Storent Holding
Iekšējā informācija

SIA “Storent Holdings” izsaka obligāciju publisko piedāvājumu 7 000 000 EUR apmērā

Iekšēja informācija, 2024-02-29 11:49 CET --  

SIA “Storent Holdings”, Latvijā vadošais un viens no lielākajiem būvniecības tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, paziņo par obligāciju publisko piedāvājumu par kopējo summu 7 000 000 EUR apmērā ar fiksēto procentu likmi 10% un dzēšanas termiņu 2026. gada 21. septembrī (pielikumā obligāciju emisijas galīgie noteikumi).

Piedāvājums tiek izteikts saskaņā ar Latvijas Bankā 2023. gada 30. maijā reģistrēto SIA Storent Holdings obligāciju emisijas pamatprospektu un 2024. gada 28. februārī Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospekta 1. papildinājumu, kas ļauj uzņēmumam piesaistīt līdz 25 miljoniem eiro.

Andris Pavlovs, Storent grupas līdzdibinātājs un SIA “Storent Holdings” valdes priekšsēdētājs: "Papildu kapitāls ļaus mūsu uzņēmumam nostiprināt pozīcijas Baltijas tirgos un veicināt paplašināšanos Somijā un Zviedrijā. Pagājušajā gadā aptuveni 1500 investoru no 13 valstīm jau izvēlējās investēt uzņēmumā un parakstīties tā obligācijām."

“Uzņēmums ir izmantojis 2023. gadā piesaistīto finansējumu, lai būtiski atjaunotu uzņēmuma tehnikas parku, refinansētu esošās saistības un turpinātu izvērtēt citu uzņēmumu iegādes iespējas reģionā,” piebilda Pavlovs.

Piedāvājuma galvenie noteikumi

SIA “Storent Holdings” piedāvā iegādāties 70 000 obligācijas ar vienas obligācijas nominālvērtību 100 EUR. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2026. gada 21. septembris.

Procentu likme ir 10%. Parakstīties var gan institucionālie, gan privātie investori. Parakstīšanās periods sāksies 4. martā un ilgs līdz 2024. gada 18. martam. Rezultāti tiks paziņoti 19. martā.

Piedāvāto obligāciju skaits ir ierobežots, tāpēc palielinātas investoru intereses gadījumā obligācijas tiks piešķirtas tiem investoriem, kuri pieteikušies pirmie.

Saskaņā ar obligāciju noteikumiem SIA “Storent Holdings” ir tiesības iegādāties savas obligācijas to sākotnējās izvietošanas laikā. SIA “Storent Holdings” informē, ka atkarībā no obligāciju parakstīšanas rezultātiem, pastāv iespēja, ka SIA “Storent Holdings” izmantos šīs tiesības.

Jaunais obligāciju laidiens tiks iekļauts Akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā (Baltic Bond List).

Piedāvājuma grafiks

Piedāvājuma perioda sākums 2024. gada 4. marts

Piedāvājuma perioda beigas 2024. gada 18. marts

Rezultātu paziņošana 2024. gada 19. marts

Norēķini 2024. gada 21. Marts

Iespēja piedalīties vebinārā

Potenciālie investori ir laipni aicināti pievienoties investīciju tīmekļa semināram 12. martā plkst. 16.00 pēc Latvijas laika. Semināra uzņēmuma vadība iepazīstinās ar uzņēmuma profilu, prezentēs obligāciju piedāvājumu un atbildēs uz uzdotajiem jautājumiem.

Saskaņā ar uzņēmuma neauditētajiem finanšu rezultātiem, 2023. gadā Storent Holdings kopējais apgrozījums sasniedza 43,8 miljonus eiro un peļņa pirms nodokļu nomaksas 2023. gadā bija 4,8 miljoni eiro. Uzņēmuma EBITDA sasniedza 14,1 miljonu eiro, kas ir par 5% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Par Storent:

Storent tika dibināts 2008. gadā ar mērķi izveidot efektīvu celtniecības tehnikas nomas uzņēmumu. Pašlaik uzņēmums pārvalda 26 nomas punktus ar tehnikas parku vairāk kā 160 miljonu vērtībā. Storent ir lielākais būvniecības tehnikas nomas uzņēmums Latvijā, un tam ir viena no lielākajām tirgus daļām arī Igaunijā un Lietuvā, kā arī izvērsta darbība Somijā un Zviedrijā.

Papildu informācijai:

Baiba Onkele

Storent Holdings Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storentholding.com