Šodien sākas APF Holdings IPO - parakstīšanās uz akcijām līdz 30. oktobrim
Šodien pulksten 10:00 sākas APF Holdings (turpmāk – APF) akciju sākotnējais publiskais piedāvājums (turpmāk - IPO jeb Initial Public Offering) un laikā līdz 30. oktobra pulksten 15:30 jebkurš Latvijas, Igaunijas un Lietuvas iedzīvotājs, kā arī institucionālais investors var parakstīties uz jaunām APF akcijām. Vienas akcijas cena ir 6.81 eiro un minimālais ieguldījums ir viena akcija. APF ir uzņēmumu grupa, kas ietver vienu no lielākajiem putnkopības un olu ražošanas uzņēmumiem Latvijā SIA Alūksnes putnu ferma un putnkopības un jaunputnu audzēšanas uzņēmumu SIA Preiļu putni,
Kopumā ieguldījumiem tiek piedāvātas 1 027 930 jaunas akcijas ar tiesībām šo skaitu palielināt vēl par 103 000 papildus akcijām liela pieprasījuma gadījumā, tādā veidā kopējam piedāvāto akciju skaitam sasniedzot 1 130 930 akcijas. Gadījumā, ja pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, akcijas var tikt piešķirtas investoram mazākā apjomā nekā uz tām parakstījās. Parakstīties uz akcijām var ar jebkuras komercbankas starpniecību, kas piedāvā vērtspapīru darījumus, tostarp visu Latvijas un Baltijas lielāko banku internetbankās.
17. oktobrī APF organizē vebinārus par akciju publisko piedāvājumu – plkst. 10:00 latviešu valodā (reģistrēties iespējams šeit) un plkst. 11:30 angļu valodā (reģistrēties iespējams šeit). Vebināros ar APF Holdings biznesa modeli, izaugsmes stāstu, svarīgākajām tendencēm tirgū un IPO piedāvājumu iepazīstinās uzņēmuma dibinātājs, lielākais akcionārs un valdes priekšsēdētājs Jurijs Adamovičs, kā arī uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Uldis Iltners, kuram ir būtiska pieredze inovāciju ieviešanā, ilgtspējīgas uzņēmējdarbības veidošanā un biržā kotēto uzņēmumu darbībā.
“Latvijā ir spēcīgas pārtikas ražošanas tradīcijas, un mūsu IPO sniedz Latvijas un Baltijas iedzīvotājiem iespēju kļūt par līdzīpašniekiem īstā ražošanas uzņēmumā, kas jau ir iekarojis savu vietu tirgū un, kuram ir skaidrs nākotnes attīstības ceļš. Mēs ceram uz maksimāli lielu jaunu investoru skaitu un mūsu jaunajiem akcionāriem radīsim ne tikai ekonomisku ieguvumu, bet arī lepnumu vēlāk veikalos redzēt olas, kas būs ražotas viņiem pašiem piederošā uzņēmumā. Ar savu IPO vēlamies arī veicināt ieguldīšanas kultūru Latvijā, kura pie mums vēl tikai attīstās,” saka Jurijs Adamovičs, AS APF Holdings valdes priekšsēdētājs.
APF IPO finanšu konsultants un emisijas organizētājs ir Signet Bank, savukārt IPO akciju pārdošanas aģents Igaunijā ir AS LHV Pank. Juridiskajos jautājumos APF IPO konsultē zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns. Paredzams, ka APF akciju kotācija Nasdaq First North sarakstā sāksies šī gada 3. novembrī vai īsi pēc tam.
Ar IPO palīdzību APF plāno piesaistīt 7 miljonus eiro, kas sniegs iespēju būtiski paplašināt darbības mērogu un līdz 2025. gadam palielināt ražoto olu daudzumu par 60% un vairāk kā dubultot ieņēmumus no aptuveni 11 miljoniem eiro 2022. gadā līdz pat 25 miljoniem 2025. gadā. Ar IPO investoru ieguldījumu un turpmāku banku finansējumu iecerēts papildus jau esošajām trim dējējvistu novietnēm uzbūvēt vēl divas un paplašināt ražošanas atbalsta infrastruktūras jaudu. Tas ļaus palielināt ražoto olu daudzumu no 115 miljoniem gadā līdz pat 180 miljoniem, bet pašu dējējvistu skaitu audzēt līdz 665 tūkstošiem. Papildus tam APF plāno uzsākt arī olu pārstrādi, savu ražošanu papildinot ar jaunām ražošanas iekārtām, lai radītu mūsdienīgus un veselīgus olu produktus.
AS APF Holdings 2017. gadā dibināja Jurijs Adamovičs, lai pārņemtu un modernizētu Alūksnē bāzēto putnu fabriku ar 60 gadu pastāvēšanas vēsturi. Šobrīd AS APF Holdings aptver uzņēmumu grupu, kas nodarbojas ar putnkopību, vistu olu ražošanu un tirdzniecību, kā arī gāzes un organiskā mēslojuma ražošanu, kas saistīta ar putnkopības ražošanas procesu. Uzņēmumu grupā ietilpst SIA Alūksnes putnu ferma (putnkopība un olu ražošana), SIA APF Trading (vistu olu vairumtirdzniecība), SIA Oluksne (putnkopības un olu ražošanas pakalpojumu sniegšana), SIA APF Energy (gāzes un organiskā mēslojuma ražošana) un SIA Preiļu putni (putnkopība, jaunputnu audzēšana). AS APF Holdings lielākais akcionārs ir Jurijs Adamovičs.
Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu, un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver paziņojumus par AS "APF Holdings" akciju publisko piedāvājumu. Katrs investīciju lēmums jāpieņem, balstoties uz Prospektu, ko apstiprina Latvijas Banka. Apstiprināts Prospekts pieejams Latvijas Bankas mājaslapā (https://bank.lv/).
Papildu informācija:
Dārta Priedniece
MM&A|Hill + Knowlton Strategies
M: + 371 26 813 125, E: darta.priedniece@mmacomms.lv
|