AKTSIASELTS INFORTAR aktsiate esmase avaliku pakkumise tulemused ja lõplik hind
AKTSIASELTS INFORTAR (registrikood: 10139414, aadress Sadama tn 5, 10111, Tallinn, Eesti; Selts) teatab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise (Pakkumine) tulemused ja Pakkumise lõpliku hinna (Pakkumishind).
Pakkumishind
Konsulteerides AS-iga LHV Pank ja Swedbank AS-iga (ühiselt Pakkumise Korraldajad) ja lähtudes institutsionaalsetelt investoritelt nõudluse väljaselgitamise protsessi tulemustest on Selts kinnitanud Pakkumishinnaks 26,00 eurot ühe Pakkumise Aktsia kohta.
Pakkumise tulemused
Pakkumise käigus pakkus Selts kuni 1 200 000 uut emiteeritavat lihtaktsiat, võimalusega suurendada pakutavate lihtaktsiate arvu maksimaalselt kuni 1 800 000 uue emiteeritava lihtaktsiani (Seltsi poolt pakutud lihtaktsiad on edaspidi koos nimetatud Pakkumise Aktsiad ja kõik Seltsi aktsiad ühiselt edaspidi kui Aktsiad).
Lisaks oli Swedbank AS-il (Stabilisatsiooni Korraldaja) õigus, kooskõlastatult AS-iga LHV Pank, jaotada investoritele, vastavalt Seltsi poolt otsustatud Pakkumise jaotusele, täiendavalt kuni 180 000 Pakkumise Aktsiat (Ülejaotatavad Aktsiad).
Pakkumise raames märkisid investorid kokku 1 375 445 Pakkumise Aktsiat ehk Pakkumise baasmaht märgiti 175 445 Aktsia võrra üle. Pakkumises osales kokku 5517 investorit ning Pakkumises osalenud investorite esitatud märkimiste kogumaht ulatus 41,4 miljoni euroni (arvestades institutsionaalse pakkumise nõudlust ja lähtudes jaepakkumise puhul hinnast 32,00 eurot), mis ületab 1,3 korda pakkumise rahalist baasmahtu (arvutatuna hinnavahemiku alampiirist 26,00 eurot) ehk 31,2 miljonit eurot. Infortar ei kasutanud õigust Pakkumise Aktsiate arvu suurendada ning Pakkumise raames otsustati jaotada 160 000 Ülejaotatavat Aktsiat. Allokatsiooni tulemusena jaotatakse investoritele seega kokku 1 360 000 Pakkumise Aktsiat. Pakkumise rahaliseks brutomahuks kujunes 35 360 000 eurot.
Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt:
„Kui majandus langeb, siis Infortar kasvab, kaasab raha ja läheb börsile. Läksime IPO-t korraldades meile omaselt vastuvoolu ja suutsime keerulises keskkonnas tugeva tulemuse teha. Börsile minek ja kaasatav kapital annab meile lisahoogu rahvusvahelisel laienemisel. Tunnustame neid, kes meid ja meie portfelli usaldasid – kõik Infortari märkinud jaeinvestorid saavad soovitud mahus ja soodsaimal hinnatasemel Aktsiaid.“
LHV investeerimispanganduse juht Mihkel Torim:
„Infortari IPO on viimase kahe aasta suurim Baltikumis ning turuväärtusest lähtuvalt on tegu kolmanda suurima ettevõttega Nasdaq Tallinn börsil. Hoolimata keerulisest keskkonnast kujunes tehing edukaks ja annab võimaluse Infortarile juba avaliku ettevõttena ning laiapõhise aktsionäride baasiga oma arenguplaane realiseerida. Head meelt valmistab ka jaeinvestorite aktiivne osavõtt, mis oli ettevõtte jaoks ka oluline fookus.“
Pakkumise Aktsiate jaotus ja Aktsiate noteerimine
Jaeinvestoritele jaotati Pakkumise Aktsiad lähtudes järgnevatest põhimõtetest:
-
Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
-
Kõigile jaeinvestoritele jaotatakse kõik nende poolt märgitud Aktsiad.
Pakkumise raames jaotatud Pakkumise Aktsiad annavad uutele aktsionäridele õiguse 1. jaanuaril 2023 alanud majandusaasta ning sellele järgnevate majandusaastate eest makstud dividendidele.
Investoritele jaotatud Pakkumise Aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eelduslikult 13. detsembril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval. Kõigi Seltsi olemasolevate Aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas algab eelduslikult 14. detsembril 2023 või sellele lähedasel kuupäeval börsitähise INF1T all.
Rohkem informatsiooni
Kadri Laanvee
ASi Infortar investorsuhete juht
kadri.laanvee@infortar.ee
https://infortar.ee/et/ipo
----Oluline teadaanne----
Käesolev teade ei ole levitamiseks otse ega kaudselt Ameerika Ühendriikides või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.
Käesolev teade on reklaam ning ei ole prospekt Prospektimääruse tähenduses. Enne käesolevas teates viidatud väärtpaberite osas investeerimisotsuse tegemist peaksid investorid lugema Prospekti, et mõista täielikult investeerimisega seonduvaid riske ja hüvesid. Seltsi Aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis. Prospekt on kättesaadav FI kodulehel (www.fi.ee) ja Seltsi kodulehel (https://infortar.ee/et/ipo). Prospekti kinnitamist Finantsinspektsiooni poolt ei tuleks käsitleda väärtpaberite heakskiitmisena.
Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta Aktsiaid, samuti ei toimu Aktsiate müüki jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine, üleskutse või müük oleks enne registreerimist, registreerimiskohustusest vabastamist või sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiõiguse kvalifikatsiooni kohaselt ebaseaduslik. Pakkumist ei toimu isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Mis tahes pakkumine Aktsiate omandamiseks tehakse ning iga investor peaks oma investeeringu tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis ja selle võimalikes lisades, mis avalikustatakse seoses Pakkumisega. Kui te ei mõista käesoleva dokumendi sisu, siis peaksite konsulteerima litsentseeritud finantsnõustajaga.
Käesolev teadaanne ei kujuta endast soovitust seoses Pakkumisega. Väärtpaberite hind ja väärtus ning nendest tulenev mis tahes tulu võib nii langeda kui ka tõusta. Varasemad tulemused ei näita, millised on tulevased tulemused. Käesolevas teadaandes sisalduvale informatsioonile või mistahes Pakkumisega seonduvatele dokumentidele ei saa tugineda tulevaste tulemuste üle otsustamiseks. Enne Aktsiate ostmist peaksid isikud, kes tutvuvad käesoleva teadaandega, tegema kindlaks, et nad mõistavad täielikult ja aktsepteerivad riske, mida kajastatakse Prospektis.
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides, välja arvatud Eestis, on käesolev teadaanne adresseeritud ning suunatud ainult vastava riigi kutselistele investoritele Prospektimääruse artikli 2(e) tähenduses.
Ühendkuningriigis jagatakse käesolevat teadaannet ning see on suunatud ainult kutselistele investoritele Prospektimääruse tähenduses, mis moodustab osa Ühendkuningriigi õigusest 2018. aasta Euroopa Liidu(st lahkumise) seaduse alusel, ja kutselised investorid on ka: (i) isikud, kellel on erialane kogemus investeerimisega seotud küsimustes ja kes vastavad Ühendkuningriigi 2000. aasta finantsteenuste ja finantsturgude seaduse 2005. aasta rakendusmääruse (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005; Rakendusmäärus) artikli 19 lõikes 5 sätestatud termini „investment professionals“ definitsioonile; või (ii) isikud, kes on Rakendusmääruse artikli 49 lõike 2 punktide a-d mõistes kõrge puhasväärtusega juriidilised isikud („high net worth bodies corporate“), juriidilise isiku staatuseta ühendused ja seltsingud („unincorporated associations and partnerships“) ja kõrge väärtusega usaldushalduse usaldusisikud („trustees or high value trusts“); või (iii) isikud, kellele neid võib muul alusel seaduslikult levitada (kõik sellised isikud siin edaspidi viidatud kui Asjaomased Isikud). Käesolev teadaanne on suunatud ainult Asjaomastele Isikutele ning selle alusel ei või tegutseda ning sellele ei või tugineda isikud, kes pole Asjaomased Isikud. Kõik käesoleva teadaandega seonduvad investeeringud või investeerimistegevus on kättesaadavad ainult Asjaomastele Isikutele ning seda viiakse läbi ainult koos Asjaomaste Isikutega.
Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta või märkida Aktsiaid Ameerika Ühendriikides. Pakkumise Aktsiaid ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. aasta USA väärtpaberituruseaduse koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: U.S. Securities Act of 1933, Väärtpaberiseadus) kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud Väärtpaberiseaduse kohaselt või kui on võimalik kohaldada erandit Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest. Selts ei ole registreerinud ning ei kavatse registreerida Ameerika Ühendriikides mistahes osa Pakkumisest ning ei kavatse Ameerika Ühendriikides läbi viia väärtpaberite avalikku pakkumist.
Pakkumise Korraldajad tegutsevad seoses Pakkumisega üksnes Seltsi, ning mitte kellegi teise, nimel. Ükski Pakkumise Korraldaja ei loe ühtki teist isikut (hoolimata sellest, kas tegu on käesoleva teadaande saajaga või mitte) Pakkumisega seoses kliendiks ning ei vastuta mitte kellegi teise kui Seltsi ees klientidele võimaldatavate kaitsemeetmete kohaldamise eest, samuti seoses Pakkumisega antud nõuannete või mistahes käesolevas teadaandes viidatud tehingute, asjaolude või korralduste osas.
Seoses Pakkumisega võivad Pakkumise Korraldajad ning nende vastavad sidusettevõtted, tegutsedes investoritena enda arvel, märkida ja/või omandada Aktsiaid ning selles ulatuses säilitada, osta, müüa, pakkuda müügiks või muul viisil teha tehinguid enda arvel selliste Aktsiatega ning muude Seltsi väärtpaberitega või Pakkumisega seotud või mitteseotud investeeringutega. Sellest tulenevalt tuleks käesolevas teadaandes sisalduvaid viiteid Aktsiate emiteerimisele, pakkumisele, märkimisele, omandamisele, paigutamisele või muude tehingute tegemisele lugeda nii, et need hõlmavad endas mistahes emiteerimist, pakkumist, märkimist, omandamist, kauplemist või paigutamist Pakkumise Korraldajate või nende mistahes sidusettevõtete poolt, kes tegutsevad investoritena enda nimel. Lisaks sellele võivad Pakkumise Korraldajad (või nende sidusettevõtted) sõlmida finantseerimislepinguid (sealhulgas vahetuslepinguid) investoritega, millega seoses võivad Pakkumise Korraldajad (või nende ükskõik millised sidusettevõtted) aeg-ajalt omandada, hoida või käsutada Aktsiaid. Ükski Pakkumise Korraldaja ei kavatse avalikustada ühegi sellise investeeringu või tehingu mahtu, välja arvatud ulatuses, mis on nõutav vastavalt seadustele või regulatsioonidele.
Pakkumise Korraldajad ja nende sidusettevõtted võivad olla teinud Seltsi ja Seltsi aktsionäridega tehinguid ning võivad olla osutanud neile erinevaid investeerimispanganduse, finantsnõustamise ning muid teenuseid, mille eest nad on võinud saada tavapärast tasu. Pakkumise Korraldajad ja ükskõik milline nende sidusettevõtetest võib ka tulevikus selliseid teenuseid Seltsile, Seltsi aktsionäridele ning nende vastavatele sidusettevõtetele osutada.
Seoses Aktsiate pakkumise või müügiga võib Stabilisatsiooni Korraldaja 30 päeva jooksul pärast kauplemise algust omandada Aktsiaid kuni 160 000 Aktsia ulatuses eesmärgiga toetada Aktsiate turuhinna püsimist kõrgemal tasemel, kui see võiks olla ilma selliste tehinguteta 30 päeva jooksul alates kauplemise algusest (Stabilisatsiooniperiood). Mistahes stabiliseerimistegevused (mis võivad, kuid ei pruugi aset leida) viiakse läbi Stabilisatsiooni Korraldaja poolt kooskõlas kohalduvate seaduste ja regulatsioonidega ning nende läbiviimine võib igal ajal lõppeda.
Ükski Pakkumise Korraldajatest ega ükski nende tütarettevõte, sidusettevõte või nende direktor, juht, töötaja, nõustaja, esindaja või mistahes muu isik ei võta vastutust ega kohustusi ning ei anna ühtegi kinnitust või garantiid (otseselt või kaudselt) seoses käesoleva teadaande sisuga, sealhulgas selle õigsuse, täpsuse, terviklikkuse ega käesolevas teadaandes sisalduva informatsiooni või arvamuste kinnitatuse või õigsuse kohta (või seoses sellega, kas mingi informatsioon on teadaandest välja jäetud) või mistahes muu informatsiooniga, mis seondub Seltsi, Seltsi aktsionäride ning nende sidusettevõtetega, sõltumata sellest, kas informatsioon on kirjalikus, suulises, visuaalses või elektroonilises vormis, ning sõltumata sellest, kas informatsioon on edastatud või tehtud avalikuks, ning seoses mistahes kahjuga, mis on tekkinud käesoleva teadaande või selle sisu kasutamisest või tekkinud muul viisil seoses käesoleva teadaande või selle sisuga.
Käesolevas teadaandes sisalduv informatsioon on mõeldud ainult taustinformatsioonina ning ei proovi olla täielik või lõplik. Käesolevas teadaandes sisalduva informatsioonile või selle täpsusele või täielikkusele ei või tugineda mistahes eesmärgil. Kogu informatsiooni, mis käesolevas teadaandes sisaldub, võidakse kontrollida, parandada, täiendada või muuta ilma teavituseta. Siiski ei võta Selts kohustust teavitada käesoleva teadaande saajat mistahes täiendavast informatsioonist või uuendada käesolevat teadaannet või parandada mistahes ebatäpsusi.
Tulevikku suunatud avaldused
Teatud avaldused, mis käesolevas teadaandes sisalduvad, sealhulgas kogu informatsioon seoses Seltsi strateegia, plaanide või tuleviku finants- või tegevustulemustega kujutavad endast „tulevikku suunatud avaldusi“. Neid tulevikku suunatud avaldusi saab ära tunda tulevikku suunatud terminoloogia kasutamise järgi, sealhulgas terminite „usub“, „prognoosib“, „eeldab“, „plaanib“, „ootab“, „kavatseb“, „seab eesmärgiks“, „planeerib“, „ennustab“, „võib“, „tahab“, „püüab“, „peaks“ või nende terminite eituse või sarnase terminoloogia kasutamisest, või selle järgi, et arutatakse strateegiat, plaane, eesmärke, sihte, tuleviku sündmusi või kavatsusi. Need tulevikku suunatud avaldused hõlmavad endas kõiki asjaolusid, mis pole ajaloolised faktid. Sellised avaldused sisalduvad käesolevas teadaandes mitmes kohas ning sisaldavad avaldusi, milles väljendavad Seltsi juhid kavatsusi, veendumusi või praegusi ootusi seoses (muu hulgas) Seltsi tegevustulemuste, finantsolukorra ja tulemuste, väljavaadete, kasvu ja strateegia ning majandusharu osas, milles Selts tegutseb.
Tulevikku suunatud avaldused käsitlevad oma olemuse tõttu asjaolusid, mis sisaldavad endas riske ja teadmatust, kuna on seotud selliste sündmustega ja sõltuvad sellistest asjaoludest, mis võivad aga ei pruugi tulevikus juhtuda. Tulevikku suunatud avaldused ei anna tuleviku tulemuste osas garantiid ning Seltsi tegelikud tegevustulemused ja finantsolukord ning selle ärisektori areng, milles Selts tegutseb, võivad oluliselt erineda käesolevas teadaandes sisalduvates tulevikku suunatud avaldustest.
Lisaks sellele, isegi kui Seltsi tegevustulemused ning finantsolukord ning selle majandusharu areng, milles Selts tegutseb, vastavad sellele, mida kajastati käesoleva teate tulevikku suunatud avaldustes, siis ei pruugi need tulemused või arengud näidata seda, millised on tulemused või arengud järgnevatel perioodidel.
Käesolevas teadaandes sisalduvad tulevikku suunatud avaldused annavad informatsiooni ainult teadaande tegemise kuupäeva seisuga. Selts loobub mistahes kohustusest või lubadusest avaldada uuendusi või muudatusi ükskõik millise käesolevas teates sisalduva tulevikku suunatud avaldusega seoses, et anda edasi Seltsi ootustes või sündmustes, tingimustes või asjaoludes toimunud muudatusi, millel vastavad avaldused põhinevad, välja arvatud juhul, kui selline kohustus on nõutav kohalduva õiguse kohaselt.
|