Longo Group obligāciju emisija par 21% pārsniedz mērķi, pieprasījumam sasniedzot 12,1 miljonus eiro
AS Longo Group, Baltijā lielākā lietoto automašīnu tirgotāja publiskā obligāciju piedāvājuma laikā ir veiksmīgi piesaistījusi finansējumu 10 miljonu EUR apmērā ar fiksētu procenta likmi 10%. Kopējais pieprasījums pēc obligācijām bija lielāks, sasniedzot 12,1 miljonus eiro no vairāk nekā 700 privātajiem un institucionālajiem investoriem, kas sākotnējo obligāciju piedāvājuma mērķi pārsniedza par 21%.
Par AS Longo Group obligācijām ievērojama interese bija gan no jaunajiem, gan esošajiem investoriem — no kopējā pieprasījuma apjoma 7,5 miljoni eiro bija jauni rīkojumi, savukārt 4,6 miljoni eiro nāca no obligāciju apmaiņas piedāvājuma. Kopumā 72% no esošajiem Grupas obligacionāriem izvēlējās apmainīt esošās emisijas obligācijas pret jaunajām. Augstā esošo un arī pirmreizējo investoru interese apliecina uzticību uzņēmuma stratēģiskajam virzienam un ilgtspējīgajam biznesa modelim.
Pēc ieguldījumu apjoma 85% no kopējā pieprasījuma veidoja Latvijas investori, 9% — Igaunijas investori, un 6% — Lietuvas investori. Taču, analizējot skaitliski, pēc rīkojumu skaita, vislielākā aktivitāte jeb puse ir no Igaunijas investoriem, 44% no Latvijas un 6% no Lietuvas.
Edgars Cērps, AS Longo Group valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors: “Šī obligāciju piedāvājuma veiksmīgie rezultāti atspoguļo gan AS Longo Group stabilo pamatu, gan pieaugošo interesi par iespējām lietoto automašīnu tirdzniecības nozarē. Mēs augstu novērtējam investoru uzticību un esam apņēmības pilni turpināt ieviest pozitīvas pārmaiņas mūsu nozarē, vienlaikus nodrošināt pievilcīgu un stabilu ienesīgumu.”
“Spēcīgais pieprasījums pēc AS Longo Group obligācijām atspoguļo gan esošo investoru uzticību, gan arī augsto interesi no jaunajiem investoriem. Vairāk nekā 70% esošo investoru izvēlējās apmainīt savas vecās obligācijas pret jaunajām, turpinot sadarbību ar emitentu, kas ir lielisks rezultāts. Vienmēr īpašs gandarījums ir arī par investoriem – jaunpienācējiem, kuriem šī ir pirmā pieredze ar obligācijām. Ir aizraujoši redzēt, kā arvien vairāk cilvēku pievienojas obligāciju investoru pulkam,“ norāda Kristiāna Janvare, AS Signet Bank Investīciju pārvaldes vadītāja.
Paaugstinātā pieprasījuma dēļ obligācijas investoriem tika sadalītas pēc šādiem principiem: 1) visi esošie obligāciju turētāji, kuri piedalījās apmaiņas piedāvājumā, saņēma pilnu alokāciju, ievērojot apmaiņas attiecību; 2) emitents nolēma piešķirt visiem investoriem ar ieguldījumu līdz EUR 5,000 pilnu alokāciju, lai nodrošinātu dalību visos investoru lojalitātēs programmas līmeņos. Atlikušo obligāciju pasūtījumu daļu Grupa piešķīra ar mērķi izveidot stabilu, diversificētu un uzticamu investoru bāzi.
Obligāciju emisijā piesaistīto kapitālu AS Longo Group plāno izmantot esošo saistību refinansēšanai un izaugsmes plānu finansēšanai, ieguldot jaunu automašīnu krājumu iegādē un paplašinot pārdošanas tīklu.
Pieteikšanās lojalitātes programmai
Sākot no 29. decembra aicinām investorus, kuri ieguldījuši 500 EUR un vairāk, pieteikties AS Longo Group investoru lojalitātes programmai uzņēmuma mājaslapā www.longo.group
Piedāvājuma laikā AS Longo Group piedāvāja arī esošajiem obligāciju turētājiem, kuru obligāciju dzēšanas termiņš ir 2024. gada novembra beigās (ISIN LV0000860062) un 2025. gada jūnijā (ISIN LV0000860096), apmainīt savas obligācijas pret jaunajām. No kopējā piesaistītā finansējuma 4,6 miljoni eiro nāca no esošiem investoriem, kas izvēlējās izmantot apmaiņas piedāvājumu. Tas nozīmē, ka obligāciju (ISIN LV0000860096) emisijas apjoms tiks samazināts līdz 1 117 000 EUR savukārt obligāciju (ISIN LV0000860062) emisijas apjoms tiks samazināts līdz 700 000 EUR un tās tiks pilnībā dzēstas 2024. gada 30. novembrī.
Pēc obligāciju emisijas datuma AS Longo Group iesniegs pieteikumu Nasdaq Riga par obligāciju iekļaušanu un tirdzniecību regulētajā tirgū – Baltijas obligāciju sarakstā.
Norēķins par obligācijām notiks 2024. gada 29. novembrī. Obligacionāri saņems kupona izmaksu (procentu) izmaksu reizi mēnesī, pirmā kupona izmaksa tiks veikta jau 2024. gada 31. decembrī.
Obligāciju emisijas organizētājs ir AS Signet Bank, savukārt juridiskās konsultācijas sniedz ZAB Eversheds Sutherland Bitāns SIA. Nodrošinājuma aģents ir Sorainen ZAB SIA.
Paziņojums par pirmstermiņa obligāciju dzēšanu
Papildus emitents paziņo par nodomu realizēt obligāciju ar ISIN kodu LV0000860096 pirmstermiņa dzēšanas opciju 2024. gada 31. decembrī. Atbilstoši obligāciju emisijas noteikumiem tie LV0000860096 obligacionāri, kas nepiedalījās obligāciju apmaiņas piedāvājumā, 31.12.2024 saņems 101% no savu obligāciju nominālvērtības kopā ar uzkrātajiem procentiem. Ieraksta datums, kad tiks fiksēts to investoru saraksts, kuri kvalificējas pirmstermiņa dzēšanai, ir 30.12.2024.
Par AS Longo Group:
AS Longo Group ir lielākais lietoto automašīnu tirgotājs Baltijā ar visplašāko sortimentu. Uzņēmums dibināts 2018. gadā un šobrīd nodarbina vairāk nekā 140 darbinieku. Uzņēmuma ieņēmumi 2023. gadā sasniedza 47,8 milj. eiro. AS Longo Group galvenais birojs atrodas Latvijā, no kurienes tiek pārvaldīti visi pārējie deviņi grupas meitas uzņēmumi Lietuvā, Igaunijā, Polijā, kā arī Nīderlandē, Beļģijā un Vācijā. Jau no uzņēmuma pirmsākumiem AS Longo Group mērķis ir radīt jaunu kvalitātes standartu lietotu automašīnu tirdzniecības nozarē Baltijā. Tas nozīmē, ka klienti saņem pilnībā caurskatāmu, uzticamu un izcilu auto iegādes pieredzi gan tiešsaistē, gan klātienē.
AS Longo Group straujo attīstību novērtējis arī Financial Times, iekļaujot FT 1000 reitingā kā vienu no 1000 visstraujāk augošajām kompānijām Eiropā. AS Longo Group ierindojas 1. vietā starp Latvijas uzņēmumiem, 10. vietā automobiļu nozarē Eiropā.
Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu, un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver paziņojumus par AS Longo Group obligāciju publisko piedāvājumu. Katrs investīciju lēmums jāpieņem, balstoties uz Prospektu, ko apstiprina Latvijas Banka. Apstiprināts Prospekts pieejams Latvijas Bankas mājaslapā (https://bank.lv/).
Dārta Keršule
AS Longo Group Finanšu direktore
E-pasts: darta.kersule@longo.group
|