Liven AS-i aktsiate avaliku pakkumise teade

Liven AS (registrikood 12619609, aadress Telliskivi tn 60/5, 10412, Tallinn, Eesti; Liven) kuulutab käesolevaga välja oma aktsiate avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Liveni poolt koostatud ning Finantsinspektsiooni (FI) poolt 22. aprillil 2026 kinnitatud prospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Liveni ja FI veebilehekülgedel (Prospekt). Pakkumise üksikasjad on toodud Prospektis.

Huvilistele korraldab Liven ettevõtet ja pakkumist tutvustava inglise keelse veebiseminari 29. aprillil kell 11:00 ning eesti keelse seminari 29. aprillil kell 17:30 Liveni Regati pst 3 / 5 arenduses aadressil Regati pst 5, Tallinn (esimene korrus; kogunemine ning Regati pst 5 külastamise võimalus kell 16:30). Inglise keelse veebiseminariga saab liituda käesoleval lingil. Eesti keelsel seminar osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine.

Pakkumise korraldaja on AS LHV Pank, Läti müügiagent on Signet Bank AS, Liveni õigusnõustaja on Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ ning kommunikatsioonipartner on Tuum Consulting OÜ.

Pakkumise peamised tingimused
Pakkumise käigus pakub Liven kuni 1 495 730 uut emiteeritavat lihtaktsiat nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia kohta ning Liveni teatud väikeaktsionärid pakuvad kuni 369 015 olemasolevat lihtaktsiat nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia kohta (edaspidi koos nimetatud Pakkumise Aktsiad). Pakkumise ülemärkimise korral on Livenil õigus suurendada Pakkumise Aktsiate mahtu kuni 854 705 täiendava uue emiteeritava lihtaktsia, nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia kohta, võrra (Ülejaotuse Aktsiad). Ülejaotuse Aktsiate täies mahus investoritele jaotamisel on Pakkumise Aktsiate maksimaalne koguarv 2 719 450. Samuti on Livenil õigus tühistada Pakkumine ulatuses, mida ei märgita.

Livenil on ühte liiki aktsiad ning kõik Pakkumise Aktsiad on või saavad olema samast liigist.

Pakkumine hõlmab avalikku pakkumist jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus. Lisaks võib Liven pakkuda Pakkumise Aktsiaid ka mitteavalikult kutselistele investoritele Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL, mis käsitleb väärtpaberite avalikul pakkumisel või reguleeritud turul kauplemisele võtmisel avaldatavat prospekti (Prospektimäärus) tähenduses Eestis, Lätis, Leedus ja teatud valitud Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides ning ka muudele valitud investoritele toetudes asjakohastele eranditele vastavate liikmesriikide seadusandlusees. Avalik pakkumine toimub ainult Eestis, Lätis ja Leedus ning üheski teises jurisdiktsioonis avalikku pakkumist ei toimu.

Pakkumise Aktsiate märkimisperiood algab 23. aprillil 2026 kell 10:00 (Eesti aeg) ja lõpeb 7. mail 2026 kell 15:30 (Eesti aeg) (Pakkumisperiood), välja arvatud juhul, kui Pakkumisperioodi otsustatakse muuta või Pakkumine tühistatakse.

Pakkumise Aktsiaid pakutakse hinnaga 4,68 eurot Pakkumise Aktsia kohta, millest 0,10 eurot moodustab nimiväärtus ja ülejäänud ülekurss (Pakkumishind).

Lähtudes Liveni poolt emiteeritavate uute lihtaktsiate mahust ning Pakkumise hinnast on Liveni poolt Pakkumise käigus kaasatavate vahendite rahaline maht kuni 7,0 miljonit eurot, Pakkumise mahu suurendamisel Ülejaotuse Aktsiate võrra kuni 11,0 miljonit eurot. Koos Liveni teatud väikeaktsionäride pakkumisega on, lähtudes Pakkumise Aktsiate mahust ning Pakkumise Hinnast, Pakkumise rahaline maht kuni 8,7 miljonit eurot, Pakkumise mahu suurendamisel Ülejaotuse Aktsiate võrra kuni 12,7 miljonit eurot.

Liveni võtmeaktsionärid Verdale OÜ, BKK Holding OÜ ja Laur & Partners OÜ ning Probus OÜ ja Ivard OÜ on Grupi pikaajalised ja strateegilised aktsionärid ning on AS-iga LHV Pank sõlmitud kokkuleppe alusel võtnud kohustuse mitte müüa, sõlmida müügilepinguid ega muul viisil võõrandada neile kuuluvaid Liveni Aktsiaid Pakkumisele järgneva 12-kuulise perioodi jooksul.

Pakkumise indikatiivne ajakava on järgmine:

Märkimiskorralduste esitamine
Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) kontohalduri või Nasdaq Tallinna börsi (Börs) liikmes oleva finantsinstitutsiooni juures.

Märkimiskorralduste esitamine Eesti investorite poolt
I Investor, kes soovib märkida Pakkumise Aktsiaid, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori Nasdaq CSD väärtpaberikontot ning esitama Pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis Märkimiskorralduse Pakkumise Aktsiate märkimiseks. Märkimiskorraldus tuleb kontohaldurile esitada hiljemalt Pakkumisperioodi lõpuks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.

*Selleks, et hõlbustada Pakkumise arveldamist ja võimaldada, et aktsiatega kauplemine Börsil algaks võimalikult kiiresti pärast Pakkumise Aktsiate jaotuse otsustamist, (i) kasutatakse uute emiteeritavate aktsiate ulatuses Pakkumise arvelduseks Äriühingu aktsionärile Laur & Partners OÜ kuuluvaid Aktsiaid, mille Laur & Partners OÜ laenab AS-ile LHV Pank ning kannab enne Pakkumise arveldust üle AS-ile LHV Pank, ning (ii) kõik müüvad aktsionärid kannavad enne Pakkumise arveldust neile kuuluvad olemasolevad aktsiad üle AS-ile LHV Pank. Sellest tulenevalt tuleb Märkimiskorraldusele märkida tehingu vastaspooleks AS LHV Pank.

Märkimiskorralduste esitamine Läti ja Leedu investorite poolt
Investor, kes soovib märkida Pakkumise Aktsiaid, peab pöörduma Börsi liikmeks oleva finantsinstitutsiooni juurde, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot ning esitama Märkimiskorralduse Pakkumise Aktsiate ostmiseks finantsinstitutsiooni poolt aktsepteeritud vormis ja kooskõlas Pakkumise tingimustega. Investor võib kasutada Märkimiskorralduse esitamiseks mis tahes finantsinstitutsiooni pakutavat meetodit (nt füüsiliselt klienditeeninduse asukohas, internetipanga vahendusel või muul viisil).

Aktsiate kauplemisele võtmine
Liven on esitanud 22. aprillil 2026 taotluse Nasdaq Tallinn Aktsiaseltsile oma kõigi aktsiate (sh Pakkumise Aktsiate) kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas. Aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas algab eelduslikult 15. mail 2026 või sellele lähedasel kuupäeval.

Prospekti kättesaadavus
Prospekt koos Prospekti kokkuvõtte tõlgetega Läti ja Leedu keelde on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Liveni veebilehel aadressil https://www.liven.ee/investor ja FI veebilehel aadressil https://www.fi.ee. Lisaks eelnevale on Prospekt koos Prospekti kokkuvõtete tõlgetega kättesaadav Börsi infosüsteemi kaudu.

Enne investeerimisotsuse tegemist peaksid investorid lugema Prospekti ja selle kokkuvõtet ning vajadusel konsulteerima isikuga, kes on spetsialiseerinud selliste investeeringute nõustamise alal.

Joonas Joost
Finantsjuht
e-mail: joonas.joost@liven.ee
https://liven.ee/

Oluline teave
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL („Prospektimäärus“) tähenduses. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda prospekti ja selle kokkuvõttega mis on kättesaadaval aadressidel https://www.fi.ee ja https://liven.ee/investor. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub prospektis ning vajadusel palume konsulteerida asjatundjaga. Finantsinspektsiooni poolt prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Liven AS-i aktsiate heaks kiitmisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Liven AS-i aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Aktsiaid pakutakse avalikult ainult prospekti ja selle kokkuvõtte põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.

Manused

• Liven AS aktsiate avaliku pakkumise ja kauplemisele võtmise prospekt 2026
• Summary 2026 (EN)
• Kopsavilkums 2026 (LV)
• Santrauka 2026 (LT)