DelfinGroup obligāciju emisijas pieprasījums 1,5 reizes pārsniedz piedāvājumu, sasniedzot 22,3 miljonus eiro
Latvijas finanšu tehnoloģiju jeb fintech uzņēmums DelfinGroup paziņo, ka publiskā obligāciju piedāvājuma laikā uzņēmums ir veiksmīgi piesaistīijis 15 miljonus eiro ar fiksētu procenta likmi 10%. Kopējais pieprasījums pēc obligācijām bija ievērojami lielāks, sasniedzot 22,3 miljonus eiro no vairāk nekā 2,700 privātajiem (retail) un institucionālajiem investoriem, kas sākotnējo obligāciju piedāvājumu pārsniedza 1,5 reizes.
DelfinGroup valdes priekšēdētājs Didzis Ādmīdiņš norāda: “Esam ne vien sasnieguši, bet arī ievērojami pārsnieguši izvirzīto mērķi - kopējais pieprasījums pēc obligācijām bija par teju 50% augstāks nekā emisijas apjoms. Tagad uzņēmumam ir ne tikai 9,500 akcionāri, kuri izrādīja savu uzticību DelfinGroup, bet arī vairāk nekā 3,000 obligacionāri, kuru augstā interese ir nepārprotams signāls, kas demonstrē ticību mūsu uzņēmumam, tā stabilajam biznesa modelim un spēcīgai korporatīvajai pārvaldībai. Paldies obligacionāriem par šo pārliecību!”
“Skaitliski lielākā daļa no 2,700 investoriem nāk no Igaunijas, tomēr pēc ieguldījuma apmēra 60% no visa pieprasījuma ir tieši no Latvijas investoriem. Savukārt vidējais parakstīšanās rīkojuma apmērs ir 8,2 tūkstoši eiro,” skaidro D. Ādmīdiņš.
Kopumā DelfinGroup ir realizējis 13 obligāciju emisijas, lielākā daļa no kurām jau ir veiksmīgi atmaksātas. Jau vairāk nekā 10 gadus uzņēmuma izaugsmi ir palīdzējusi nodrošināt diversificēta finansējuma struktūra, ļaujot investoriem investēt akcijās, obligācijās un P2P investēšanas platformā.
“Pateicoties veiksmīgi realizētajai publisko obligāciju emisijai, uzņēmums efektivizēs finanšu saistību izmaksas un refinansēs esošās obligācijas. Arī nākotnē mēs turpināsim strādāt pie diversificēta finansējuma nodrošināšanas,” norāda D. Ādmīdiņš.
“Jau kopš 2013. gada DelfinGroup piesaista finansējumu obligāciju tirgū, tomēr 2024. gads bija pirmais, kad uzņēmums ir veicis publisku obligāciju emisiju visā Baltijā, uzrunājot ne tikai sev ierastos institucionālos investorus, bet arī privātos investorus, kas varēja piedalīties emisijā sākot ar 100 eiro. Mūs priecē, ka tieši Latvijas investori ir bijuši aktīvi un sastādīja lielāko daļu no kopējā pieprasījuma,” komentē emisijas organizētāja, Signet Bank AS, Investīciju pārvaldes vadītājs Edmunds Antufjevs.
Lielā pieprasījuma rezultātā, obligācijas tika sadalītas starp investoriem, ievērojot sekojošus principus: 1) uzņēmuma darbinieki un visi esošie obligāciju turētāji kuri piedalījās apmaiņas piedāvājumā, saņēma pilnu alokāciju, ievērojot apmaiņas attiecību; 2) atlikušo obligāciju rīkojumu daļu uzņēmums piešķīra ar mērķi izveidot stabilu investoru bāzi, vidēji parakstīšanās rīkojumus izpildot 50% līdz 60% apmērā.
Parakstīšanās laikā DelfinGroup obligāciju īpašniekiem obligācijas ar dzēšanas termiņu š.g. 25. septembrī un ISIN LV0000850055 bija iespēja apmainīt pret jaunajām DelfinGroup obligācijām. Lielākā daļa no obligāciju īpašniekiem apmainīja savas esošās parādzīmes.
DelfinGroup obligācijas kotēs Nasdaq Riga Baltijas regulētā tirgus obligāciju sarakstā. Jaunās obligāciju emisijas laikā piesaistītos līdzekļus DelfinGroup izmantos stratēģiskajam mērķim - uzņēmuma jau esošo obligāciju un saistību refinansēšanai.
Emisijas organizators bija Signet Bank AS, pārdošanas aģents Igaunijā LHV Pank AS un juridiskais konsultants Eversheds Sutherland Bitāns.
Par DelfinGroup
DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs Latvijā un Lietuvā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021.gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. DelfinGroup ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu.
Papildu informācija:
Artūrs Dreimanis
DelfinGroup finansēšanas un investoru attiecību vadītājs
Tālr.: +371 26189988
E-pasts: IR@delfingroup.lv
|