Allpool esitatud teabe on esitanud siin nimetatud ettevõte ja see on avaldatud ainult informatiivsel eesmärgil. Nasdaq Baltic ei vastuta sisu täpsuse, täielikkuse ega ajakohasuse eest ega võta vastutust ega kohustust mis tahes kahju või kahju eest, mis tuleneb selle kasutamisest.
Yook OÜ (registrikood 16224546, Tartu mnt 13, 10145, Tallinn, Eesti, edaspidi „Yook“ või „Emitent“) kuulutab käesolevaga välja oma tagatud võlakirjade avaliku pakkumise („Pakkumine“). Pakkumine moodustab esimese seeria Yook OÜ 6 000 000 euro suurusest tagatud võlakirjade emissiooniprogrammist, mille raames võidakse emiteerida kuni 6 000 võlakirja nominaalväärtusega kokku kuni 6 000 000 eurot. Pakkumine viiakse läbi Yooki poolt koostatud teabedokumendi alusel, mis on kättesaadav Yooki kodulehel: https://yook.eu/et/investor. Võlakirju pakutakse avalikult Eestis, Lätis ja Leedus. Teabedokumenti ega käesolevat teadet ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.
Pakkumise raames kaasab Yook kuni 3 miljonit eurot võimalusega suurendada Pakkumise mahtu kuni 6 miljoni euroni.
Yooki juhatuse liikme Mark Eikneri kommentaar:
Oma esimese avaliku võlakirjaemissiooniga soovib Yook anda Baltimaade jae- ja kutselistele investoritele võimaluse osaleda Eesti ühe kiiremini kasvava toidueksportija järgmises arengufaasis. Meie tütarettevõte, Baltimaade ainuke kaerajoogi tootja YOOK Production AS on oma kahe esimese tegevusaastaga suutnud kasvatada käivet ning tootmismahte ja tõusta Eesti jaekettide enimmüüdud kaerajoogibrändiks. Yook ekspordib juba täna oma tooteid enam kui kümnele rahvusvahelisele turule Põhjamaadest kuni Lähis-Idani, sealhulgas Starbucksi frantsiisikohvikutele Türgi pealinnas Ankaras. Meie Türil asuva tehase tootmisvõimsust ulatub ühes vahetuses 20 miljoni liitrini aastas, mis annab võimaluse suurendada tänast tootmismahtu märkimisväärselt ilma oluliste täiendavate tootmisinvesteeringuteta. Kaasatav kapital aitab meil skaleerida tegevust kontrollitult. Soovime jõuda jooksvate tegevustega positiivse EBITDAni 2027. aasta esimeses pooles. Pakutavate võlakirjade tagatiseks seatakse pant tootmisettevõtte YOOK Production AS aktsiatele.
Pakkumise peamised tingimused
Pakkumise raames pakub Yook kuni 3 000 tagatud võlakirja „EUR 11.00 YOOK võlakiri 26-2029“ nimiväärtusega 1 000 eurot ühe võlakirja kohta, lunastustähtajaga 14. mai 2029 võimalusega suurendada Pakkumise mahtu kokku kuni 6 000 tagatud võlakirjani. Yook maksab võlakirjadelt kvartaalselt intressi fikseeritud intressimääraga 11,00% aastas. Võlakirju pakutakse hinnaga 1 000 eurot ühe võlakirja kohta. Võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) peetavas Eesti väärtpaberite registris ISIN koodiga EE0000004026.
Võlakirjade märkimisperiood algab 28. aprillil 2026 kell 10.00 ja lõpeb 11. mail 2026 kell 15.30. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus. Võlakirju pakutakse avalikult Eestis, Lätis ja Leedus. Täiendavalt võib Yook pakkuda võlakirju mitteavalikult kõikides Euroopa Majanduspiirkonna riikides tuginedes määruse (EL) 2017/1129 artikli 1 lõikes 4 nimetatud eranditele.
Võlakirjade näol on tegemist Yooki tagatud võlakohustustega investori ees. Võlakirjade tagatiseks on seatud pant 100% emitendile hetkel kuuluvatele YOOK Production AS aktsiatele. Pant ulatub kõigile tulevikus emitendile emiteeritavatele YOOK Production AS aktsiatele, välja arvatud maksimaalselt kuni 10% ulatuses emiteeritavad aktsiad seoses YOOK Production AS-i optsioonilepingute realiseerimisega. Tagatis seatakse tagatisagendi TRINITI Collateral Agent XVII OÜ (asutatakse pakkumisperioodi lõppedes) kasuks, kes hoiab tagatist võlakirjaomanike eest ja huvides. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud teabedokumendis, võlakirjatingimustes ja lõplikes tingimustes, mis on kättesaadavad Yooki kodulehel: https://yook.eu/et/investor.
Pakkumise ajakava on järgmine:
| Pakkumisperioodi algus | 28. aprill 2026 kell 10.00 |
| Pakkumisperioodi lõpp | 11. mai 2026 kell 15.30* |
| Allokatsiooni otsus ja teavitamine, registreerimistaotluse esitamine | 12. mai 2026 |
| Väärtuspäev | 14. mai 2026 |
*kontohaldurite kellaajad märkimiskorralduste vastuvõtu lõpetamisel võivad erineda
Märkimiskorralduste esitamine
Võlakirjade märkimiseks tuleb esitada märkimiskorraldus („Märkimiskorraldus“) üksnes teabedokumendis ja lõplikes tingimustes määratud perioodi jooksul (edaspidi „Pakkumisperiood“). Iga investor, kes esitab Märkimiskorralduse („Märkija“), võib võlakirju märkida üksnes lõplikes tingimustes sätestatud emissioonihinnaga.
Eesti: Võlakirjade märkimiseks peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemis, mis on avatud Nasdaq CSD kontohalduri juures. Nasdaq CSD kontohaldurite nimekiri on kättesaadav aadressil: https://nasdaqcsd.com/estonia/en/list-of-participants/. Märkimiskorraldus tuleb esitada investori väärtpaberikontot haldavale kontohaldurile.
Läti, Leedu: Võlakirjade märkimiseks peab investor pöörduma Nasdaq Balti börsi liikme poole, kes haldab tema väärtpaberikontot, ning esitama tema kaudu Märkimiskorralduse. Nasdaq Balti börsi liikmete nimekiri on kättesaadav aadressil: https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/members.
Märkija vastutab selle eest, et Märkimiskorraldus oleks korrektne ja täielik. Emitendil on õigus tagasi lükata iga Märkimiskorraldus, mis on ebatäpne, mittetäielik või ei ole esitatud nõuetekohaselt Pakkumisperioodi jooksul kooskõlas lõplikes tingimustes sätestatuga.
Yooki võlakirjade kauplemisele võtmine
Yook on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse kõigi emiteeritavate võlakirjade kauplemisele võtmiseks First North võlakirjanimekirjas. Kuigi Yook teeb kõik jõupingutused võlakirjade kauplemisele võtmiseks, ei saa Yook võlakirjade kauplemisele võtmist tagada.
Pakkumise dokumentide kättesaadavus
Teabedokument koos võlakirjade tingimuste, lõplike tingimustega ning muude seotud dokumentidega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Yooki kodulehel https://yook.eu/et/investor.
Enne Yooki võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda teabedokumendi, võlakirjatingimuste ja lõplike tingimustega tervikuna ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga.
Mark Eikner
Juhatuse liige
Tel: +372 509 1051
e-mail: mark@yook.ee
Oluline teave
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Yooki müügipakkumist, investeerimissoovitust ega üleskutset võlakirjade märkimiseks.
Võlakirju pakutakse avalikult ainult teabedokumendi põhjal ja pakkumine on suunatud isikutele, kellele teabedokument on suunatud. Teabedokument ega käesoleval muu Pakkumise kohta avaldatud või avaldatav teave ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud. Teabedokument, see teade ega üks muu Pakkumisega seoses avalikustatav dokument ei ole prospekt. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Yooki teabedokumendiga koos selle lisadega ja võlakirjatingimuste ja lõplike tingimustega, mis on kättesaadavad siin https://yook.eu/et/investor ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Yooki võlakirjadesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Yooki teabedokumendis.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Yooki võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.