IuteCredit Finance S.a r.l
Kvartaliaruanne

Iute Groupi 2024. aasta 6 kuu auditeerimata tulemused

Kvaliteedile suunatud areng saavutab hoogu ka kvantiteedi osas

Strateegilised verstapostid

• Pikemad tähtajad ja tugevamad kliendid aitavad üha enam kompenseerida langevaid aastaintressimäärasid ja kasvust tulenevaid kasvavaid intressikulusid.
• Aktiivsete klientide arv on 268 tuhat (31.12.2023: 274 tuhat) ja aastane tulu aktiivse kliendi kohta kasvas 369 euroni (2023. aasta 6 kuud: 338 EUR).
• Klientide koguarv kasvas 1,1 miljonini (31.12.2023: 1,05 miljonit).
• Grupi konsolideeritud bilansimaht kasvas 5,5% 396,5 miljoni euroni ja omakapital 8,8% 69,4 miljoni euroni 30.06.2024 seisuga.
• MyIute äpi kasutamise kasv – 993 tuhat allalaadimist 30.06.2024 seisuga (31.12.2023: 813 tuhat).
• Makseteenused ja digitaalne kindlustusvahendus kasvavad jätkuvalt märkimisväärselt kiiremini kui laenuäri – ootame edasist kiirenemist.
• 2024. aasta juulis omistas Fitch Ratings (Fitch) Iute Groupile pikaajalise emitendi krediidireitingu (IDR) B- (stabiilne väljavaade) ja B- reitingu 2021/2026 võlakirjadele.

​Tegevuse ülevaade

• Laenude väljamaksed, mis on juba kõrgel tasemel, kasvasid täiendavalt 38,0% 184,6 miljoni euroni (2023. aasta 6 kuud: 133,8 miljonit eurot).
• Sõlmitud laenulepingute arv 167 tuhat on samal tasemel eelmise aastaga (2023. aasta 6 kuud: 168 tuhat).
• Riskikulu, väljendatuna neto väärtuse languse osakaaluna keskmisesse brutolaenuportfelli, langes 9,0%-ni (2023. aasta 6 kuud: 11,0%), viidates kliendikvaliteedi paranemise trendile.
• Brutolaenuportfell kasvas 13,0% 284,7 miljoni euroni (31.12.2023: 252,0 miljonit eurot), millest laenude põhisumma kasvas 14,1% 264,9 miljoni euroni (31.12.2023: 232,2 miljonit eurot).
• Tagasimaksekäitumine (klientide maksekäitumise indeks, CPI30) oli 86,4% (2023. aasta 6 kuud: 88,1%), mis tuleneb Bulgaaria jätkuvalt alla keskmise tasemest.
• Netolaenuportfell kasvas 14,4% 265,7 miljoni euroni (31.12.2023: 232,2 miljonit eurot).
• 77 kaardivaba sularahaautomaati töös (31.12.2023: 75 sularahaautomaati).

Finantsnäitajad

• Intressi- ja teenustasutulu langes 1,8% 45,2 miljoni euroni (2023. aasta 6 kuud: 46,0 miljonit eurot), mis on peamiselt tingitud Energbanki väiksemast tulust riigivõlakirjadelt.
• Intressi- ja teenustasutulu korrigeeritud Energbanki tuluga riigivõlakirjadelt kasvas 1,9% 44,0 miljoni euroni (2023. aasta 6 kuud: 43,2 miljonit eurot). 
• Neto intressi- ja teenustasutulu langes 5,0% 31,3 miljoni euroni (2023. aasta 6 kuud: 32,9 miljonit eurot), mis on seotud kasvust tulenevate kõrgemate intressikuludega ning jätkuva aastaintressimäära langusega. 
• Neto intressi- ja teenustasutulu korrigeeritud Energbanki tuluga riigivõlakirjadelt 30,1 miljonit eurot on samal tasemel eelmise aastaga (2023. aasta 6 kuud: 30,1 miljonit eurot).
• Kogutulu kasvas 3,4% 53,6 miljoni euroni (2023. aasta 6 kuud: 51,9 miljonit eurot) – korrigeeritud Energbanki tuluga riigivõlakirjadelt kasvas kogutulu 6,7% 52,4 miljoni euroni (2023. aasta 6 kuud: 49,1 miljonit eurot). 
• Kulude-tulude suhe 43,8% (2023. aasta 6 kuud: 42,9%) madalama Energbanki tuluga riigivõlakirjadelt ja kõrgemate personalikulude tõttu, mis on seotud kõrgelt kvalifitseeritud töötajate värbamisega.
• EBIDTA korrigeeritud valuutakursi kasumiga langes 11,2% 20,5 miljoni euroni (2023. aasta 6 kuud: 23,1 miljonit eurot korrigeeritud valuutakursi kasumi ja ühekordsete mõjudega, mis on seotud Energbanki omandamisega, summas 3,1 miljonit eurot).
• Puhaskasum 4,1 miljonit eurot võrreldes 7,0 miljoni euroga aasta varem, mis on tingitud kõrgematest personalikuludest seoses kõrgelt kvalifitseeritud töötajate värbamisega, samas kui eelmist aastat mõjutasid tugevamad valuutakursi kasumid.
• Tugev kapitaliseeritus ja kasumlikkus, mida mõjutavad tugevad kasvupüüdlused, on kooskõlas eurovõlakirjade kohustustega.
   

Tallinn, Eesti, 22. august 2024. Finantstehnoloogia ettevõte Iute Group avalikustas täna 2024. aasta kuue kuu auditeerimata majandustulemused. 

Tarmo Sild, Iute Groupi juht: “2024. aasta esimene pool möödus Iute Groupi jaoks rahulikult. Tulemusi mõjutasid mitmed erinevad tegurid, millest osadele olid seatud kõrgemad ootused. Kõige positiivsemad tulemused saavutati uute klientide juurde võitmises ja tehingute suurenenud aktiivsuses. Vähem meelepärane tähelepanek on kasumlikkusele avalduv surve, mille leevendamine ei ole kulgenud ootustele vastavalt.

Nii Iute kui ka Energbanki laenuportfellid kasvasid käsikäes laenutähtaegade pikenemisega. Energbank suutis osaliselt kompenseerida kõrge tootlusega riigivõlakirjadelt varasemalt saadud tulu, asendades lunastatud võlakirjad. Ühtlasi suurendas Energbank oma laenuportfelli enam kui 14 miljoni euro võrra, mis tähendab 21-protsendilist kasvu võrreldes eelmise aasta lõpuga. Iute laenuportfell suurenes 18 miljoni euro võrra ehk 10%. Iute ja Energbanki laenude kaalutud keskmine tähtaeg ületab nüüd 24 kuud. Grupi konsolideeritud netolaenuportfell oli 2024. aasta esimese poolaasta lõpus 265 miljonit eurot, mis on kooskõlas meie eesmärgiga jõuda aasta lõpuks 300 miljoni euroni.

Vaatamata laenude püsivale hinnalangusele oleme suutnud tagada grupi kasumlikkuse. Iute laenude aastane intressimäär (APR) on ligi 37%, samas kui panga laenude tootlus on vaid 11%. Seejuures eeldame langustrendi jätkumist. Samal ajal muutuvad regulatsioonid karmimaks ja konkurents tiheneb. Kuigi langev APR on laenuklientide jaoks kasulik, nõuab see laenuandjalt suuremat tähelepanu krediidiriski ja tegevuskulude juhtimisel. Esimesel poolaastal kitsenesid laenumarginaalid, kuna hoiuste, võlakirjade ja teiste kapitalivormide kulud tõusid aastatagusega võrreldes 6,2%. Siiski suutsime survet marginaalidele osaliselt leevendada, efektiivistades pangavälist äri ja vähendades kulusid automatiseeritud protsesside arvelt.

Tulud kasvasid kõigis Iute ärisuundades: laenudes, makseteenustes ja kindlustusvahenduses. Samas Energbanki tulu vähenes, kuna kõrge tootlusega riigivõlakirjade periood lõppes ja uus laenuportfell ei ole veel piisavalt tulu sisse tootnud. Konsolideeritult kasvas kogu grupi tulu esimesel poolaastal 3,4% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kuid tegevuskulude 5,6-protsendiline tõus ületas selle kasvu. Seega avaldavad tegevuskulud jätkuvat survet kasumlikkusele, seda nii regulatsioonidele vastavuse tagamise kulude kui ka Energbanki ümberkorraldustega seotud väljaminekute tõttu.

Esimese poolaasta põhjal võib öelda, et mittepangandusäri toetab rohkem pangandusäri, mitte vastupidi. Sellegipoolest jätkame nende kahe valdkonna vahel sünergiate loomist ja kasutamist ning 2024. aasta jooksul loodame näha esimesi tehnoloogia ja andmete jagamise vilju, mis peaksid tõstma panga tulusid ja suurendama kliendibaasi.

Täiendavat keerukust lisab krediidiriskide juhtimine. Grupi laenukahjumite reserv suurenes esimesel poolaastal 9,5% võrreldes eelmise aastaga, mida peegeldab ka Iute klientide tagasimaksekäitumise indeks (CPI30), püsides 2024. aasta mais ja juunis tasemel 86,4%.

Nii Iute kui ka Energbanki varade maht kasvas koos klientide arvu suurenemisega. Kui Iute sai teises kvartalis juurde üle 4000 uue kliendi, lisandus Energbanki vaid mõnisada uut klienti. Kuni Energbank ei paku täielikult digitaalseid teenuseid, on meie sihtklientidel vähe põhjust oma praegust pangateenuse pakkujat vahetada. Grupiüleselt kasvas aktiivsete ja teenuste eest maksvate klientide arv kokku 229 310-ni.

Klientide tehinguaktiivsus kasvas nii Iute kui Energbanki teenustes, nii tehingute arvu kui ka Iute digitaalse rahakoti kaudu teostatud tehingute mahu vaates. Makseteenustest saadud tulud kasvasid esimesel poolaastal 2,6 miljoni euroni, mis tähendab 23% tõusu võrreldes käesoleva aasta esimese kvartaliga.

Iute Groupi kindlustusvahenduse tulud saavutasid 2024. aasta esimesel poolaastal märkimisväärse 1,4 miljoni euro taseme. Teise kvartali tulu kahekordistus võrreldes esimese kvartaliga, mis on selge märk meie meeskonna intensiivsetest kasvupingutustest. Kokku moodustasid nii maksteenuste kui ka kindlustusvahenduse tulud üle 7,5% grupi kogutuludest ning näitavad jätkusuutlikku kasvutrendi.

Eelseisvatel kvartalitel jätkub tugev surve efektiivsusele. Energbanki operatiivne ümberkorraldus jääb jätkuvaks väljakutseks, kuigi on näha edusamme. Samas ei saa rahul olla panga tegevuskulude ja tulude suhtega, mis püsib üle 60%.

Kokkuvõttes on 15-miljonilise puhaskasumi aastaeesmärgi saavutamine esimese poolaasta jooksul aeglustunud, kuid teised olulised tulemusnäitajad on graafikus.”

2024. aasta 6 kuu auditeerimata aruanne on leitav veebist https://iute.com/investor/reports-and-presentations/ 

Investorkõne:

Tegevjuht Tarmo Sild ja finantsjuht Kristel Kurvits kommenteerivad 2024. aasta 6 kuu auditeerimata majandustulemusi veebiülekande ettekande vahendusel täna, 22. augustil 2024 kell 11.30 CEST (12.30 EEST). Investorkõne toimub inglise keeles.

Investorkõnel osalemiseks palume registreeruda aegsasti aadressil:

Iute Group – investorkõne 2024 6 kuud.

Tulemuste esitlus on leitav ettevõtte veebilehel enne investorkõnet.
 

Iute Group on 2008. aastal Eestis asutatud finantstehnoloogia ettevõte. Kontserni tütarettevõtted pakuvad järelmakse, makseteenuseid, investeerimisvõimalusi ning pangandus- ja kindlustustooteid. Iute teenindab kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias ja Bulgaarias. Iute finantseerib laenuportfelle omakapitali, hoiuste ning Frankfurdi börsi ja Nasdaq Balticu põhinimekirjas olevate tagatud võlakirjadega. www.iute.com

         Iute Group
         Aadress: Maakri 19/1, Tallinn
         
         Investorsuhete üksus
         E-post: investor@iute.com
         Telefon: +372 622 9177
         
         PR üksus
         Kommunikatsiooni koordinaator Henrika Hain
         E-post: press@iute.com
         Telefon: +372 5087 569