VESTUM, VIA DOTTERBOLAGET WAGAB, FÖRVÄRVAR SPECIALISTBOLAG INOM UNDERTAK MED
EN OMSÄTTNING OM 96,3 MSEK, EBITDA OM 9,0 MSEK OCH EBITA OM 7,9
MSEK
2021-09-22
Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget We Ar(e)
Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Takakustik i Stockholm AB
("Takakustik"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom
betalning med revers som därefter avses kvittas mot 152 222 aktier i Vestum
genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Under den
12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Takakustik en omsättning
om 96,3 MSEK med en EBITDA om 9,0 MSEK och EBITA om 7,9 MSEK, motsvarande en
EBITDA-marginal om 9,3 procent och EBITA-marginal om 8,2 procent.
Om
Takakustik
Takakustik levererar helhetslösningar inom undertak och akustik
till kunder i framför allt Stockholmsregionen. Bolaget samarbetar med alla
leverantörer på marknaden och kan erbjuda ett brett sortiment av
ljudabsorbenter, undertak och vägglösningar för de flesta typer av
utrymmen.
Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade
Takakustik en omsättning om 96,3 MSEK med en EBITDA om 9,0 MSEK och EBITA om
7,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 9,3 procent och EBITA-marginal om
8,2 procent.
Bolaget har 68 anställda och har sitt huvudkontor i Farsta.
Alla
refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som
tillämpas av Vestum och är oreviderade.
Takakustiks siffror förväntas,
förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan
följas, konsolideras i WAGAB från och med oktober 2021.
Kommentar från två av
WAGAB:s medgrundare Mikael Thingvall och Peter Holmblad:
Vi är mycket nöjda
över att välkomna Takakustik till WAGAB-koncernen inom Vestum! Med Takakustik
stärker vi vår marknadsposition i Stockholmsregionen och visar återigen på vår
förmåga att växa genom förvärv. Vi har stort förtroende för bolagets VD och
grundare, Hubert Oleszczuk, och ser fram emot att få med oss Hubert och
Takakustik på vår expansiva resa, säger Mikael Thingvall och Peter Holmblad,
två av WAGAB:s medgrundare.
Om transaktionen
Köpeskillingen kommer till viss
del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot
152 222 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om
cirka 0,2 %. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd
genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 8 september 2021 till
och med 21 september 2021. Säljaren har åtagit sig att inte avyttra de tecknade
aktierna under en period om 24 månader ("lock-up").
Antal utestående aktier
skulle i samband med Transaktionen öka från befintliga 90 633 156 till 90 785
378 aktier.
Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att
tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.
Genomförande av
förvärvet
Transaktionen förväntas genomföras inom cirka fyra veckor. I samband
med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera
aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans
bemyndigande.
Rådgivare
Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Qap
Legal agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.
För
ytterligare information kontakta:
Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)
Tel: +46 70
775 53 10
E-mail: conny.ryk@vestum.se
Följande dokument kan hämtas från
beQuoted
Vestum-pressmeddelande-20210922.pdf-https://www.bequoted.com/beQPress/d
ownload.asp?Id=43958
Kort
om Vestum
Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och
utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn
samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med
bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden
där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv
utveckling.
För mer information, vänligen besök: www.vestum.se
http://www.vestum.se
Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq
First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:
telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: ca@gwkapital.se mailto:ca@gwkapital.se .