Eesti Vabariigi võlakirjade märkimistulemused ja jaotamine
9. septembril 2024 lõppes Eesti Vabariigi võlakirjade märkimisperiood. Võlakirjade pakkumise kogunõudlus ulatus 821 miljoni euroni. Seega märgiti emissiooni maht enam kui neljakordselt üle. Võlakirjade avalikul pakkumisel osales kokku 28 kutselist ja 7304 jaeinvestorit. Jaeinvestorid märkisid võlakirju 29 miljoni euro ulatuses.
Pakkumise käigus pakuti Eesti Vabariigi siseriikliku võlakirjaprogrammi alusel kuni 2 miljonit võlakirja kogumahuga 200 miljonit eurot. Eesti jaeinvestoritele jagatakse 100 protsenti nende poolt märgitud mahust, Eesti kutselistele investoritele keskmiselt 26 protsenti nende poolt märgitud mahust ning rahvusvahelistele investoritele keskmiselt 13 protsenti nende poolt märgitud pakkumise mahust.
“Pakkumine tekitas turul elevust ja suurt huvi, sellest räägiti palju ning pea kõik regiooni olulisemad tegijad finantsturul märkisid Eesti Vabariigi võlakirju. Kutselistele investoritele me märgitud koguses võlakirju pakkuda ei saa, sest nagu varem lubasime, eelistame Eesti jaeinvestoreid,” märkis Rahandusministeeriumi riigikassa osakonna juhataja Janno Luurmees. “Kui kutselistele investoritele korraldame võlakirjade pakkumist juba mitmendat korda, siis jaeinvestoritele müüme võlakirju esmakordselt – märgiline samm madala riskiga finantsinstrumendi loomiseks on tehtud. Eraisikute osakaal oli ootuspärane ja need, kes pakkumise raames võlakirju ei jõudnud märkida, saavad neid edaspidi osta Tallinna börsilt,” tähendas Luurmees.
LHV investeerimispanganduse juht Mihkel Torim sõnas, et tegemist oli Eesti viimaste aastate ühe suurema emissiooniga. „Eesti riigi võlakirjade atraktiivset hinnastust kinnitab emissiooni tugev ülemärkimine, riigi jaoks tavapärasest madalam võlakirja nimiväärtus võimaldas ka kõrgemat kaasatust – see tõi 3350 väikeinvestorit, kes soetas võlakirju kuni 1000 euro väärtuses,“ rääkis Torim.
Swedbanki kapitaliturgude juhi Allan Marnoti sõnul on nüüdsest Eesti kapitaliturul kättesaadav madala riskiga instrument, mis varem puudus. „Emissiooni vastu oli suur huvi kogu Baltikumis ja ka kaugemal, näiteks Saksamaal. Neljakordne ülemärkimine tagab nõudluse võlakirjade järelturul, mis annab täiendavat kindlust võlakirju emissioonist omandanud jaeinvestoritele. Emissioon näitas, et eestlased on aktiivsed investorid ning finantsharidus ja teadlikkus investeerimise tähtsusest on Eestis tõusuteel. Rahvaarvu arvestades on Eestis riigivõlakirjade investoreid rohkem kui Sloveenias, kus kolmeaastaseid võlakirju märkis 9427 investorit,“ lausus Marnot.
Eesti Vabariigi võlakirjadega kauplemine Nasdaq Tallinna börsi Valitsuste ja keskpankade võlakirjade nimekirjas algab 17. septembril 2024 või sellele lähedasel kuupäeval. Võlakirjade lunastamise tähtaeg on 16. september 2026, mil Eesti Vabariik maksab võlakirja omanikule tagasi algse võlakirja nimiväärtusele vastava summa. Lisaks makstakse võlakirjadelt fikseeritud intressi 3,3% aastas, väljamakse tehakse üks kord aastas.
Eesti Vabariik
Rahandusministeeriumi Riigikassa osakond
Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122, Eesti
treasury@fin.ee
|