Allpool esitatud teabe on esitanud siin nimetatud ettevõte ja see on avaldatud ainult informatiivsel eesmärgil. Nasdaq Baltic ei vastuta sisu täpsuse, täielikkuse ega ajakohasuse eest ega võta vastutust ega kohustust mis tahes kahju või kahju eest, mis tuleneb selle kasutamisest.
Volta SKAI OÜ (registrikood 16359341, aadress Maakri tn 19/1, 10145, Tallinn, Eesti; Volta SKAI) kehtestas septembris 2025 tagatud võlakirjade programmi (Programm) kogumahus 30 miljonit eurot. Programmi raames emiteeritavate võlakirjade, nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 10,00% aastas ja lunastustähtajaga 1. oktoober 2027 (Võlakirjad) esimese emissiooniga kaasati 8 miljonit eurot. Käesolevaga kuulutab Volta SKAI välja Võlakirjade lisaemissiooni pakkumise (Pakkumine). Pakkumise raames kaasab Volta SKAI kuni 4 miljonit eurot. Pakkumine viiakse läbi Volta SKAI poolt koostatud ning Finantsinspektsiooni (FI) poolt 8. detsembril 2025 kinnitatud põhiprospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Volta SKAI ja FI veebilehekülgedel (edaspidi Prospekt). Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.
Pakkumise peamised tingimused
| Emitent | Volta SKAI OÜ |
| Väärtpaber | EUR 10,00 VOLTA SKAI TAGATUD VÕLAKIRI 25-2027 |
| Väärtpaberi tüüp | Tagatud võlakiri |
| ISIN | EE0000002475 |
| Pakkumise tüüp | Avalik pakkumine jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus. |
| Emissiooni maht | 4 miljonit eurot |
| Võlakirja hind | 1049,55 eurot (sisaldab kogunenud, kuid veel välja maksmata intressi) |
| Intressimäär | 10,00% aastas |
| Tootlus | 8,3% aastas (eeldusel, et võlakirju ei lunastata ennetähtaegselt ning investor hoiab võlakirju kuni lunastustähtajani) |
| Intressimaksed | Kvartaalsed (1. jaanuar, 1. aprill, 1. juuli ja 1.oktoober) |
| Märkimisperiood | 9. detsember 2025 kell 10.00 (EET) kuni 16. detsember kell 15.30 (EET) |
| Väärtuspäev | 19. detsember 2025 |
| Lunastustähtaeg | 1. oktoober 2027 |
| Kauplemisele võtmise taotlemine | Nasdaq Tallinna mitmepoolse kauplemissüsteemi First North võlakirjade nimekiri |
| Esimene kauplemispäev | 22. detsember 2025 või sellele lähedane kuupäev |
| Prospekt kinnitatud | 8. detsembril 2025 Finantsinspektsiooni poolt |
| Korraldaja | AS LHV Pank |
| Juriidiline nõustaja | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ |
| Tagatisagent | Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ |
Võlakirjad on tagatud, s.t nende tagatiseks on seatud esimese järjekoha hüpoteek Volta SKAI kinnistule (Krulli 10, Tallinn).
Võlakirjade kaudu kaasatav kapital suunatakse Põhja-Tallinna populaarseimasse arenduspiirkonda kerkivasse kõrghoone, Volta SKAI arenduse elluviimisse. Kahe 12-korruselise torniga projektist saab piirkonna uus modernse arhitektuuriga maamärk, mis pakub panoraamvaateid Tallinna lahele ning vanalinnale.
Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes.
Pakkumise indikatiivne ajakava
| Märkimisperioodi algus | 9. detsember 2025 kell 10.00 |
| Märkimisperioodi lõpp | 16. detsember 2025 kell 15.30 |
| Pakkumise tulemuste avalikustamine | 17. detsember 2025 või sellele lähedane kuupäev |
| Pakkumise arveldus | 19. detsember 2025 või sellele lähedane kuupäev |
| Esimene kauplemispäev First North võlakirjade nimekirjas | 22. detsember 2025 või sellele lähedane kuupäev |
Märkimiskorralduste esitamine
Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Riia või Nasdaq Vilnius börsi liige.
Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot, või vastava finantsinstitutsiooni poole ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis märkimiskorralduse võlakirjade märkimiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit või vastavat finantsinstitutsiooni, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.
| Väärtpaberikonto omanik: | Investori nimi |
| Väärtpaberikonto: | Investori väärtpaberikonto number |
| Kontohaldur: | Investori kontohalduri nimi |
| Väärtpaber: | EUR 10,00 VOLTA SKAI TAGATUD VÕLAKIRI 25-2027 |
| ISIN kood: | EE0000002475 |
| Väärtpaberite arv: | võlakirjade arv, mida investor soovib märkida |
| Hind (võlakirja kohta): | 1 049,55 eurot |
| Tehingu summa: | võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga (võlakirja kohta) |
| Tehingu vastaspool: | AS LHV Pank |
| Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: | 99104086627 |
| Tehingu vastaspoole kontohaldur: | AS LHV Pank |
| Tehingu väärtuspäev: | 19. detsember 2025 |
| Tehingu liik: | „väärtpaberiülekanne makse vastu“ |
Võlakirjade kauplemisele võtmine
Volta SKAI on esitanud taotluse kõikide Programmi raames emiteeritavate Võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna mitmepoolse kauplemissüsteemi First North võlakirjade nimekirjas. Kuigi Volta SKAI teeb kõik pingutused võlakirjade kauplemisele võtmiseks, ei saa Volta SKAI võlakirjade kauplemisele võtmist garanteerida.
Prospekti kättesaadavus
Prospekt koos Prospekti kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Volta SKAI investorveebilehe aadressil https://investor.endover.ee/ ja FI kodulehel aadressil https://www.fi.ee. Võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Volta SKAI investorveebilehe aadressil https://investor.endover.ee/.
Investorüritus
Huvilistele korraldab Volta SKAI 10. detsembril 2025 kell 11.00. Pakkumist tutvustava vebinari link, kus ettevõtte juhtkond tutvustab Volta SKAI projekti ja võlakirjapakkumist.
Enne võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti, selle kokkuvõtte, võlakirja tingimuste ja lõplike tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.
Lisainfo:
Tiina Malm
Finantsjuht
tiina.malm@endover.ee
+372 5358 5451
Silver Kalmus
Võlakirjade valdkonnajuht, LHV Pank
silver.kalmus@lhv.ee
+372 5620 6450
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL („Prospektimäärus“) tähenduses. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospektiga, selle kokkuvõttega, võlakirjade tingimustega ja võlakirjade lõplike tingimustega. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub Prospektis, selle kokkuvõttes, võlakirja tingimustes ja lõplike tingimustes ning vajadusel palume konsulteerida asjatundjaga. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Volta SKAI OÜ võlakirjade heaks kiitmisena.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Volta SKAI OÜ võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Võlakirju pakutakse avalikult ainult Prospekti, selle kokkuvõtte, võlakirjade tingimuste ja lõplike tingimuste põhjal ja Pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele Prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.