Börsiteade
MODERA AS 2021. aasta 12 kuu auditeerimata vahearuanne
2021 aasta oli edukas ning ületasime meie väljalubatud plaane. Oma planeerimisel ja plaanide välja ütlemisel oleme pigem mõõdukalt konservatiivsed, et oleks võimalik ka need plaanid täita vastavalt lubadustele.
Autovaldkonna tulevik
Autovaldkonna digitaliseerumisel saavad edukaks need, kes suudavad ühendada oma olemasolevad süsteemid uute ja kliendisõbralike lahendustega ning tulevikus anda ligipääs ka klientidele, et nad saaksid ise teha enda auto ostu ja teenindusega seotud toiminguid. Modera platvormil on sellised lahendused võimalikud ning samuti arendame jooksvalt juurde uusi mooduleid, et täiendada meie ökosüsteemi. Samuti muudab selline digitaliseerumine autoga seotud toimingud kliendi jaoks mugavaks ning vähendab CO2 jalajälge kuna väheneb oluliselt auto füüsilise liigutamise vajadus kliendi kodunt automüüja juurde ja tagasi.
2021 aasta kokkuvõte
Finantstulemustest
Allpool on toodud välja põhilised finantsnäitajad, mis näitavad ettevõtte kasvu, skaleeritavust ning rahavoogusid mõjutavaid kulusid.
Aastal 2021 kasvas Modera müük oluliselt ning vastavalt ootustele.
Kuigi arenduskulude kasvu proportsioon on võrreldav müügitulemustega, põhiline arenduskulude kasv toimus 2021. aasta teises pooles, kui ehitati oluliselt tooteid ning integratsioone, millel ei ole kohest mõju, vaid millega suureneb kasvupotentsiaal tulevikus. Osadele teise poolaasta arenduskuludele saadakse ka bilansipäevajärgselt toetust, mida ei ole kajastatud 2021. aasta finantsnäitajates, kuna raamatupidamisstandarditest tulenevad kindluse ja täitmise nõuded ei olnud aasta lõpus veel täielikult täidetud.
2021. aasta märkimisväärne kasv muudes tegevuskuludes tulenes olulisel määral Nasdaq First North aktsiate noteerimisega kaasnenud kuludest.
Sel aastal muutis Modera oma arvestuspõhimõtteid konservatiivsemaks ning hakkab amortiseerima kapitaliseeritud arenduskulusid kiiremini. Sellest on ka tingitud amortisatsioonikulude kasv. See muutus ei mõjuta Modera rahavoogusid ning samuti ei ole muutunud Modera prognoosid tulevaste arenduskulude osas.
| eurodes | 2021 | 2020 | Muutus |
2021 II poolaasta |
2020 II poolaasta |
Muutus | |
| Tulud | 1,056,895 | 796,691 | 32.66% | 604,336 | 450,782 | 34.06% | |
| Millest litsentsid ja korduvad teenustasud | 517,983 | 403,755 | 28.29% | 294,869 | 217,354 | 35.66% | |
| Arendustegevusega seotud kulud | -1,320,223 | -904,689 | 45.93% | -789,927 | -511,202 | 54.52% | |
| Muud tegevuskulud | -356,596 | -209,928 | 69.87% | -239,953 | -104,600 | 129.40% | |
| Amortisatsioon | -272,828 | -111,308 | 145.11% | -216,069 | -55,892 | 286.58% |
2022 aasta algus on olnud edukas – 2 kuuga kasv 95%
Jaanuariks jõudsime MRR ehk igakuises tarkvara renditulus 61 765 euro tasemeni. MRR kasv võrreldes eelmise aasta jaanuariga oli 75%.
Esimese kahe kuu käive jõudis 233 302 euroni, mis teeb kasvuks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 95%. Arvestades eelmise aasta viimaseid ning selle aasta esimeste kuude tulemusi näeme oma selle aasta plaanide realiseerimisel mõõdukat optimismi.
Rahaline puhver aasta lõpus oli viisakas, mis lubab minna aastale vastu täie kindlusega, et suudame edukalt realiseerida oma plaane. Arvame, et sellel aastal saab paljude ettevõtete jaoks kriitiliseks oma kasvuplaanide rahastamine tulenevalt muutustest rahaturgudel.
Müügitulemustest
Saavutatud koostöö 3 autotootjaga, kus võib lugeda, et koostöö on nn. tehasetasemel – General Motors (General Motors Europe), Renault (Renault Polska), Toyota (Toyota Baltic). See on oluline strateegiline läbimurre edaspidiseks koostööks nii nende tootjatega uutes piirkondades kui ka referentsiks uute tootjate kaasamisel klientide ringi.
General Motors Europe diileritele online sales ja kodulehte projekti elluviimisel lisandusid meile kliendid alljärgnevates riikides: Saksamaa, Itaalia, Ühendkuningriigid, Prantsusmaa ja Luksemburg.
Klientide arv kasvas 34% võrra.
Lisaks tavatoodete müügile alustati olulisi projekte suurte autodiileritega nii Rootsis kui Lätis. Need projektid hõlmavad lisaks olemasolevatele toodetele ka kliendivajadusest tulenevaid arendusi ning luuakse nn. uue aja automüüja virtuaalsed keskkonnad, kus toimib juba klientide poolne iseteenindus automüüja portaali sisse logides.
Tootearenduse tulemustest
Aastal 2021 on arendatud alljärgnevaid tooteplatvormi osasid:
Online sales – on kasutuses Euroopa turgudel GM Europe diilerite poolt
Service booking – on alustatud juurutamist Eesti klientide poolt
Kindlustusmoodul – on integreeritud 1 kindlustusseltsiga ning järgnevatega on kokkulepped rakendamiseks
Trade-in moodul – on kasutuses Baltikumis erinevate klientide poolt
Integratsioonid kasutatud autode portaalidega – teostaud integratsioonid Eesti, Läti ja Leedu suuremate kasutatud autode portaalidega
E-commerce lahendus – planeeritakse lansseerida 2022 aasta teises pooles
Meeskonna täiendamine
Tagamaks oma plaanide realiseerimist oleme alustanud ja jätkame oma meeskonna suurendamisega nii klienditoe, tootearenduse (integratsioonide meeskond) kui ka dev ops valdkonnas. Eelkõige oleme täiendanud oma meeskonda Eesti teami kasvatamisel, et olla efektiivsed oma meeskonna arengus.
Finantsarvestuse muutmine konservatiivsemaks
Seoses Modera aktsiate noteerimisega First North kauplemissüsteemis oleme otsustanud muuta ka oma finantsarvestus konservatiivsemaks eelkõige amortisatsiooni arvestuses. Nimelt oleme lähendanud immateriaalse põhivara eluiga võrreldes varasemaga lühemaks. Need muutused suurendavad jooksvat amortisatsiooni, kuid rahavooliselt ei muuda ettevõtte tulemusi.
Kõige efektiivsem IPO Nasdaq Baltic turul.
Märkimist väärib ka see, et Modera IPO oli kõige efektiivsem IPO eelmisel aastal. Kulutasime 3,5% IPO mahust IPO kuludeks kui tavapäraselt jääb see 6-8% vahele. Lühikeses perspektiivis võis see mõjutada IPO järgset aktsia hinda, kuid näeme, et kuluefektiivsus on meie jaoks oluline kriteerium aktsionäride tulude ja väärtuse kasvatamisel pikas perspektiivis.
Bilanss
| eurodes | 31.12.2021 | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2020 |
| Varad | ||||
| Käibevarad | ||||
| Raha | 1 933 599 | 30 755 | 207 283 | 275 836 |
| Nõuded ja ettemaksed | 118 787 | 72 198 | 124 889 | 109 156 |
| Kokku käibevarad | 2 052 386 | 102 953 | 332 172 | 384 992 |
| Põhivarad | ||||
| Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse | 4 370 | 1 560 | 1 560 | 4 463 |
| Nõuded ja ettemaksed | 9 569 | 6 754 | 6 754 | 0 |
| Materiaalsed põhivarad | 7 888 | 9 952 | 6 470 | 909 |
| Immateriaalsed põhivarad | 4 207 124 | 3 939 141 | 3 654 485 | 3 314 964 |
| Kokku põhivarad | 4 228 951 | 3 957 407 | 3 669 269 | 3 320 336 |
| Kokku varad | 6 281 337 | 4 060 360 | 4 001 441 | 3 705 328 |
| Kohustised ja omakapital | ||||
| Kohustised | ||||
| Lühiajalised kohustised | ||||
| Laenukohustised | 305 041 | 99 883 | 465 720 | 286 128 |
| Võlad ja ettemaksed | 456 952 | 473 947 | 497 926 | 477 882 |
| Sihtfinantseerimine | 68 182 | 41 159 | 82 319 | 0 |
| Kokku lühiajalised kohustised | 830 175 | 614 989 | 1 045 965 | 764 010 |
| Pikaajalised kohustised | ||||
| Laenukohustised | 706 377 | 1 011 349 | 1 011 349 | 953 804 |
| Sihtfinantseerimine | 116 401 | 113 903 | 54 879 | 178 358 |
| Kokku pikaajalised kohustised | 822 778 | 1 125 252 | 1 066 228 | 1 132 162 |
| Kokku kohustised | 1 652 953 | 1 740 241 | 2 112 193 | 1 896 172 |
| Omakapital | ||||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 157 624 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Registreerimata aktsiakapital ülekursiga | 0 | 376 147 | 0 | 0 |
| Ülekurss | 3 415 123 | 590 000 | 590 000 | 590 000 |
| Kohustuslik reservkapital | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 1 186 692 | 1 186 692 | 1 118 929 | 1 118 929 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -133 611 | 54 724 | 67 763 | -12 329 |
| Kokku omakapital | 4 628 384 | 2 320 119 | 1 889 248 | 1 809 156 |
| Kokku kohustised ja omakapital | 6 281 337 | 4 060 360 | 4 001 441 | 3 705 328 |
Kasumiaruanne
| eurodes | 2021 |
2021 II poolaasta |
2020 |
2020 II poolaasta |
| Müügitulu | 971 164 | 559 926 | 658 379 | 375 162 |
| Muud äritulud | 85 731 | 44 410 | 138 312 | 75 620 |
| Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel | 817 216 | 481 188 | 550 038 | 331 935 |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | -680 251 | -447 924 | -423 873 | -238 887 |
| Mitmesugused tegevuskulud | -356 596 | -239 953 | -209 928 | -104 600 |
| Tööjõukulud | -639 972 | -342 003 | -480 816 | -272 315 |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -272 828 | -216 069 | -111 308 | -55 892 |
| Muud ärikulud | -4 991 | -3 635 | -6 331 | -2 171 |
| Ärikasum (kahjum) | -80 527 | -164 060 | 114 473 | 108 852 |
| Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt | 2 810 | 2 810 | -2 903 | -2 903 |
| Intressitulud | 140 | 56 | 7 | 4 |
| Intressikulud | -55 936 | -27 113 | -43 725 | -25 818 |
| Muud finantstulud ja -kulud | -98 | -28 | -89 | -43 |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | -133 611 | -188 335 | 67 763 | 80 092 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -133 611 | -188 335 | 67 763 | 80 092 |
Rahavoogude aruanne
| eurodes | 2021 |
2021 II poolaasta |
2020 |
2020 II poolaasta |
| Rahavood äritegevusest | ||||
| Ärikasum (kahjum) | -80 527 | -164 060 | 114 473 | 108 852 |
| Korrigeerimised | ||||
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 272 828 | 216 069 | 111 308 | 55 892 |
| Kokku korrigeerimised | 272 828 | 216 069 | 111 308 | 55 892 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | 3 304 | -49 375 | -35 913 | -22 487 |
| Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | 11 545 | 12 180 | -27 236 | -36 008 |
| Kokku rahavood äritegevusest | 207 150 | 14 814 | 162 632 | 106 249 |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||||
| Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel | -826 885 | -481 988 | -584 635 | -400 974 |
| Laekunud intressid | 123 | 39 | 7 | 4 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -826 762 | -481 949 | -584 628 | -400 970 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||||
| Saadud laenud | 0 | 0 | 710 773 | 305 272 |
| Saadud laenude tagasimaksed | -188 320 | -99 814 | -123 389 | -68 135 |
| Makstud intressid | -42 794 | -26 779 | -13 887 | -10 926 |
| Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest | 2 577 140 | 2 496 600 | 0 | 0 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 2 346 026 | 2 370 007 | 573 497 | 226 211 |
| Kokku rahavood | 1 726 414 | 1 902 872 | 151 501 | -68 510 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 207 283 | 30 755 | 55 870 | 275 836 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 1 726 414 | 1 902 872 | 151 501 | -68 510 |
| Valuutakursside muutuste mõju | -98 | -28 | -88 | -43 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 1 933 599 | 1 933 599 | 207 283 | 207 283 |
Omakapitali muutuste aruanne
| eurodes | Aktsiakapital nimiväärtuses | Registreerimata aktsiakapital | Ülekurss | Muud reservid | Jaotamata kasum (kahjum) | Kokku |
| 31.12.2019 | 110 000 | 0 | 590 000 | 2 556 | 1 118 929 | 1 821 485 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -12 329 | -12 329 | ||||
| 30.06.2020 | 110 000 | 0 | 590 000 | 2 556 | 1 106 600 | 1 809 156 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 80 092 | 80 092 | ||||
| 31.12.2020 | 110 000 | 0 | 590 000 | 2 556 | 1 186 692 | 1 889 248 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 54 724 | 54 724 | ||||
| Emiteeritud aktsiakapital | 7 524 | 368 623 | 376 147 | |||
| 30.06.2021 | 110 000 | 7 524 | 958 623 | 2 556 | 1 241 416 | 2 320 119 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -188 335 | -188 335 | ||||
| Emiteeritud aktsiakapital | 47 624 | -7 524 | 2 456 500 | 2 496 600 | ||
| 31.12.2021 | 157 624 | 0 | 3 415 123 | 2 556 | 1 053 081 | 4 628 384 |
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com