DelfinGroup obligāciju parakstīšanās periods noslēgsies pēc 5 dienām
Pirmdien, 16. septembrī noslēgsies parakstīšanās Latvijas finanšu tehnoloģiju jeb fintech uzņēmuma DelfinGroup publisko obligāciju emisijas piedāvājumam. Emisija norisinās visās trīs Baltijas valstīs par kopējo summu 15 miljoni eiro ar fiksētu gada procentu likmi 10%, ikmēneša procentu izmaksu un dzēšanas termiņu četri gadi. Minimālais parakstīšanās slieksnis obligācijām ir 100 eiro. Obligācijām var parakstīties kā privātie, tā profesionālie investori.
DelfinGroup valdes priekšēdētājs Didzis Ādmīdiņš stāsta: “Šī ir mūsu pirmā publiskā obligāciju emisija, kas tiek piedāvāta visā Baltijā. Šis solis ne tikai paplašinās mūsu investoru loku, bet arī veicina uzņēmuma turpmāku izaugsmi un stiprina mūsu konkurētspēju tirgū, nodrošinot ilgtspējīgu attīstību. DelfinGroup nodrošinās obligacionāriem ikmēneša kupona izmaksas, garantējot stabilus un paredzamus ieņēmumus.”
DelfinGroup ir obligāciju emitents ar ilggadēju pieredzi kapitāla tirgū ar līdz šim 7 laikus atmaksātām obligāciju emisijām. Kopš darbības sākuma 2009. gadā uzņēmums nemainīgi ir strādājis ar peļņu, kā arī uzrāda stabilu izaugsmi. Jau vairāk nekā 10 gadus uzņēmuma izaugsmi ir palīdzējusi nodrošināt diversificēta finansējuma struktūra, kuras pamatā vienmēr ir bijis obligāciju finansējums, kas investoriem nodrošinājis augstu ienesīgumu.
Jaunās obligāciju emisijas laikā piesaistītos līdzekļus DelfinGroup izmantos stratēģiskajam mērķim - uzņēmuma jau esošo obligāciju un saistību refinansēšanai. Novērtējot ilgtermiņa attiecības ar obligāciju investoriem, obligācijas ar dzēšanas termiņu š.g. 25. septembrī un ISIN LV0000850055 var apmainīt pret jaunajām obligācijām.
Noteikumi
Publiskā piedāvājuma laikā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā DelfinGroup piedāvā investoriem iegādāties 150,000 obligāciju ar vienas obligācijas nominālvērtību 100 eiro, fiksētu gada procentu likmi 10% un obligāciju dzēšanas termiņu četri gadi. Parakstīšanās ir atvērta gan privātajiem (retail), gan institucionālajiem investoriem. Parakstīšanās laiks ir divas nedēļas, sākot no šī gada 2. septembra līdz 16. septembrim.
Piedāvājuma grafiks
Piedāvājuma perioda sākums – 2024. gada 02. septembra plkst. 10.00 (GMT+2)
Piedāvājuma perioda beigas – 2024. gada 16. septembra plkst. 14.00 (GMT+2)
Rezultātu paziņošana – aptuveni 2024. gada 17. septembris
Norēķini – aptuveni 2024. gada 20. septembris
Uzņēmums obligācijas pirmo reizi emitēja 2013. gadā, savukārt, kopš 2021. gada ir akciju emitents Nasdaq Baltijas Oficiālajā sarakstā.
Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu, un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver vispārīgus nākotnē vērstus paziņojumus par AS DelfinGroup ieceri īstenot obligāciju publisko piedāvājumu. Katrs investīciju lēmums jāpieņem, balstoties uz prospektu, ko apstiprina Latvijas Banka. Apstiprināts prospekts ir publicēts AS DelfinGroup mājaslapā.
Par DelfinGroup
DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs Latvijā un Lietuvā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021.gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. DelfinGroup ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu.
Papildu informācija:
Artūrs Dreimanis
DelfinGroup finansēšanas un investoru attiecību vadītājs
Tālr.: +371 26189988
E-pasts: IR@delfingroup.lv
|