Koos aruandega: ELMO Rent AS-i konsolideeritud auditeerimata 2023. aasta I poolaasta vahearuanne
Juhtkonna aruanne
ELMO Rent AS (edaspidi ELMO) 2023. a peamiseks eesmärgiks on lühirendi ärisuuna kasumlikkuse tõstmine ja kaugjuhtimistehnoloogias välisriikides kiire kasvu tagamine. Seoses kahjumlike äriosade (osad kaasatud autode tagastamised, reklaamikanalid, rendipunktide lepingud) lõpetamisega ja uute autode ostulimiidi hilise avamisega (uute autode ostu viibimine), langes konsolideeritud auditeerimata müügitulu 2023. a I poolaastal võrreldes 2022. a I poolaastaga 713 332 eurolt 394 696 euroni ehk langus oli 45%. Käibe suurima languse tingis vanemate autode väiksem müük ehk vanema autopargi müügitulu vähenemine (2023. a I poolaasta 63 198 eurot versus 2022.a I poolaasta 322 833 eurot ehk autode müügitulu langes 80%). Lühirendi müügitulu mõjutas enim väiksem autopark (seoses eesmärgiga suurendada käivet ja kasumit auto kohta, vähendati kahjumlike autosid ja autopargi suurus oli 2023. a I poolaastal keskmiselt väiksem ligi 10%), mis tingis lühirendi müügitulu languse samuti ligi 10% (2023.a I poolaasta 312 826 eurot versus 2022. a I poolaasta 347 660 eurot). Samas kasvas tulu auto kohta 15% võrra võrreldes 2022. a I poolaastaga.
Periood lõpetati kasumiga 264 638 eurot, mille tingis varasemate perioodide jooksul tehtud tehnoloogia kulude kapitaliseerimine, st tehtud kulud võeti 1 630 442 euro ulatuses investeeringuna põhivaradesse arvele. Kapitaliseerimisele eelnevalt genereeris 2023. a I poolaasta -1 365 804 eurot kahjumit, mille peamiseks põhjuseks olid investeeringud kaugjuhitava tehnoloogia arendusse ja müügitegevusse mitmes välisriigis ning lühirendis uude, rendiautode ukse ette toomise äristrateegiasse investeerimine.
Kaugjuhtimise tehnoloogia kulusid kapitaliseeriti ehk kuludest investeeringuna põhivaradesse tõsteti arendusse kulunud materjali, alltöövõtjate, töötajate, müügi- ja juriidilised seotud otsekulud. Nimetatud ülevaade ja kapitaliseerimine on saanud ka tingimuseks, et teises etapis erainvestoritele suunatud voor sulgeda.
Seisuga 30.06.2023 oli ELMO bilansimaht 4 866 599 eurot (30.06.2022: 3 574 449 eurot), mis suurenes 36% võrreldes 2022. aasta sama perioodiga. Käibevarad moodustasid varadest 530 458 eurot (30.06.2022: 1 109 917 eurot) ehk 11% (30.06.2022: 31%) kogu varadest. Põhivarade maht oli 4 336 141 eurot (30.06.2022: 2 464 532 eurot) ehk 89% (30.06.2022: 69%) bilansimahust. ELMO kohustised olid kokku 4 024 060 eurot (30.06.2022: 2 256 704 eurot) ning ettevõtte omakapital 842 539 eurot (30.06.2022: 1 317 745 eurot).
Ettevõte kasvatas töötajaskonda 21%. Seisuga 30.06.2023 oli ettevõttel 34 töötajat. Tööjõukulud (koos maksudega) 2023. aasta I poolaastal olid 511 949 eurot (2022. aasta I poolaastal: 302 377 eurot) ehk kasv vastavalt 69%.
Kokku vähenes 2023. a I poolaastal ELMO autopark 10%, mis koos olemasolevatega aitasid ELMO 2023 I poolaastal Tallinna ja Tartu linnateedel õhku sattumast kokku 140 516 kg Co2 (2022 I poolaastal 189 245 kg Co2), mis on küll võrreldes aasta varasemaga 26% vähem. Autopargi vähenemise tingis juhtkonna fokusseerimine käibe ja kasumi kasvatamisele ühe auto kohta (vähendati kahjumlike sõidukite arvu) ning teisena planeeritust pikemalt realiseerunud rahastusvooru I etapi sulgemine (märts 2023), mis ei võimaldanud enam 2023. a hooaja alguseks uusi autosid hankida.
ELMOga liitus 2023. aasta esimeses pooles 2 694 uut klienti (2022. aasta samal perioodil lisandus 3 701 klienti), mis on 27% vähem võrreldes 2022 aastaga. Languse tingis juhtkonna fokusseerimine olemasoleva kliendibaasi aktiviseerimisele ja hoidmisele, mille tulemusena aga võeti fookust uute klientide kaasamiselt. 30.06.2023 seisuga oli ELMO’l registreerunud klientide arv 24 608.
ELMO on panustanud ja panustab ka edaspidi aktiivselt lühirendis uue, ukse ette toomise ärisuuna laiendamisele (mis on kiirelt kasvav nõudlus, kus ukse ette toomise osakaal on juba tõusnud 20% peale kõikidest rendisessioonidest) ja kaugtehnoloogia arendusse koos avalikel tänavatel teenusesse toomisega, mis annab tugeva müügikasvu eelduse ka tulevikuks ning rahvusvahelistel turgudel müümisele. Ettevõte tegeleb pidevalt turu ja oma teenuseportfelli analüüsi ja arendamisega eesmärgiga tagada innovatsioon ja ärimahtude kasv. Teenuse ja tooteportfelli laiendamine ja uude kliendisegmenti sisenemine annab ELMO’le eelduse saavutada seatud eesmärgid.
Kaugjuhtimise tehnoloogia ja uue põlvkonna ukse ette toomise autojagamise teenuse arendamiseks on ELMO kaasamas kapitali erainvestoritelt kahes etapis mitteavalike suunatud emissioonide raames. Kaasatavat kapitali kasutab ettevõte peamiselt kaugjuhitava sõiduki tehnoloogia tänavale toomiseks ja välisturgudele laienemiseks ning ka ukse ette toomise teenuse laiendamiseks. I etapp lõppes märts 2023 ja selle käigus kaasati 2,6 miljonit eurot (1 miljonit eurot käibevahenditeks, 1 miljon eurot uute elektriautode ostuks ja 0,6 miljonit eurot täiendavaks optsiooniks). II etapp algas mai 2023 ja selle käigus on eesmärk kaasata kuni 3 miljonit eurot kaugjuhitava tehnoloogia arendamiseks, välismüügiks ja inseneride värbamiseks (kapitali kaasatakse tütarfirmasse Elmo Remote OÜ).
ELMO osaleb aktiivselt ka valdkonna ettevõtete, Transpordiameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti jt kaugjuhitava ja isejuhtiva sõidukeid puudutava liiklusseaduse ja tehniliste tingimuste juhtgrupis, eesmärgiga uued nõuded kehtestada 2023. aasta lõpuks. Seaduse muudatused ja nõuded on sisendiks ka EU Komisjoni poolt koostatavatele samadele dokumentidele. Lisaks täiendustele seadustes on ELMO aktiivselt kõikides sihtriikides ja -linnades panustanud erilubade saamisele, eesmärgiga 2023. a jooksul alustada autode kaugjuhtimisega vähemalt kolmes riigis.
|
Peamised finantssuhtarvud konsolideeritud aruande kohta: |
|
|
|
|
|
|
|
01.2023 - 06.2023 |
01.2022 - 06.2022 |
|
Käibe kasv/langus (%) |
-45% |
209% |
|
Puhasrentaablus (%) |
67% |
-115% |
|
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja (kordades) |
0.3 |
1.4 |
|
ROA (%) |
5% |
-23% |
|
ROE (%) |
31% |
-62% |
|
|
|
|
|
Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid: |
|
|
Käibe kasv/langus (%) = (müügitulu aruandeperioodil – müügitulu võrdlusperioodil) / võrdlusperioodil * 100 |
|
Puhasrentaablus (%) = puhaskasum / müügitulu * 100 |
|
|
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustised |
|
ROA (%) = puhaskasum / varad kokku * 100 |
|
|
|
ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100 |
|
|
|
|
|
|
|
Konsolideeritud bilanss
(eurodes)
|
|
|
|
30.06.2023 |
|
30.06.2022 |
|
Varad |
|
|
|
|
|
|
Käibevarad |
|
|
|
|
|
|
Raha |
41 968 |
|
105 926 |
|
|
|
Nõuded ja ettemaksed |
453 986 |
|
986 877 |
|
|
|
Varud |
34 504 |
|
17 114 |
|
|
Kokku käibevarad |
530 458 |
|
1 109 917 |
|
|
Põhivarad |
|
|
|
|
|
|
Materiaalsed põhivarad |
2 488 664 |
|
2 464 532 |
|
|
|
Immateriaalsed põhivarad |
1 847 477 |
|
0 |
|
|
Kokku põhivarad |
4 336 141 |
|
2 464 532 |
|
Kokku varad |
4 866 599 |
|
3 574 449 |
|
Kohustised ja omakapital |
|
|
|
|
Kohustised |
|
|
|
|
|
Lühiajalised kohustised |
|
|
|
|
|
|
Laenukohustised |
796 917 |
|
463 472 |
|
|
|
Võlad ja ettemaksed |
748 502 |
|
342 098 |
|
|
Kokku lühiajalised kohustised |
1 545 419 |
|
805 570 |
|
|
Pikaajalised kohustised |
|
|
|
|
|
|
Laenukohustised |
2 478 641 |
|
1 451 134 |
|
|
Kokku pikaajalised kohustised |
2 478 641 |
|
1 451 134 |
|
Kokku kohustised |
4 024 060 |
|
2 256 704 |
|
Omakapital |
|
|
|
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
245 636 |
|
245 636 |
|
|
Ülekurss |
2 286 645 |
|
2 286 645 |
|
|
Muud reservid |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
Eelmiste perioodide jaotamata kahjum |
-1 964 289 |
|
-407 208 |
|
|
Aruandeaasta kasum (-kahjum) |
264 547 |
|
-817 328 |
|
Kokku emaettevõtja aktsionäridele kuuluv omakapital |
842 539 |
|
1 317 745 |
|
Kokku omakapital |
842 539 |
|
1 317 745 |
|
Kokku kohustised ja omakapital |
4 866 599 |
|
3 574 449 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
(eurodes)
|
|
01.01.2023-30.06.2023 |
|
01.01.2022-30.06.2022 |
|
Müügitulu |
394 696 |
|
713 332 |
|
Muud äritulud |
46 376 |
|
25 274 |
|
Kapitaliseeritud väljaminekud omatarbeks põhivara valmistamisel |
1 630 442 |
|
0 |
|
Kaubad, toore, materjal ja teenused |
-392 998 |
|
-629 016 |
|
Mitmesugused tegevuskulud |
-464 862 |
|
-341 162 |
|
Tööjõukulud |
-511 949 |
|
-302 377 |
|
Põhivarade kulum ja väärtuse langus |
-269 583 |
|
-226 678 |
|
Muud ärikulud |
-41 476 |
|
-1 788 |
|
Ärikasum (kahjum) |
390 645 |
|
-762 415 |
|
Intressikulud |
-126 008 |
|
-54 940 |
|
Muud finantstulud ja -kulud |
0 |
|
27 |
|
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist |
264 638 |
|
-817 328 |
|
Tulumaks |
-91 |
|
0 |
|
Aruandeperioodi kasum (kahjum) |
264 547 |
|
-817 328 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(eurodes)
|
|
|
|
01.01.2023-30.06.2023 |
|
01.01.2022-30.06.2022 |
|
Rahavood äritegevusest |
|
|
|
|
|
Ärikasum (kahjum) |
390 646 |
|
-762 415 |
|
|
Korrigeerimised |
|
|
|
|
|
|
Põhivarade kulum ja väärtuse langus |
269 583 |
|
226 678 |
|
|
|
Kasum (kahjum) põhivarade müügist |
-18 157 |
|
195 257 |
|
|
|
Muud korrigeerimised |
-1 630 533 |
|
-31 639 |
|
|
Kokku korrigeerimised |
-1 379 107 |
|
390 296 |
|
|
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus |
235 068 |
|
-338 695 |
|
|
Varude muutus |
-8 193 |
|
0 |
|
|
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus |
115 856 |
|
12 101 |
|
Kokku rahavood äritegevusest |
-645 731 |
|
-698 713 |
|
Rahavood investeerimistegevusest |
|
|
|
|
|
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel |
-234 160 |
|
-283 636 |
|
|
Laekunud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade müügist |
155 387 |
|
15 000 |
|
|
Antud laenud |
0 |
|
-2 |
|
Kokku rahavood investeerimistegevusest |
-78 773 |
|
-268 638 |
|
Rahavood finantseerimistegevusest |
|
|
|
|
|
Saadud laenud |
1 357 029 |
|
0 |
|
|
Saadud laenude tagasimaksed |
-297 223 |
|
-110 105 |
|
|
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed |
-199 176 |
|
-160 157 |
|
|
Makstud intressid |
-126 008 |
|
-52 661 |
|
|
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest |
0 |
|
1 367 733 |
|
Kokku rahavood finantseerimistegevusest |
734 621 |
|
1 044 810 |
|
Kokku rahavood |
10 118 |
|
77 459 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses |
31 850 |
|
28 467 |
|
Raha ja raha ekvivalentide muutus |
10 118 |
|
77 459 |
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus |
41 968 |
|
105 926 |
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne
(eurodes)
|
|
Aktsiakapital nimi- väärtuses |
Ülekurss |
Muud reservid |
Eelmiste perioodide kahjum |
Kokku |
|
|
|
|
|
|
|
|
31.12.2021 |
220 000 |
918 913 |
10 000 |
-407 208 |
741 705 |
|
Aruandeperioodi kahjum |
0 |
0 |
0 |
-817 328 |
-817 328 |
|
Emiteeritud aktsiakapital |
25 636 |
1 367 732 |
0 |
0 |
1 393 368 |
|
30.06.2022 |
245 636 |
2 286 645 |
10 000 |
-1 224 536 |
1 317 745 |
|
Aruandeperioodi kahjum |
0 |
0 |
0 |
-739 753 |
-739 753 |
|
31.12.2022 |
245 636 |
2 286 645 |
10 000 |
-1 964 289 |
577 992 |
|
Aruandeperioodi kasum |
0 |
0 |
0 |
264 547 |
264 547 |
|
30.06.2023 |
245 636 |
2 286 645 |
10 000 |
-1 699 742 |
842 539 |
ELMO Rent AS-i 2023. aasta I poolaasta tulemuste täpsem ülevaade on leitav manusena lisatud dokumendist.
Lisainformatsiooni saamiseks palume pöörduda:
Enn Laansoo, Jr.
Juhatuse liige
enn@elmorent.ee
ELMO on Eesti ettevõte, kelle peamiseks tegevusalaks on kaugjuhitava auto innovatiivse deeptech tehnoloogia arendamine (vt elmoremote.com) ning keskkonnasõbraliku sõiduki jagamisteenuse pakkumine (vt elmorent.ee). Elmo on esimene vastutustundliku kvaliteedimärgisega autorendi ettevõte Eestis.
|