Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Liven AS-i rohevõlakirjade märkimistulemused

Neljapäeval, 16. mail 2024, lõppes Liven AS-i (edaspidi Liven) tagamata rohevõlakirjade avalik pakkumine (edaspidi Pakkumine). Tegemist oli Liveni värskelt loodud tagamata võlakirjade programmi esimese seeriaga, mis viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 5. mail 2024 kinnitatud võlakirjade programmi põhiprospekti alusel.

Pakkumise raames pakkus Liven kuni 4 000 tagamata võlakirja EUR 10,5% Liven rohevõlakiri 24‑2028 nimiväärtusega 1 000 EUR, lunastustähtajaga 23. mai 2028 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 10,5% aastas (esimene intressimakse tehakse 23. august 2024). Pakkumise ülemärkimise korral oli Livenil õigus Pakkumise mahtu 3 000 võlakirja võrra suurendada. Avalik pakkumine toimus Eestis ning mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Märkimisest võttis osa 2 819 investorit, kes märkisid võlakirju kokku 14 529 000 euro eest. Seega märgiti emissiooni baasmaht summas 4 miljonit eurot rohkem kui 3,6 kordselt üle. Arvestades käimasolevate uute kinnistute ostu läbirääkimiste hetkeseisu otsustas Liveni juhatus kasutada õigust suurendada Pakkumise mahtu kuni 2 200 võlakirja võrra, mille tulemusena suurenes Pakkumise kogumaht 6,2 miljoni euroni.

Võlakirjade jaotamisel otsustas Liveni juhatus jaotada võlakirjad järgmiste põhimõtete järgi:

1. Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
2. Kõik vajadusel tehtud ümardamised tehti üles poole;
3. Iga märkija, seal hulgas institutsionaalses pakkumises osalenud märkija, kuni 1 000 euro suurused märkimiskorraldused rahuldati täies mahus ning igale märkijale jaotati vähemalt 30% selle investori märkimiskorralduste mahust;
4. Iga kliendi ja töötaja märkimiskorraldused rahuldati kuni 4 000 euro mahus täies ulatuses ning tema märkimiskorraldustest täitmata jäänud nõudlus rahuldati 65% ulatuses;
5. Iga emitendi senise investori märkimiskorraldused rahuldati kuni 3 000 euro mahus täies ulatuses ning tema märkimiskorraldustest täitmata jäänud nõudlus rahuldati 50% ulatuses;
6. Iga emitendile teadaoleva varasemalt investeerimishuvi väljendanud ja registreerinud märkija märkimiskorraldused rahuldati kuni 2 000 euro mahus täies ulatuses ning tema märkimiskorraldustest täitmata jäänud nõudlus rahuldati 30% ulatuses;
7. Punktides 4-6 kirjeldatud põhimõtteid ei kohaldatud kumulatiivselt;
8. Varasemate põhimõtete alusel jaotamata jäänud 33 000 euro väärtuses võlakirju jaotati proportsionaalselt institutsionaalse allokatsiooni raames.

Liveni juhatuse esimees Andero Laur tänas kõiki avalikus pakkumises osalenud investoreid usalduse eest ettevõtte strateegia ning kasvuperspektiivide vastu. Samuti rohevõlakirjade avaliku pakkumist korraldanud LHV panka ja õigusnõustajat Ellex Raidla advokaadibüroo. „Avaliku pakkumise tulemused ületasid ootusi, mitte ainult märgitud võlakirjade mahult, vaid märkimises osalenud investorite suure arvu poolest. Rõõmu tegid asjaolud, et märkijate hulgas oli nii Liveni kliente, töötajaid ja varasemaid investoreid ning, et pakkumist pidasid atraktiivseks ka institutsionaalsed investorid,“ rääkis Liveni tegevjuht Andero Laur.

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 23. mai 2024 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 24. mai 2024 või sellele lähedane kuupäev.

Joonas Joost
Finantsjuht
e-mail: joonas.joost@liven.ee

https://liven.ee/

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Liveni võlakirjade pakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Liveni tagamata võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.