorraldused rahuldati 100% ulatuses ehk 922 000 euro mahus;
- Vastavalt võlakirja infodokumendis toodud põhimõtetele eelistas Invego allokatsiooni raames ka Invego grupi ettevõtte Invego Latvia OÜ võlakirju ISIN-koodiga EE0000000933 omavate investoreid, kelle märkimiskorraldused rahuldati 50% ulatuses ehk 2 483 000 euro mahus;
- Üle 100 võlakirja märkinud investoritele jaotatakse 40% nende märgitud mahust;
- Eelnimetatud põhimõtete alusel jaotamata jäänud võlakirju jaotati ülejäänud investorite vahel proportsionaalselt märgitud kogusega, arvestades minimaalseks jaotuseks 1 võlakirja investori kohta, märkimiskorraldused rahuldati 20% ulatuses.
Invego juhi Kristjan-Thor Vähi sõnul kinnitab pakkumise tulemus, et Balti riikide investorid hindavad Invegot kõrgelt. „Ennekõike näitab nii suur huvi, et meie koduturgude Eesti ja Läti investorid tunnevad ja usaldavad Invegot ning meie arenguplaane. Lisaks teeb rõõmu, et sel korral oli Invego Group võlakirjade vastu märkimisväärne huvi ka Leedu investoritel,“ kommenteeris Vähi ning kinnitas, et kaasatava kapitali toel jätkub Invego kasv kõigil tegevusturgudel plaanitud mahus.
Võlakirjad on plaanitud kanda investorite väärtpaberikontodele 26. märtsil 2026 ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna poolt opereeritaval alternatiivturul First North on eelduslikult 30. märts 2026. Esimene intressimakse tehakse 26. juunil 2026.
Kristjan-Thor Vähi
Juhatuse liige
E-post: kristjan@invego.ee
https://invego.ee/