Viens no lielākajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā AS Storent Holding (Storent) ir saņēmis obligāciju emisijas pamatprospekta apstiprinājumu no Latvijas Bankas. Pirmajā obligāciju laidienā uzņēmums plāno piesaistīt līdz 35 miljoniem eiro. Baltijas privātie un profesionālie investori ir aicināti ieguldīt garantētās obligācijās ar fiksētu gada procentu likmi 10 % un dzēšanas termiņu 3,5 gadi. Parakstīšanās periods sāksies 2. aprīlī un ilgs līdz 17. aprīlim.

Storent stratēģiskais mērķis ir nostiprināt savas pozīcijas Baltijas tirgū un turpināt paplašināšanos Zviedrijā, Somijā un citos reģionos, izskatot iespējas arī Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV). Storent tehnikas noma tiek plaši izmantota vispārējā būvniecībā, infrastruktūras projektos, renovācijā, atjaunīgās enerģijas objektu izbūvē, militārā sektora un biznesa parku attīstībā, kā arī pasākumu organizēšanā.

Obligāciju emisijā piesaistīto kapitālu Storent plāno izmantot: 1) uzņēmuma saistību refinansēšanai; 2) uzņēmuma paplašināšanas plānu finansēšanai, kas potenciāli ietver uzņēmumu iegādes darījumus esošajos tirgos un ASV; 3) jaunu ieguldījumu veikšanu tehnikas parka paplašināšanai.

“Investoru ieguldījums AS Storent Holding ir iespēja piedalīties inovatīva tehnikas nomas uzņēmuma attīstībā, kas apliecinājis līderību digitalizācijā un spēju augt pat svārstīga tirgus apstākļos. Pateicoties līdzšinējām investīcijām, uzņēmums būtiski modernizējis IT risinājumus un nomas tehnikas parku, kas jau tagad mums nodrošina konkurences priekšrocības un veicina izaugsmi Baltijas un Ziemeļeiropas reģionos. Nākamais solis ir izsvērta paplašināšanās pasaules lielākajā nomas tirgū — ASV, kur tehnoloģiskās priekšrocības paver plašas attīstības iespējas,” uzsver Andris Pavlovs, Storent līdzdibinātājs un AS Storent Holding valdes priekšsēdētājs.

“AS Storent Holding ir pieredzējis emitents ar aptuveni 2500 plašu investoru bāzi. Ar divām veiksmīgām publiskajām obligāciju emisijām, kas ir jau kotētas Nasdaq biržā, AS Storent Holding ir piemērs tam, kā uzņēmums var veiksmīgi izmantot kapitāla tirgus finansējumu savas izaugsmes stratēģijas īstenošanai. Uzņēmumam kā savas jomas vadošajam spēlētājam ir nozīmīgs izaugsmes potenciāls, kuru tas var realizēt ar šīs obligāciju programmas palīdzību. Mēs esam gandarīti, ka arī šoreiz Baltijas privātajiem investoriem ir iespēja piedalīties obligāciju piedāvājumā, sākot no 100 eiro,” uzsver Kristiāna Janvare, Signet Bank AS Investment Banking pārvaldes vadītāja.

Storent analizē iespējas ieiet ASV tirgū, balstoties uz datiem un ilgtermiņa stratēģiju

Storent saglabās fokusu uz Baltijas un Ziemeļvalstu reģionu, vienlaicīgi arī izskatot iespējas ieiet ASV. Tehnikas nomas nozarē ASV veido aptuveni 60 % no globālā tirgus apjoma. Šis sektors ASV pērn pieauga par 8,2 %, sasniedzot 75 miljardus eiro (avots: American Rental Association). ASV tirgus uzņēmumu piesaista ar ievērojamu potenciālu un augstāku rentabilitāti — kamēr Baltijā, Somijā un Zviedrijā tehnikas nomas ienesīgums ir 25–35 % gadā no tehnikas vērtības, ASV tas pārsniedz 40–45 % gadā. Šie rādītāji apliecina, ka ASV ir tirgus ar lielāku atdevi un izaugsmes iespējām.

Šobrīd uzņēmums izskata iespēju iegādāties līdz 70 % kapitāldaļu tehnikas nomas uzņēmumā Teksasas štatā — reģionā, kas novērtēts kā piemērots ieiešanai tirgū. Svarīgi uzsvērt, ka iespējamā sadarbība tiek plānota ar esošajiem īpašniekiem, nodrošinot vietējo zināšanu un kontaktu saglabāšanu. Ar vienu no potenciālajiem uzņēmumiem jau ir parakstīta nodoma vēstule, un nākamās darbības tiks veiktas, veicot padziļinātu uzņēmuma analīzi.

Stabils pamats tālākai izaugsmei

Storent ilgtermiņa izaugsmes stratēģija balstās uz spēcīgiem finanšu rādītājiem, efektivitāti un pieredzi nozarē. Uzņēmuma gada apgrozījums 2024. gadā sasniedza gandrīz 47 miljonus eiro, kas ir par 7 % vairāk nekā iepriekšējā gadā, un uzrāda stabilu uzņēmuma izaugsmi. EBITDA sasniedza 13,3 miljonus eiro.

2024. gadā Storent ieguldīja gandrīz 24 miljonus eiro sava tehnikas parka nomaiņā un paplašināšanā. Pašlaik 32 % no tehnikas parka ir jaunāki par diviem gadiem. Līdzšinējie uzlabojumi tehnikas parkā palielina uzņēmuma darbības kapacitāti un uzlabo pakalpojumu piedāvājumu, rezultātā 2025. gada janvārī un februārī Baltijā uzņēmums sasniedza 20 % nomas ieņēmumu pieaugumu Baltijas valstīs un 6 % Ziemeļvalstu tirgos, salīdzinot ar to pašu periodu 2024. gadā.

2024. gadā, lai būtiski nostiprinātu konkurētspēju, Storent pilnībā pārveidoja savas IT sistēmas, pielāgojot tās jaunākajiem tehnoloģiju standartiem un ieviešot IRMS (Intelligent Rental Management Systems) risinājumu, kas sniedz papildu iespējas un priekšrocības ieiet jaunos tirgos, piemēram, ASV.

Piedāvājuma galvenie noteikumi

Publiskā obligāciju piedāvājuma laikā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā AS Storent Holding piedāvās investoriem iegādāties 350 000 obligāciju ar katras obligācijas nominālvērtību 100 eiro, fiksētu ienesīguma likmi 10 % un obligāciju dzēšanas termiņu 3,5 gadi. Parakstīšanās ir atvērta gan privātajiem, gan profesionālajiem investoriem, un tā ietver arī apmaiņas piedāvājumu esošo divu obligāciju emisiju investoriem, par piedalīšanos apmaiņā saņemot apmaiņas prēmiju. Obligācijām ar dzēšanas termiņu 2025. gada beigās tiek piedāvāta papildu apmaiņas prēmija 1 % apmērā, bet obligācijām ar dzēšanas termiņu 2026. gadā — 0,5 % no apmainīto obligāciju nominālvērtības.

Piedāvājuma kalendārs

●       Piedāvājuma perioda sākums — 2025. gada 2. aprīlis plkst. 10.00 EET.

●       Piedāvājuma perioda beigas —2025. gada 17. aprīlis plkst. 12.00 EET.

●       Investoru vebinārs — 2025. gada 3. aprīlis plkst. 15.00 EET.

●       Rezultātu paziņošana — 2025. gada 22. aprīlis.

●       Norēķini — 2025. gada 25. aprīlis.

Paredzēts, ka jaunais obligāciju laidiens tiks iekļauts Nasdaq Riga regulētajā tirgū — Baltijas obligāciju sarakstā.

Emisijas galvenais organizators ir “Signet Bank” AS, piesaistot kā izplatīšanas partnerus AS “LHV Pank”, AB “Šiaulių Bankas” un AS “Redgate Capital”. Juridiskajos jautājumos Storent konsultē SIA “ZAB COBALT”.

Aicinām reģistrēties investoru vebināram

Lai potenciālos investorus iepazīstinātu ar uzņēmumu, tā izaugsmes plāniem un obligāciju piedāvājumu, kā arī atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem, AS Storent Holding 3. aprīlī plkst. 15.00 pēc Latvijas laika rīko vebināru. Pieteikties vebināram var šeit: reģistrēties.

Par Storent Holding

Storent ir 100 % Latvijas kapitāla uzņēmums — līderis nomas procesu digitalizācijā un tiešsaistes pārdošanā. Uzņēmumam ir lielākā tirgus daļa Latvijā, kā arī spēcīgas pozīcijas Igaunijā un Lietuvā. Tas veiksmīgi attīsta darbību Somijā un ir pārstāvēts arī Zviedrijā.

Uzņēmums pārvalda 30 nomas punktus: 13 nomas punkti ir Latvijā, 8 Lietuvā, 4 Igaunijā, 4 Somijā un 1 Zviedrijā. Storent tika dibināts 2008. gadā ar mērķi izveidot efektīvu tehnikas nomas uzņēmumu.

Pašlaik AS Storent Holding ietver uzņēmumus: SIA Storent (Latvijā), UAB Storent (Lietuvā), OÜ Storent (Igaunijā), Oy Storent Holding Finland (Somijā) un AB Storent (Zviedrijā). Uzņēmumā strādā 250 darbinieku. Vairāk informācijas — www.storentholding.com

Atruna. Šī ir reklāma. Katrs ieguldījumu lēmums jāpieņem, pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto Pamatprospektu, kā arī Galīgajiem noteikumiem (pieejami: https://www.storentholding.com/). Latvijas Bankas Pamatprospekta apstiprinājums nav uzskatāms par aicinājumu iegādāties vērtspapīrus.

Turpmākai informācijai

Baiba Onkele
AS Storent Holding valdes locekle un finanšu direktore
baiba.onkele@storent.com
www.storentholding.com