2024.gada 9.maijā SIA “Marijas 2” uzsāk jaunu obligāciju emisiju ar gada procentu likmi 10%
Kopsavilkums
2024.gada 8.maijā Latvijas Banka apstiprināja Pamatprospektu programmai nodrošināto obligāciju piedāvājumam līdz 50 000 000 EUR apmērā un to iekļaušanai AS Nasdaq Riga pārvaldītajā alternatīvajā tirgū Baltic First North. Gan institūcijām, gan privātajiem investoriem tiks piedāvāts ieguldīt obligācijās ar dzēšanas termiņu viens gads un fiksētu kupona likmi 10% gadā, ar maksājumu biežumu reizi ceturksnī. Parakstīšanās periods sāksies 2024.gada 9.maijā un beigsies 2024.gada 22.maijā.
Ar pirmo laidienu plānots piesaistīt līdz 42 775 000 EUR, turpmākie laidieni tiks izmantotas telpu iekārtošanas izmaksām un apgrozāmo līdzekļu finansēšanai. Ieņēmumi no pirmās daļas galvenokārt tiks novirzīti esošo saistību refinansēšanai. Pašreizējiem investoriem tiks dota iespēja mainīt savas pašreizējās obligācijas jaunajā emisijā, izmantojot vērstpapīru apmaiņas piedāvājumu. Detalizētāka obligāciju apmaiņas un jaunas parakstīšanās kārtība ir aprakstīta galīgajos noteikumos un pamatprospektā. Abi dokumenti ir pievienoti šim paziņojumam un pieejami SIA Marijas 2 tīmekļa vietnē.
Obligāciju emisijas finanšu konsultants ir Evernord UAB FMĮ, juridiskās konsultācijas sniedz advokātu birojs TGS Baltic zvērinātu advokātu birojs SIA, emisijas aģents un darījuma konta aģents ir Šiaulių bankas AB. Kā nodrošinājuma aģents darbosies ZAB VILGERTS SIA.
Piedāvājuma galvenie nosacījumi
Publiskā obligāciju piedāvājuma laikā SIA “Marijas 2” piedāvās investoriem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iegādāties līdz 42 775 obligācijām ar nominālvērtību 1 000 EUR par vienu obligāciju ar dzēšanas termiņu viens gads un gada fiksēto kupona likmi 10%, ar izmaksu reizi ceturksnī. Parakstīšanās ir pieejama gan profesionāliem, gan privātiem investoriem. Pašreizējiem investoriem tiks piedāvāts apmainīt esošās obligācijas, kuru dzēšanas termiņš ir 2024.gada maijs. Obligācijas tiks nodrošinātas ar pirmās kārtas hipotēku uz A klases biroju ēku Novira Plaza, kas atrodas Marijas ielā 2 un Marijas 2A, Rīgas centrā un ieķīlāt darījuma kontu, lai nodrošinātu investoriem ar papildu komforta līmeni, veicot ieguldījumus.
Parakstīšanās periods sāksies 2024.gada 9 maijā plkst. 9:00 un beigsies 2024 gada 22.maijā plkst.15:00. Apstiprināšanas un apmaksas termiņš ir 2024.gada 27.maijs, un norēķini tiks veikti 2024.gada 30 maijā (2024.gada 28.maijā par obligācijām, kas parakstītas, izmantojot vērstpapīru apmaiņas piedāvājumu).
Par SIA "Marijas 2"
SIA “Marijas 2” tika dibināta 2020.gada decembrī. SIA “Marijas 2” pieder A klases biroju ēku Novira Plaza, Rīgas centrā, Marijas 2 un Marijas 2A ielā. Ēkas arhitektūra tapusi iedvesmojoties no pilsētas vēsturiskā centra un tā atbildīs mūsdienu biroju dizaina principiem. Unikālā septiņu stāvu ēkā tiks izveidoti droši, ērti un energoefektivitāti biroji un tirdzniecības telpas ar kopējo platību 25 000 m2, pazemes stāvos atradīsies 255 autostāvvietas un velosipēdu novietnes.
Novira Plaza tiek izstrādāts atbilstoši LEED Gold standartam ar potenciālu iegūt LEED Platinum sertifikātu.
Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, sazinieties ar:
Nikolay Kryzhanovskiy
SIA "Marijas 2" valdes loceklis
Tālrunis: +372 58 436 663
E-pasts: noviraplaza@novira.lv
|