INFREA GENOMFÖR EN RIKTAD NYEMISSION OM CIRKA 66,5 MILJONER SEK

Infrea AB
("Infrea" eller "Bolaget") har, i enlighet med vad som indikerades i Bolagets
pressmeddelande tidigare idag, genomfört en riktad nyemission av 1 750 000
aktier (den "Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen för aktierna i den Riktade
Nyemissionen uppgick till 38,00 SEK per aktie. Genom den Riktade Nyemissionen
tillförs Infrea cirka 66,5 miljoner SEK före avdrag för transaktionskostnader.
Den Riktade Nyemissionen blev kraftigt övertecknad och genererade starkt
intresse från ett antal svenska och internationella institutionella
investerare, däribland en investeringsfond förvaltad av Asset Management inom
den tyska banken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg) och Lupus
alpha.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND,
HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION
DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE
SKULLE VARA OTILLÅTEN, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG
LAG. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Styrelsen i
Bolaget har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2021 och i
enlighet med vad som indikerades i Bolagets pressmeddelande tidigare idag,
beslutat om samt genomfört den Riktade Nyemissionen av 1 750 000 aktier.
Teckningskursen per aktie i den Riktade Nyemissionen uppgick till 38,00 SEK och
har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av
Bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB ("Pareto Securities"). Det
är därför styrelsens bedömning att villkoren för den Riktade Nyemissionen och
teckningskursen är marknadsmässiga. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen
motsvarar en rabatt om cirka 6,8 procent mot dagens volymviktade
genomsnittspris på Nasdaq Stockholm den 28 september 2021. Genom den Riktade
Nyemissionen tillförs Infrea cirka 66,5 miljoner SEK före
emissionskostnader.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är
att anskaffa kapital för fortsatta förvärv och att genomföra en
kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Nettolikviden från
den Riktade Nyemissionen avses således användas till att supportera Bolagets
fortsatta förvärvsagenda.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet
utestående aktier och röster med 1 750 000, från 17 607 658 till 19 357 658.
Aktiekapitalet ökar med 70 000 SEK, från 704 306,32 SEK till 774 306,32 SEK.
Den Riktade Nyemissionen medför en utspädning om cirka 9.0 procent av antalet
aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av den Riktade Nyemissionen.

I
samband med den Riktade Nyemissionen har Bolaget åtagit sig att, med sedvanliga
undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period som löper fram till
årsstämman 2022 (vilken är planerad att hållas den 11 maj 2022) och inleds
efter offentliggörande av resultatet av den Riktade Nyemissionen, dock med
undantag för emissioner som används som vederlag i samband med förvärv.
Styrelseledamöter, aktieägande ledande befattningshavare samt större befintliga
aktieägare, i form av Byggmästaren Anders J Ahlström Holding AB och Lindeblad
Technology AB, har åtagit sig att inte sälja några aktier i Infrea under en
period om 90 kalenderdagar efter offentliggörande av resultatet av den Riktade
Nyemissionen, med sedvanliga undantag.

Rådgivare
Pareto Securities AB är Sole
Manager och Bookrunner och Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB är legal
rådgivare till Bolaget.

Pressmeddelande den 28 september 2021

För mer
information, vänligen kontakta:
Tony Andersson, VD och Koncernchef
+46 8 401 01
81
E-mail: tony.andersson@infrea.se

Henrik Nordin, CFO
+46 8 401 01 82
E-mail:
henrik.nordin@infrea.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Infrea
Pressrelease
2021-09-28.pdf-https://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=44018

Om
Infrea AB
Infrea erbjuder produkter, tjänster och service inom infrastruktur
och samhällsbyggnad. Verksamheterna bedrivs inom affärsområdena Mark &
Anläggning och Vatten & Avlopp. Affärsstrategin är att förvärva och utveckla
bolag med en tydlig affär. Genom ett engagerat ledarskap drivs Infrea till ökad
tillväxt och lönsamhet.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm under
kortnamn INFREA. Mer information: infrea.se

Denna information är sådan
information som Infrea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 september 2021 kl. 22:00
CEST.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av
detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för
restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta
pressmeddelande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om
och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar
för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med
tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte
ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper
i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Infrea eller från någon
annan.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att
identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara hänförliga till en
investering i de nya aktierna. Ett investeringsbeslut med anledning av Den
Riktade Emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig
information avseende Bolaget och Bolagets aktier. Sådan information har inte
oberoende kontrollerats av Pareto Securities. Informationen i detta
pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte
anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte enbart förlita
sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller
fullständighet. Pareto Securities agerar för Bolagets räkning i samband med
transaktionen och inte för någon annans räkning. Pareto Securities är inte
ansvariga gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som
tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen
eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte
en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Den Riktade
Emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en
egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som
beskrivs i detta pressmeddelande och all offentligt tillgänglig information.
Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat
utgör ingen vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte
eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna
värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att
de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från
1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i
USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i
en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act.
Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper som avses här i USA
eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapperen i USA. Informationen
i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller
distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA,
Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Japan, Singapore, Sydafrika,
Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen
eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och
förordningar eller skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än
de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra
brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Detta pressmeddelande är inte
ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129
("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk
myndighet i någon jurisdiktion. Infrea har inte godkänt något erbjudande till
allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget
prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Den Riktade
Emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta pressmeddelande endast
till "kvalificerade investerare" i den medlemsstaten enligt
Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas
detta dokument, och annat material i förhållande till de värdepapper som
beskrivs häri, endast till, och varje investering eller investeringsverksamhet
som detta dokument hänför sig till, är endast tillgänglig för och kommer endast
att kunna utnyttjas av "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den
brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk
lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer
med professionell erfarenhet i frågor som rör investeringar och som omfattas av
definitionen av "investment professionals" i artikel 19.5 i den brittiska
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som omfattas av
artikel 49.2 (a)-(d) i Ordern (alla sådana personer tillsammans kallas
"Relevanta Personer"). I Storbritannien är varje investering eller
investeringar som detta pressmeddelande avser endast tillgängliga för och
kommer endast att involvera Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta
Personer ska inte vidta åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte
heller agera eller förlita sig på det.

Framåtriktade uttalanden
Detta
pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets
avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets
framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat,
utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där
Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska
fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom "tro",
"förvänta", "förutse", "avse", "kan", "planera", "uppskatta", "kommer", "bör",
"kunde", "sikta" eller "kanske" eller, i varje enskilt fall, negationer därav,
eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande
baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare
antaganden. Trots att Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa
framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de
kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden
grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och
osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig
väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilka är ett
resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda
händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser
skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är
underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar
inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande
är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de
åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att
uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla
efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt
förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande.
Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta
pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma
att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar
sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några
revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår
eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta
pressmeddelande.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de
produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets
direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad
version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv
(EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella
genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för
att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat
ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt
Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Infreas aktier
varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa
aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella
investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder
och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för
spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU
Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares
produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för
Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är
endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business
Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU)
600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union
(Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för
sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga
("UK Målmarknadsbedömningen" tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen
"Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer
notera att: priset på Infreas aktier kan sjunka och investerare kan förlora
hela eller delar av sin investering, att Infreas aktier inte är förenade med
någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i
Infreas aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av
garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av
lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna
och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att
bära de förluster som en sådan investering kan resultera i.
Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala
eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Den Riktade
Emissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte
(a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i
MiFID II, UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller
grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd
avseende Infreas aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin
egen målmarknadsbedömning avseende Infreas aktier samt för att besluta om
lämpliga distributionskanaler.