EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I ELLER TILL
USA,
AUSTRALIEN, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR
ERBJUDANDEN
ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPREN SKULLE VARA OTILLÅTET ENLIGT
TILLÄMPLIG LAG
ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER
Stockholm,
17 juli 2020 – Med hänvisning till Bolagets pressmeddelande
som
offentliggjordes 16 juli 2020, offentliggör Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB
(publ) (”SBB” eller ”Bolaget”) prissättningen av den parallella
emissionen av
efterställda tvingande konvertibler som förfaller 2023
(”Konvertiblerna”), till
ett belopp om 2,75 miljarder kronor, konverterbara
till nya B-aktier i SBB, och
en riktad nyemission av D-aktier, till ett belopp
om 607 miljoner kronor
(”Kapitalökningen”) och, tillsammans med
Konvertibelemissionen, (”Erbjudandet”).
Styrelsen har beslutat om emissionen av
nya D-aktier och Konvertiblerna i
enlighet med emissionsbemyndigandet som
lämnats av årsstämman den 27 april 2020.
Olika svenska och internationella
institutionella investerare så som SBBs VD och
grundare, Ilija Batljan (via
Ilija Batljan Invest AB), har deltagit i
Erbjudandet.
Konvertiblerna kommer
emitteras till ett sammanlagt nominellt belopp om 2,75
miljarder kronor med ett
nominellt belopp per Konvertibel om 1 000 000 kronor,
och kommer emitteras till
fullt belopp samt ha en räntekupong om 7,00 % per år
(som betalas i efterskott
på halvårsbasis i lika stora utbetalningar).
Konvertiblerna är tvingande och
kommer att konverteras till nya B-aktier i
Bolaget på förfallodagen (dvs. den
24 juli 2023), såvida de inte konverteras
tidigare med anledning av att
konvertering påkallats av Bolaget eller
innehavarna eller vid uppfyllande av
vissa specifika händelser, i samtliga fall
i enlighet med Konvertibelvillkoren.
Den initiala lägsta konverteringskursen för
Konvertiblerna har bestämts till
24,60 kronor, motsvarande teckningskursen per B
-aktie i den parallella
Deltaplaceringen (så som beskrivs nedan). Den initiala
högsta
konverteringskursen för Konvertiblerna har bestämts till 30,44 kronor,
vilket
motsvarar en premie om 23,75 % över referensaktiekursen om 24,60 kronor.
Vid
konvertering kommer Konvertiblerna resultera i en maximal ökning av
utestående
B-aktier i Bolaget från 1 058 115 105 vid emittering till 1 169 903
722,
baserat på den lägsta konverteringskursen, vilket innebär en maximal
utspädning
av B-aktier om cirka 10,6 %.
Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners
har, parallellt med
Konvertibelemissionen, genomfört en samtidig placering av
befintliga B-aktier i
SBB (”Deltaplaceringen”) genom ett accelererat
bookbuilding-förfarande för vissa
Konvertibeltecknares räkning, som önskade
sälja dessa genom blankning till av
Joint Global Coordinators och Joint
Bookrunners upphandlade köpare som
säkringsåtgärd mot den marknadsrisk som de
är exponerade mot i förhållande till
Konvertiblerna som de har förvärvat i
Erbjudandet. Bolaget kommer inte att
erhålla någon likvid från den parallella
Deltaplaceringen.
Emissionen av D-aktier till ett belopp om 607 miljoner
kronor motsvarar 21 303
990 nyemitterade D-aktier till ett erbjudandepris om
28,50 kronor. Emissionen av
D-aktier resulterar i en ökning av utestående
D-aktier i Bolaget från 106 519
951 till 127 823 941, vilket innebär en
utspädning av D-aktier om cirka 19,9 %,
liksom en total utspädning av alla
utestående aktier i Bolaget om cirka 1,5 %.
Efter Kapitalökningen kommer det
totala antalet utestående aktier i Bolaget
uppgå till 1 395 947 250.
Bolaget
avser att använda nettolikviden från Erbjudandet för allmänna
affärsändamål,
för att öka SBBs finansiella flexibilitet och för att påskynda
uppfyllandet av
dess finansiella mål som innefattar en BBB+ rating i kreditbetyg
under första
halvåret 2021 och en belåningsgrad under 50 %. Nettolikviden kommer
även att
användas till att optimera Bolagets portfölj genom att öka exponeringen
mot
social infrastruktur. Erbjudandet är dessutom en proaktiv åtgärd som tas
av
Bolaget för att ytterligare diversifiera dess aktieägarbas.
Skälen till
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett så tids-
och
kostnadseffektivt sätt som möjligt anskaffa kapital.
Citigroup Global Markets
Limited och J.P. Morgan Securities plc agerade Joint
Global Coordinators och
Joint Bookrunners i Erbjudandet. ABG Sundal Collier AB
och Swedbank AB (publ)
agerade också Joint Bookrunners i Erbjudandet.
Likviddagen för Kapitalökningen
förväntas äga rum på, eller omkring, den 21 juli
2020. Likviddagen för
Konvertiblerna förväntas äga rum på, eller omkring, den 24
juli 2020
(“Closingdagen”). En ansökan om upptagande till handel för
Konvertiblerna på
Open Market-segmentet (Freiverkehr) på Frankfurtbörsen kommer
att göras inom 90
dagar från Closingdagen.
I samband med Erbjudandet har Bolaget för sig självt
och dess dotterföretag gått
med på lock-up arrangemang gentemot Joint Global
Coordinators och Joint
Bookrunners, för en period som slutar 90 kalenderdagar
efter Closingdagen, med
förbehåll för vissa sedvanliga undantag (inklusive ett
undantag för aktier som
emitterats, överförts eller avyttrats som vederlag för
ett förvärv eller en
fusion som genomförts av Bolaget eller något av dess
dotterföretag där motparten
åtar sig att ingå en motsvarande lock-up för den
återstående tiden av perioden).
Detta pressmeddelande bör läsas i sin helhet.
Du bör särskilt läsa och förstå
informationen i avsnittet ”Viktig information”
i detta pressmeddelande.
Stockholm, 17 juli 2020
Samhällsbyggnadsbolaget i
Norden AB (publ)
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ilija
Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, +46 70
518 39
67, ilija@sbbnorden.se
Denna information är sådan information som
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg den 17 juli
2020 kl. 08:00.
Om
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
(publ) (SBB) är Nordens ledande
fastighetsbolag inom social infrastruktur.
Bolagets strategi är att långsiktigt
äga och förvalta samhällsfastigheter i
Norden och hyresreglerade
bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett
aktivt
fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner
kommuner
och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget.
Bolagets B
-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq
Stockholm,
Large Cap. Bolagets preferensaktie (symbol SBB PREF) handlas på
Nasdaq First
North Premier Growth Market. Certified Adviser är Erik Penser Bank
(kontakt:
certifiedadviser@penser.se / 08-4638300).
Viktig information
INGEN
ÅTGÄRD HAR VIDTAGITS AV BOLAGET, JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH
JOINT
BOOKRUNNERS ELLER NÅGOT AV DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG SOM SKULLE
TILLÅTA ETT
ERBJUDANDE AV KONVERTIBLERNA, B-AKTIERNA ELLER D-AKTIERNA
(TILLSAMMANS
”VÄRDEPAPPREN”) ELLER INNEHAV ELLER DISTRIBUTION AV DETTA
PRESSMEDDELANDE ELLER
NÅGOT ERBJUDANDEMATERIAL ELLER MARKNADSFÖRINGSMATERIAL
RELATERAT TILL
VÄRDEPAPPREN I NÅGON JURISDIKTION DÄR ÅTGÄRDER FÖR SÅDANT
ÄNDAMÅL KRÄVS.
PERSONER I VARS BESITTNING DETTA PRESSMEDDELANDE KOMMER ÄR
SKYLDIGA ENLIGT
BOLAGET, JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS ATT
INFORMERA SIG
SJÄLVA OM, OCH ATT OBSERVERA, VARJE SÅDAN BEGRÄNSNING.
DETTA
PRESSMEDDELANDE ÄR EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER
OFFENTLIGGÖRANDE,
DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, DESS TERRITORIER OCH
PROVINSER,
AUSTRALIEN, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DETTA
SKULLE
VARA OTILLÅTET ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
DETTA
PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN INBJUDAN
TILL ETT
ERBJUDANDE OM ATT KÖPA VÄRDEPAPPER I USA ELLER NÅGON ANNAN
JURISDIKTION DÄR
SÅDANT ERBJUDANDE ELLER SÅDAN FÖRSÄLJNING SKULLE VARA
OTILLÅTEN.
VÄRDEPAPPREN SOM NÄMNS I DETTA PRESSMEDDELANDE HAR INTE, OCH KOMMER
INTE, ATT
REGISTRERAS I USA I ENLIGHET MED U.S. SECURITIES ACT FRÅN 1933
(“SECURITIES
ACT”), OCH FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS I USA UTAN REGISTRERING
ELLER UNDANTAG
FRÅN REGISTRERING ENLIGT SECURITIES ACT. INGET OFFENTLIGT
ERBJUDANDE AV
VÄRDEPAPPREN KOMMER ATT GENOMFÖRAS I USA ELLER I NÅGON ANNAN
JURISDIKTION.
DETTA PRESSMEDDELANDE OCH ERBJUDANDET ÄR ENDAST ADRESSERAT TILL,
OCH RIKTAT
INOM, STORBRITANNIEN OCH MEDLEMSSTATER I EUROPEISKA EKONOMISKA
SAMARBETSOMRÅDET
(”EES”) TILL PERSONER SOM ÄR ”KVALIFICERADE INVESTERARE” I DEN
MENING SOM AVSES
I PROSPEKTFÖRORDNINGEN (”KVALIFICERADE INVESTERARE”). FÖR
DETTA ÄNDAMÅL INNEBÄR
”PROSPEKTFÖRORDNINGEN” EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS
FÖRORDNING (EU) 2017/1129.
ENDAST I SYFTE ATT UPPFYLLA DE PRODUKTSTYRNINGSKRAV
SOM ÅTERFINNS I: (A)
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/65/EU OM
MARKNADER FÖR FINANSIELLA
INSTRUMENT, I DESS VID VAR TID GÄLLANDE LYDELSE,
(“MIFID II”); (B) ARTIKEL 9 OCH
10 I KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU)
2017/593, SOM KOMPLETTERAR MIFID II;
OCH (C) NATIONELLA GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER
(TILLSAMMANS “PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN I
MIFID II”), SAMT FÖR ATT FRISKRIVA SIG
FRÅN ALLT UTOMOBLIGATORISKT,
INOMOBLIGATORISK ELLER ANNAT ANSVAR SOM NÅGON
”TILLVERKARE” (I DEN MENING SOM
AVSES ENLIGT PRODUKTSTYRNINGSKRAVEN I MIFID II)
ANNARS KAN OMFATTAS AV, HAR
VÄRDEPAPPREN VARIT FÖREMÅL FÖR EN
PRODUKTGODKÄNNANDEPROCESS, SOM HAR FASTSTÄLLT
ATT: (I) MÅLMARKNADEN FÖR
VÄRDEPAPPREN ENDAST UTGÖR GODTAGBARA MOTPARTER OCH
PROFESSIONELLA KUNDER, SÅSOM
DE DEFINIERAS I MIFID II; OCH (II) ALLA
DISTRIBUTIONSKANALER FÖR VÄRDEPAPPREN
TILL GODTAGBARA MOTPARTER OCH
PROFESSIONELLA KUNDER ÄR LÄMPLIGA. PERSONER SOM
SEDAN ERBJUDER, SÄLJER ELLER
REKOMMENDERAR VÄRDEPAPPREN (”DISTRIBUTÖR”) BÖR
BEAKTA TILLVERKARENS
MÅLMARKNADSBEDÖMNING; EN DISTRIBUTÖR SOM LYDER UNDER MIFID
II ÄR EMELLERTID
ANSVARIG FÖR ATT GENOMFÖRA EN EGEN MÅLMARKNADSBEDÖMNING
AVSEENDE VÄRDEPAPPREN
(GENOM ATT ANTINGEN ANTA ELLER FÖRFINA TILLVERKARENS
MÅLMARKNADSBEDÖMNING) OCH
ATT BESTÄMMA LÄMPLIGA
DISTRIBUTIONSKANALER.
MÅLMARKNADSBEDÖMNINGEN PÅVERKAR INTE EVENTUELLA
KONTRAKTUELLA ELLER LEGALA
FÖRSÄLJNINGSRESTRIKTIONER I RELATION TILL NÅGOT
ERBJUDANDE OM VÄRDEPAPPREN.
MÅLMARKNADSBEDÖMNING UTGÖR, FÖR UNDVIKANDE AV
MISSFÖRSTÅND, INTE: (A) EN
ÄNDAMÅLSENLIGHETS- ELLER LÄMPLIGHETSBEDÖMNING I DEN
MENING SOM AVSES I MIFID II;
ELLER (B) EN REKOMMENTATION TILL NÅGON INVESTERARE
ELLER GRUPP AV INVESTERARE
ATT INVESTERA I, FÖRVÄRVA, ELLER VIDTA NÅGON ANNAN
ÅTGÄRD ÖVERHUVUDTAGET
AVSEENDE VÄRDEPAPPREN.
VÄRDEPAPPREN ÄR INTE AVSEDDA ATT
ERBJUDAS, SÄLJAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT
TILLGÄNGLIGGÖRAS OCH SKA INTE ERBJUDAS,
SÄLJAS ELLER PÅ ANNAT SÄTT
TILLGÄNGLIGGÖRAS TILL NÅGON ICKE-PROFESSIONELL
INVESTERARE INOM EES ELLER
STORBRITANNIEN. FÖR DETTA ÄNDAMÅL INNEBÄR EN
ICKE-PROFESSIONELL INVESTERARE EN
PERSON SOM ÄR EN (ELLER FLERA) AV (I) EN
ICKE-PROFESSIONELL KUND SOM DEFINIERAT
I PUNKT (11) ARTIKEL 4 (1) MIFID II;
ELLER (II) EN KUND I DEN MENING SOM AVSES I
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS
DIREKTIV (EU) 2016/97, DÄR SÅDAN KUND INTE SKULLE
KVALIFICERAS SOM EN
PROFESSIONELL KUND I DEN MENING SOM AVSES I PUNKT (10)
ARTIKEL 4(1) MIFID II.
FÖLJAKTLIGEN HAR INTE SÅDANT FAKTABLAD SOM KRÄVS ENLIGT
EUROPAPARLAMENTETS OCH
RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 1286/2014, I DESS VID VAR TID
GÄLLANDE LYDELSE,
(”PRIPPS-FÖRORDNINGEN”) FÖR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV
VÄRDEPAPPREN ELLER
ANNAT TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV DEM FÖR PRIVATA INVESTERARE INOM
EES ELLER
STORBRITANNIEN, VARFÖR ERBJUDANDE ELLER FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPREN
ELLER ANNAT
TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV DEM FÖR NÅGON PRIVAT INVESTERARE INOM EES
ELLER
STORBRITANNIEN KAN VARA OTILLÅTET UNDER PRIIPS-FÖRORDNINGEN.
DETTA
PRESSMEDDELANDE DISTRIBUERAS DÄRUTÖVER I STORBRITANNIEN ENDAST TILL, OCH
RIKTAS
ENDAST TILL, KVALIFICERADE INVESTERARE (I) SOM HAR PROFESSIONELL
ERFARENHET I
FRÅGOR SOM RÖR INVESTERINGAR SOM FALLER INOM ARTIKEL 19(5) I
FINANCIAL SERVICES
AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, I DESS
VID VAR TID
GÄLLANDE LYDELSE, (”ORDERN”) OCH KVALIFICERADE INVESTERARE SOM
FALLER INOM
ARTIKEL 49(2)(A) TILL (D) I ORDERN, OCH (II) TILL NÅGON DET ANNARS
LAGLIGEN KAN
KOMMUNICERAS (ALLA SÅDANA PERSONER HÄNVISAS TILLSAMMANS TILL SOM
”RELEVANTA
PERSONER”). DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE LIGGA TILL GRUND FÖR
ÅTGÄRDER ELLER
FÖRLITAS PÅ (I) I STORBRITANNIEN, AV EN PERSON SOM INTE ÄR EN
RELEVANT PERSON,
OCH (II) I NÅGON MEDLEMSSTAT I EES, AV EN PERSON SOM INTE ÄR EN
KVALIFICERAD
INVESTERARE. EVENTUELLA INVESTERINGAR ELLER INVESTERINGSAKTIVITETER
SOM DETTA
PRESSMEDDELANDE HÄNFÖR SIG TILL ÄR ENDAST TILLGÄNGLIGT FÖR (A)
RELEVANTA
PERSONER I STORBRITANNIEN OCH KOMMER ENDAST ENGAGERA RELEVANTA
PERSIONER I
STORBRITANNIEN OCH (B) KVALIFICERADE INVESTERARE I MEDLEMSSTATER
INOM
EES.
VARJE BESLUT OM ATT KÖPA NÅGOT AV VÄRDEPAPPREN BÖR ENDAST GÖRAS PÅ
GRUNDVAL AV
EN OBEROENDE GRANSKNING AV EN PRESUMPTIV INVESTERARE AV BOLAGETS
OFFENTLIGT
TILLGÄNGLIGA INFORMATION. VARKEN JOINT GLOBAL COORDINATOR OCH JOINT
BOOKRUNNER
ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG ÅTAR SIG NÅGOT ANSVAR
SOM UPPSTÅR
GENOM ANVÄNDNINGEN AV, ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER AVSEENDE
RIKTIGHETEN OCH
FULLSTÄNDIGHETEN I, DETTA PRESSMEDDELANDE ELLER BOLAGETS
OFFENTLIGT TILLGÄNGLIGA
INFORMATION. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR
FÖREMÅL FÖR ÄNDRING I DESS
HELHET UTAN FÖRVARNING FRAM TILL
CLOSINGDAGEN.
VARJE PRESUMPTIV INVESTERARE BÖR AGERA UTIFRÅN ANTAGANDET ATT
DENNA MÅSTE BÄRA
DEN EKONOMISKA RISKEN AV EN INVESTERING I VÄRDEPAPPREN. VARKEN
BOLAGET ELLER
JONT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS GÖR NÅGRA
UTFÄSTELSER AVSEENDE
(I) LÄMPLIGHETEN I VÄRDEPAPPREN FÖR NÅGON SÄRSKILD
INVESTERARE, (II) LÄMPLIG
REDOVISNING OCH EVENTUELLA SKATTEKONSEKVENSER AV
INVESTERINGEN I VÄRDEPAPPREN
ELLER (III) VÄRDEPAPPRENS FRAMTIDA PRESTATION,
VARKEN I ABSOLUTA TERMER ELLER I
FÖRHÅLLANDE TILL KONKURRERANDE
INVESTERINGAR.
JOINT GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS AGERAR PÅ
UPPDRAG AV BOLAGET OCH
INGEN ANNAN I SAMBAND MED ERBJUDANDET OCH KOMMER INTE
VARA SKYLDIGA ATT FÖR
NÅGON ANNAN PERSON TILLHANDAHÅLLA DET SKYDD SOM GES TILL
KLIENTER TILL JOINT
GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS ELLER ATT
TILLHANDAHÅLLA RÅD AVSEENDE
VÄRDEPAPPREN ELLER ERBJUDANDET.
I SAMBAND MED
ERBJUDANDET KAN JOINT BOOKRUNNERS OCH NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE
KONCERNBOLAG,
SOM AGERAR INVESTERARE, FÖR EGEN RÄKNING TA UPP VÄRDEPAPPREN OCH I
DEN
KAPACITETEN BEHÅLLA, KÖPA ELLER SÄLJA VÄRDEPAPPREN FÖR EGEN RÄKNING ELLER
NÅGOT
ANNAT AV EMITTENTENS VÄRDEPAPPER ELLER RELATERADE INVESTERINGAR OCH KAN
ERBJUDA
ELLER SÄLJA VÄRDEPAPPREN ELLER ANDRA INVESTERINGAR ANNAT ÄN I SAMBAND
MED
ERBJUDANDET. JOINT BOOKRUNNERS AVSER INTE ATT LÄMNA UPPGIFT OM OMFATTNINGEN
AV
NÅGON SÅDAN INVESTERING ELLER TRANSAKTIONER ANNAT ÄN I ENLIGHET MED
EVENTUELL
LEGAL ELLER REGULATORISK SKYLDIGHET ATT GÖRA DET. DESSUTOM KAN ALLA
JOINT
BOOKRUNNERS ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE KONCERNBOLAG ELLER PERSONER
SOM
AGERAR FÖR DESS ELLER DERAS RÄKNING INGÅ FINANSIELLA ARRANGEMANG
(INKLUSIVE
MARGINALLÅN, SWAPPAR, TECKNINGSOPTIONER ELLER CFD-KONTRAKT) MED
INVESTERARE I
SAMBAND MED EN SÅDAN JOINT BOKRUNNER(S) ELLER NÅGON AV DERAS
RESPEKTIVE
KONCERNBOLAG ELLER NÅGON PERSON SOM AGERAR FÖR DESS ELLER DERAS
RÄKNING SOM
EMELLANÅT KAN KÖPA, INNEHA ELLER AVYTTRA VÄRDEPPAPER I EMITTENTEN,
INKLUSIVE B
-AKTIER ELLER D-AKTIER. DESSUTOM KAN VARJE JOINT BOOKRUNNER OCH
DERAS RESPEKTIVE
DOTTERFÖRETAG OCH KONCERNBOLAG UTFÖRA TJÄNSTER FÖR, ELLER
INHÄMTA AFFÄRER FRÅN,
EMITTENTEN ELLER MEDLEMMAR I EMITTENTENS KONCERN,
MARKNADSFÖRA SÅDANA PERSONERS
VÄRDEPAPPER OCH/ELLER HA SÅDAN POSITION ELLER
GENOMFÖRA TRANSAKTIONER I SÅDANA
VÄRDEPAPPER.
VAR OCH EN AV BOLAGET, JOINT
GLOBAL COORDINATORS OCH JOINT BOOKRUNNERS OCH DERAS
RESPEKTIVE KONCERNBOLAG
FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA SKYLDIGHETER ELLER
ÅTAGANDEN ATT UPPDATERA,
GRANSKA ELLER REVIDERA NÅGOT UTTALANDE I DETTA
PRESSMEDDELANDE, OAVSETT PÅ
GRUND AV NY INFORMATION, FRAMTIDA UTVECKLING ELLER
ANNAT.