Enefit Green AS-i aktsiate esmase avaliku pakkumise lõplik hind ja jaotus
TEADE EI OLE MÕELDUD OTSESEKS VÕI KAUDSEKS AVALDAMISEKS AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (SEALHULGAS SELLE TERRITOORIUMITEL JA VALDUSTEL, MITTE ÜHESKI AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE OSARIIGIS JA COLUMBIA RINGKONNAS), AUSTRAALIAS, KANADAS, HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNAS, JAAPANIS, LÕUNA-AAFRIKAS VÕI ÜHESKI MUUS JURISDIKTSIOONIS, KUS SELLINE TEGEVUS OLEKS EBASEADUSLIK.
Enefit Green AS (edaspidi „Selts“) teatab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise (edaspidi „Pakkumine“) edukast hinnastamisest. Selts ja Eesti Energia Aktsiaselts („Eesti Energia“) kinnitasid Pakkumise lõplikuks hinnaks 2,90 eurot aktsia kohta, mis on esialgu seatud Pakkumise hinnavahemiku 2,45 eurot kuni 3,15 eurot ülemises pooles.
Pakkumise põhiosa raames plaanis Selts kaasata kuni 100 miljonit eurot uute lihtaktsiate emiteerimise kaudu (edaspidi „Uued Aktsiad“) ja Seltsi ainuaktsionär Eesti Energia plaanis kaasata kuni 15 miljonit eurot läbi olemasolevate lihtaktsiate (edaspidi „Olemasolevad Aktsiad“ ja koos Uute Aktsiatega edaspidi „Pakkumise Aktsiad“) müügi, mis andis põhimahuks kuni 115 miljonit eurot. Sõltuvalt turutingimustest võidi Pakkumise raames müüdavate Olemasolevate Aktsiate mahtu suurendada kuni 60 miljoni euro võrra, see tähendab kogumahuni kuni 175 miljonit eurot.
Pakkumise põhiosa märgiti üle rohkem kui 4 korda. Investoritele otsustati jaotada 34 482 759 Uut Aktsiat ja 25 862 068 Olemasolevat Aktsiat (sealhulgas 19 739 619 täiendavat Olemasolevat Aktsiat suurendamise tulemusena), see tähendab kokku 60 344 827 Pakkumise Aktsiat. Pärast Uute Aktsiate registreerimist moodustavad Pakkumise Aktsiaid 22,8% kõigist Seltsi aktsiatest. Pakkumise brutotulu on ligikaudu 175 miljonit eurot, millest brutotulu Seltsile on ligikaudu 100 miljonit eurot ja Eesti Energiale ligikaudu 75 miljonit eurot.
Pakkumise Aktsiatest 55% jaotatakse jaeinvestoritele ja ülejäänud 45% jaotatakse institutsionaalsetele investoritele. Kõigile jaeinvestoritele jaotati 100% märgitud aktsiatest kuni 1000 aktsia ulatuses ning seda ületanud märgitud mahust 5,5%. Kõigile Eesti Energia kontserni kuuluvate ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmetele ning töötajatele Eestis, Lätis ja Leedus jaotati 100% märgitud aktsiatest kuni 2000 aktsia ulatuses ning seda ületanud märgitud mahust 5,5%. Märkimiskorraldusi esitasid rohkem kui 60 000 jaeinvestorit, kellest rohkem kui 80% saavad nende poolt märgitud aktsiad täies mahus.
Pakkumise raames jaotatud Pakkumise Aktsiad annavad uutele aktsionäridele õiguse 1. jaanuaril 2021 alanud majandusaasta ning sellele järgnevate majandusaastate eest makstud dividendidele.
Investoritele jaotatud Pakkumise Aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eelduslikult 20. oktoobril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval. Seltsi aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas algab eelduslikult 21. oktoobril 2021.a või sellele lähedasel kuupäeval, börsitähise EGR1T all.
Rohkem informatsiooni
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee
**** OLULINE TEADAANNE ****
Käesolev teade on reklaam ja ei ole prospekt Prospektimääruse tähenduses. Enne käesolevas teates viidatud väärtpaberite osas investeerimisotsuse tegemist peaksid investorid lugema Prospekti, et mõista täielikult investeerimisega seonduvaid riske ja hüvesid. Emitendi aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus. Prospekt on kättesaadav Emitendi ja FI veebilehtedel vastavalt www.enefitgreen.ee/ipo ja www.fi.ee. Prospekti kinnitamine FI poolt ei ole käsitletav väärtpaberite heakskiitmisena.
Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta Aktsiaid, samuti ei toimu Aktsiate müüki jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine, üleskutse või müük oleks enne registreerimist, registreerimiskohustusest vabastamist või sellise jurisdiktsiooni väärtpaberiõiguse kvalifikatsiooni kohaselt ebaseaduslik. Mis tahes pakkumine Aktsiate omandamiseks tehakse ning iga investor peaks oma investeeringu tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub prospektis ja selle lisades, mis avalikustatakse seoses sellise pakkumisega. Kui te ei mõista käesoleva dokumendi sisu, siis peaksite konsulteerima litsentseeritud finantsnõustajaga.
Käesolev teadaanne ei kujuta endast soovitust seoses Pakkumisega. Väärtpaberite hind ja väärtus ning nendest tulenev mis tahes tulu võib nii langeda kui ka tõusta. Varasemad tulemused ei näita, millised on tulevased tulemused. Käesolevas teadaandes sisalduvale informatsioonile või mistahes Pakkumisega seonduvatele dokumentidele ei saa tugineda tulevaste tulemuste üle otsustamiseks. Enne Aktsiate ostmist peaksid isikud, kes tutvuvad käesoleva teadaandega, tegema kindlaks, et nad mõistavad täielikult ja aktsepteerivad riske, mida kajastatakse prospektis.
Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriikides, välja arvatud Eestis, Lätis ja Leedus, on käesolev teadaanne adresseeritud ning suunatud ainult vastava riigi kutselistele investoritele Prospektimääruse artikli 2(e) tähenduses.
Käesolev teadaanne ei kujuta endast pakkumist või selle osa või üleskutset osta või märkida Aktsiaid Ameerika Ühendriikides. Aktsiad ei ole registreeritud ning neid ei registreerita 1933. aasta Ameerika Ühendriikide väärtpaberituruseaduse koos selle hilisemate muudatustega (inglise keeles: U.S. Securities Act of 1933, edaspidi „Ameerika Väärtpaberiseadus“) kohaselt ning neid ei või pakkuda ega müüa Ameerika Ühendriikides välja arvatud juhul, kui väärtpaberid on registreeritud Ameerika Väärtpaberiseaduse kohaselt või kui on võimalik kohaldada erandit Ameerika Väärtpaberiseaduses sisalduvatest registreerimise nõuetest. Selts ei ole registreerinud ning ei kavatse registreerida Ameerika Ühendriikides mistahes osa pakkumisest ning ei kavatse Ameerika Ühendriikides läbi viia väärtpaberite avalikku pakkumist. Kui Ameerika Ühendriikides müüakse Aktsiaid, siis müüakse neid ainult kvalifitseeritud institutsionaalsetele ostjatele (nagu defineeritud Ameerika Väärtpaberiseaduse reeglis 144A) tuginedes reeglile 144A või muule Ameerika Väärtpaberiseadusest tulenevale erandile Ameerika Väärtpaberiseaduses sätestatud registreerimise nõuetest.
Ühendkuningriigis jagatakse käesolevat teadaannet ning see on suunatud ainult kutselistele investoritele määruse (EL) 2017/1129 artikli 2(e) tähenduses, mis on osa riiklikust õigusest 2018. aasta Euroopa Liidust väljaastumise seaduse kohaselt (edaspidi „Ühendkuningriigi Prospektimäärus“), kes lisaks (i) omavad professionaalselt kogemust investeerimistegevuses 2000. a finantsteenuste- ja turgude seaduse (finantsturundamine) 2005. a korralduse (koos hilisemate muudatustega) (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) artikli 19(5) tähenduses (edaspidi „Finantsturundamise Korraldus“) või (ii) on isikud, kes kuuluvad Finantstegevuse Korralduse artiklis 49(2)(a) kuni (d) („kõrge netoväärtusega äriühingud, inkorporeerimata ühingud, jne“) nimetatu alla ja teised isikud, kellele seda võib õiguspäraselt jagada; (kõiki selliseid isikuid nimetatakse koos „asjakohased isikud“). Käesolev teadaanne on suunatud ainult asjakohastele isikutele ning selle alusel ei või tegutseda ning sellele ei või tugineda isikud, kes pole asjakohased isikud. Kõik käesoleva teadaandega seonduvad investeeringud või investeerimistegevus on kättesaadavad ainult asjakohastele isikutele ning seda viiakse läbi ainult koos asjakohaste isikutega.
Pakkumise Korraldajad tegutsevad seoses Pakkumisega üksnes Seltsi, ning mitte kellegi teise, nimel. Ükski Pakkumise Korraldaja ei loe ühtki teist isikut (hoolimata sellest, kas tegu on käesoleva teadaande saajaga või mitte) Pakkumisega seoses kliendiks ning ei vastuta mille kellegi teise kui Seltsi ees klientidele võimaldatavate kaitsemeetmete kohaldamise eest, samuti seoses Pakkumisega antud nõuannete või mistahes käesolevas teadaandes viidatud tehingute, asjaolude või korralduste osas.
Seoses Pakkumisega võivad Pakkumise Korraldajad ning nende vastavad sidusettevõtted, tegutsedes investoritena enda arvel, märkida ja/või omandada Aktsiaid ning selles ulatuses säilitada, osta, müüa, pakkuda müügiks või muul viisil teha tehinguid enda arvel selliste Aktsiatega ning muude Seltsi väärtpaberitega või Pakkumisega seotud või mitteseotud investeeringutega. Sellest tulenevalt tuleks käesolevas teadaandes sisalduvaid viiteid Aktsiate emiteerimisele, pakkumisele, märkimisele, omandamisele, paigutamisele või muude tehingute tegemisele lugeda nii, et need hõlmavad endas mistahes emiteerimist, pakkumist, märkimist, omandamist, kauplemist või paigutamist Pakkumise Korraldajate või nende mistahes sidusettevõtete poolt, kes tegutsevad investoritena enda nimel. Lisaks sellele võivad Pakkumise Korraldajad (või nende sidusettevõtted) sõlmida finantseerimislepinguid (sealhulgas vahetuslepinguid) investoritega, millega seoses võivad Pakkumise Korraldajad (või nende ükskõik millised sidusettevõtted) aeg-ajalt omandada, hoida või käsutada Aktsiaid. Ükski Pakkumise Korraldaja ei kavatse avalikustada ühegi sellise investeeringu või tehingu mahtu, välja arvatud ulatuses, mis on nõutav vastavalt seadustele või regulatsioonidele.
Pakkumise Korraldajad ja nende sidusettevõtted võivad olla teinud Seltsi ja Eesti Energiaga tehinguid ning võivad olla osutanud neile erinevaid investeerimispanganduse, finantsnõustamise ning muid teenuseid, mille eest nad on võinud saada tavapärast tasu. Pakkumise Korraldajad ja ükskõik milline nende sidusettevõtetest võib ka tulevikus selliseid teenuseid Seltsile, Eesti Energiale ning nende vastavatele sidusettevõtetele osutada.
Seoses Aktsiate pakkumise või müügiga võib Swedbank AS (edaspidi „Stabilisatsiooni manager“), kes tegutseb Pakkumise Korraldajate nimel, 30 päeva jooksul pärast kauplemise algust omandada Pakutavaid Aktsiaid kuni 15% ulatuses eesmärgiga toetada väärtpaberite turuhinna püsimist kõrgemal tasemel, kui see võiks olla ilma selliste tehinguteta 30 päeva jooksul alates kauplemise algusest („Stabilisatsiooniperiood“). Mistahes stabiliseerimistegevused (mis võivad, kuid ei pruugi aset leida) viiakse läbi Stabilisatsiooni manageri poolt kooskõlas kohalduvate seaduste ja regulatsioonidega ning nende läbiviimine võib igal ajal lõppeda. Juhul kui stabilisatsiooni käigus ostetakse Pakutavad Aktsiaid, ostab Eesti Energia need pärast Stabilisatsiooniperioodi lõppu tagasi.
Ükski Pakkumise Korraldajatest ega ükski nende tütarettevõte, sidusettevõte või nende direktor, juht, töötaja, nõustaja, esindaja või mistahes muu isik ei võta vastutust ega kohustusi ning ei anna ühtegi kinnitust või garantiid (otseselt või kaudselt) seoses käesoleva teadaande sisuga, sealhulgas selle õigsuse, täpsuse, terviklikkuse ega käesolevas teadaandes sisalduva informatsiooni või arvamuste kinnitatuse või õigluse kohta (või seoses sellega, kas mingi informatsioon on teadaandest välja jäetud) või mistahes muu informatsiooniga, mis seondub Seltsi, Eesti Energia ning nende sidusettevõtetega, sõltumata sellest, kas informatsioon on kirjalikus, suulises, visuaalses või elektroonilises vormis, ning sõltumata sellest, kas informatsioon on edastatud või tehtud avalikuks, ning seoses mistahes kahjuga, mis on tekkinud käesoleva teadaande või selle sisu kasutamisest või tekkinud muul viisil seoses käesoleva teadaande või selle sisuga.
Käesolevas teadaandes sisalduv informatsioon on mõeldud ainult taustinformatsioonina ning ei proovi olla täielik või lõplik. Käesolevas teadaandes sisalduva informatsioonile või selle täpsusele või täielikkusele ei või tugineda mistahes eesmärgil. Kogu informatsiooni, mis käesolevas teadaandes sisaldub, võidakse kontrollida, parandada, täiendada või muuta ilma teavituseta. Siiski ei võta Selts kohustust teavitada käesoleva teadaande saajat mistahes täiendavast informatsioonist või uuendada käesolevat teadaannet või parandada mistahes ebatäpsusi.
Tulevikku suunatud avaldused
Teatud avaldused, mis käesolevas teadaandes sisalduvad, sealhulgas kogu informatsioon seoses Seltsi strateegia, plaanide või tuleviku finants- või tegevustulemustega kujutavad endast „tulevikku suunatud avaldusi“. Neid tulevikku suunatud avaldusi saab ära tunda tulevikku suunatud terminoloogia kasutamise järgi, sealhulgas terminite „usub“, „prognoosib“, „eeldab“, „plaanib“, „ootab“, „kavatseb“, „seab eesmärgiks“, „planeerib“, „ennustab“, „võib“, „tahab“, „püüab“, „peaks“ või nende terminite eituse või sarnase terminoloogia kasutamisest, või selle järgi, et arutatakse strateegiat, plaane, eesmärke, sihte, tuleviku sündmusi või kavatsusi. Need tulevikku suunatud avaldused hõlmavad endas kõiki asjaolusid, mis pole ajaloolised faktid. Sellised avaldused sisalduvad käesolevas teadaandes mitmes kohas ning sisaldavad avaldusi, milles väljendavad Seltsi juhid kavatsusi, veendumusi või praegusi ootusi seoses (muu hulgas) Seltsi tegevustulemuste, finantsolukorra ja tulemuste, väljavaadete, kasvu ja strateegia ning majandusharu osas, milles Selts tegutseb.
Tulevikku suunatud avaldused käsitlevad oma olemuse tõttu asjaolusid, mis sisaldavad endas riske ja teadmatust, kuna on seotud selliste sündmustega ja sõltuvad sellistest asjaoludest, mis võivad aga ei pruugi tulevikus juhtuda. Tulevikku suunatud avaldused ei anna tuleviku tulemuste osas garantiid ning Äriühingu tegelikud tegevustulemused ja finantsolukord ning selle ärisektori areng, milles Selts tegutseb, võivad oluliselt erineda käesolevas teadaandes sisalduvates tulevikku suunatud avaldustest.
Lisaks sellele, isegi kui Seltsi tegevustulemused ning finantsolukord ning selle majandusharu areng, milles Selts tegutseb, vastavad sellele, mida kajastati käesoleva teate tulevikku suunatud avaldustes, siis ei pruugi need tulemused või arengud näidata seda, millised on tulemused või arengud järgnevatel perioodidel.
Käesolevas teadaandes sisalduvad tulevikku suunatud avaldused annavad informatsiooni ainult teadaande tegemise kuupäeva seisuga. Selts loobub mistahes kohustusest või lubadusest avaldada uuendusi või muudatusi ükskõik millise käesolevas teates sisalduva tulevikku suunatud avaldusega seoses, et anda edasi Seltsi ootustes või sündmustes, tingimustes või asjaoludes toimunud muudatusi, millel vastavad avaldused põhinevad, välja arvatud juhul, kui selline kohustus on nõutav kohalduva õiguse kohaselt.
|