14. augustā AS Grenardi Group uzsāk jaunu obligāciju piedāvājumu ar gada procentu likmi 10%
Baltijā visstraujāk augošais juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecības tīkls AS Grenardi Group (mātesuzņēmums GRENARDI un GIVEN veikaliem), paziņo par obligāciju emisijas publisko piedāvājumu par kopējo summu 5 miljoniem eiro. No šīs summas 4 miljoni tiks novirzīti esošo saistību refinansēšanai. Obligācijām noteikta fiksētā procentu likme 10%, un dzēšanas termiņš ir 2027. gada 30. augusts.
Obligāciju emisijas otrā laidiena piedāvājums tiek izteikts saskaņā ar Latvijas Bankas apstiprināto 2024.gada 20. marta AS Grenardi Group obligāciju emisijas pamatprospektu 17 miljonu eiro apmērā un uzņēmuma valdes apstiprinātajiem obligāciju emisijas otrā laidiena galīgajiem noteikumiem. Jaunās obligāciju emisijas kopējais apjoms ļaus emitentam piesaistīt līdz 5 miljoniem eiro, novirzot finansējumu esošo First North kotēto obligāciju refinansēšanai un uzņēmuma grupas turpmākai attīstībai un produktu klāsta palielināšanai. Iegādāties obligācijas varēs gan privātie, gan profesionālie investori Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Parakstīšanās periods sāksies 14. augustā un noslēgsies 27. augustā.
"Jaunās obligāciju emisijas mērķis ir ne tikai refinansēt esošās saistības, bet arī stratēģiski veicināt AS Grenardi Group izaugsmi. Šie līdzekļi sniegs mums iespēju diversificēt produktu sortimentu un paplašināt veikalu tīklu. Mēs ticam, ka šī iniciatīva ne tikai nostiprinās mūsu uzņēmuma konkurētspēju, bet arī radīs pievienoto vērtību mūsu klientiem un akcionāriem," komentē Ainārs Spriņģis, AS Grenardi Group valdes priekšsēdētājs.
Obligāciju emisijas organizētājs ir AS Signet Bank, savukārt juridiskās konsultācijas sniedz zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns SIA.
"AS Grenardi Group, kas jau iepriekš ir veiksmīgi emitējusi obligācijas Nasdaq biržā, demonstrē, kā uzņēmums var efektīvi izmantot kapitāla tirgus resursus, lai veicinātu savu izaugsmi. Ar šo publisko piedāvājumu tiek dota iespēja Baltijas privātajiem investoriem un Grupas klientiem ieguldīt obligācijās un piedalīties investoru lojalitātes programmā," norāda Kristiāna Janvare, AS Signet Bank Investment Banking pārvaldes vadītāja
Piedāvājuma galvenie noteikumi
Publiskā obligāciju piedāvājuma laikā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā AS Grenardi Group piedāvās investoriem iegādāties 50 000 obligāciju ar katras obligācijas nominālvērtību 100 EUR, fiksētu procentu likmi 10%, un obligāciju dzēšanas termiņu trīs gadi. Parakstīšanās ir atvērta gan profesionālajiem, gan privātajiem investoriem. Piedāvājums ietver apmaiņas iespēju obligāciju turētājiem ar ISIN kodu LV0000860104 un dzēšanas termiņu 2025. gada jūlijā apmainīt savas esošās obligācijas pret jaunajām. Obligācijas tiks nodrošinātas ar AS Grenardi Group meitas sabiedrību aktīviem, kurus galvenokārt veido augstas likviditātes zelta rotaslietas. Tas investoriem nodrošinās papildu drošības sajūtu, veicot ieguldījumus.
Investoru lojalitātes programma
Investori, kuri ieguldīs vairāk nekā 500 EUR sākotnējā obligāciju piedāvājumā, varēs pievienoties lojalitātes programmai. Kā lojalitātes programmas dalībnieki, viņi turpmāk saņems 15% atlaidi pirkumiem GRENARDI un GIVEN veikalos, kā arī citus priekšrocības atkarībā no investīciju apjoma. Plašāka informācija par lojalitātes programmu ir pieejama https://grenardi.group/investoriem/.
Piedāvājuma grafiks
Piedāvājuma perioda sākums – 2024. gada 14. augusts
Piedāvājuma perioda beigas – 2024. gada 27. augusts
Rezultātu paziņošana – 2024. gada 28. augustā
Norēķini – 2024. gada 30. augustā
Par AS Grenardi Group:
AS Grenardi Group ir GIVEN un GRENARDI mātesuzņēmums Baltijā. 2024. gada 30. jūnijā AS Grenardi Group bija 81 veikals – no tiem 74 ir GIVEN un 7 GRENARDI zīmola veikali. Grupai ir pieci interneta veikali: www.given.lv, www.given.ee, www.given.lt, www.grenardi.lv un www.grenardi.ee.
GIVEN ir juvelierizstrādājumu zīmols, kas simbolizē prieku, skaistumu, mīlestību, radošumu un ilgtspēju, paužot to savās rotaslietās ar dizainu, unikālām zīmolu kolekcijām un rūpīgi pārdomātām detaļām, padarot tās pieejamas ikvienam juvelierizstrādājumu cienītājam.
GRENARDI jau vairāk nekā 20 gadus ir vadošais luksusa juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecības tīkls Latvijā un Igaunijā. GRENARDI piedāvā plašu pasaulē atzītu luksusa juvelierizstrādājumu zīmolu un izsmalcinātu privāto kolekciju sortimentu.
Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu, un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver paziņojumus par AS "Grenardi Group" obligāciju publisko piedāvājumu. Katrs investīciju lēmums jāpieņem, balstoties uz pamatprospektu, ko apstiprina Latvijas Banka, un galīgajiem noteikumiem. Apstiprināts pamatprospekts un galīgie noteikumi pieejami AS “Grenardi Group” mājaslapā (https://grenardi.group).
Dāvis Cēderštrēms
Finanšu vadītāja vietnieks
info@grenardi.group
Tel: +371 67 796 000
|