English Icelandic
Birt: 2023-05-10 18:06:00 CEST
Íslandsbanki hf.
Aðrar upplýsingar sem birtar eru í samræmi við reglur Kauphallarinnar

Íslandsbanki hf.: Íslandsbanki gefur út 300 milljón evra almenn skuldabréf

Íslandsbanki hefur í dag gefið út almenn skuldabréf að fjárhæð 300 milljónir evra til 3 ára og verður útgáfan gefin út undir European Medium Term Notes útgáfuramma bankans. Skuldabréfin bera 7,375% fasta vexti sem jafngildir 421 punkta álagi yfir millibankavöxtum í evrum. Í heild bárust tilboð frá 116 fjárfestum fyrir tæpar 800 milljónir evra sem jafngildir rúmlega tvöfaldri umframeftirspurn. 
 
Samhliða útgáfunni tilkynnti bankinn, þann 9. maí 2023, um endurkaupatilboð til eigenda 300 milljóna evra skuldabréfaútgáfu sem er á gjalddaga 20. nóvember 2023 (ISIN: XS2259867039).
 
Umsjónaraðilar (e. Joint Lead Managers) útgáfunnar voru Barclays, Citigroup, Goldman Sachs Bank Europe og J.P. Morgan.


Islandsbanki hf. Islandsbanki gefur ut 300 milljon evra almenn skuldabref.pdf