Everaus Kinnisvara AS alustab 14. mail ettevõtte esimese võlakirjaemissiooni avaliku pakkumisega. Everaus Kinnisvara võlakirjade märkimine kestab 27. maini ja emissiooni käigus saavad Baltimaade investorid soetada ettevõtte 11% aastase intressimääraga võlakirju, mis noteeritakse ka First North Balti võlakirjade nimekirjas.
Pakkumise peamised tingimused
Võlakirju pakutakse avalikult Eesti, Läti ja Leedu institutsionaalsetele ning jaeinvestoritele. Pakkumise koguväärtus on 3 miljonit eurot. Ülemärkimise korral võib emissiooni mahtu suurendada kuni 5 miljoni euroni. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja võlakirjade lunastustähtpäev on 04.06.2028. Võlakirjade fikseeritud intressimäär on 11% aastas ning intressimaksed on kvartaalsed.
Märkimisperiood algab 14. mail kell 10.00 ja lõppeb 27. mail kell 15:30. Pankade kellaajad märkimiskorralduste vastuvõtu lõpetamisel võivad erineda.
Võlakirjade pakkumise täpsemad tingimused on kättesaadavad ettevõtte kodulehel aadressil https://everaus.ee/investorile/ ning NASDAQ Tallinn veebis.
Pakkumise indikatiivne ajakava
Märkimisperioodi algus 14. mai 2025 kell 10:00
Märkimisperioodi lõpp 27. mai 2025 kell 15:30
Märkimise tulemuste avalikustamine 28. mai 2025
Väärtuspäev 4. juuni 2025
Esimene kauplemispäev 5. juuni 2025
Lunastustähtaeg 4. juuni 2028
Infoseminarid
Everaus Kinnisvara ja pakkumist tutvustav eestikeelne seminar koostöös Äripäeva loodud Investor Toomasega toimub 20. mail kell 17:30 Peetris, Pihlaka talus ning üritusest tehakse veebis otseülekanne. Seminarile registreerimine SIIN.
Inglise keelne infoseminar toimub otseülekandena koostöös Redgate Capital AS-ga 21. mail – registreeru webinarile SIIN.
Ettevõttest
Everaus Kinnisvara on ambitsioonikas kinnisvaraarendaja, kes tähistab tänavu oma 10. tegevusaastat. Everaus Kinnisvara teekond arendajana algas 2015. aastal eramuarendusest, kuid tänaseks on arendaja portfellis nii kortermajade, ridaelamute, paarismajade kui büroohoonete, stock-office ja miniladude arendused. Ettevõte tegutseb Eestis, kuid on tänavu laienemas ka Lätti. Everaus Kinnisvara arendusportfellis on 600+ ühikut elamispinda ja 80 000 m2 äripinda.
Juhatuse kommentaar
“Everaus Kinnisvara tugevus peitub mitmekesises arendusportfellis, asjatundlikus ja strateegilises juhtimises ning tugevas turupositsioonis. Elamuprojekte arendame müügiks. Äriprojekte arendame väljaüürimise eesmärgil rahavooprojektidena ja jätame enda omandisse,” sõnas Everaus Kinnisvara asutaja ja tegevjuht Janar Muttik.
„Emissiooniga kaasatud vahendeid kasutame ehitusjärku jõudnud kinnisvaraarendusprojektide täiendavaks rahastamiseks. Vastavate projektide jaoks on kinnistud omandatud ning hoonete ehitus on alanud või peagi algamas,” lisas Muttik.
Lisainfo:
Janika Roots, Everaus Kinnisvara AS finantsjuht
+372 5666 8049
Oluline teave: Käesolev teade ei ole käsitletav väärtpaberite pakkumise või kutsena võlakirjade märkimiseks ja omandamiseks. Võlakirjade märkimise üksikasjad, pakkumise tingimused ja seotud dokumendid on kättesaadavad ettevõtte kodulehel www.everaus.ee ning NASDAQ Baltic kodulehel www.nasdaqbaltic.com. Võlakirja noteerimine Nasdaq Tallinn First North mitmepoolsel kauplemissüsteemil ei kujuta endast soovitust investeerida võlakirjadesse.