Estonian
Avaldatud: 2023-09-07 07:00:00 CEST
Modera
Börsiteade

MODERA AS 2023. aasta 6 kuu auditeerimata aruanne

Modera jõudis kasumisse

 2023.a. 1 poolaastal kasvas Modera müügitulu 63% ning ettevõtte jõudis kasumisse.

  I pa 2023 I pa 2022 Kasv
TULUD 1 152 710 706 108 63%
EBITDA 526 001 115 887 354%
ÄRIKASUM 41 534 -284 437  

 

 “Kasvu taga on aastatepikkune töö klientidega ja tootearendusega, mis hakkab nüüd tulemust tooma. Esimesel poolaastal andis meie kasumlikkuse saavutamisele vajaliku tõuke mullu sõlmitud koostööleping autotehasega, mille projektitulud hakkasid realiseeruma. Samuti näitab 2023. aasta esimese poole tugev kasv valitud strateegia õigsust,” ütles Modera juhatuse esimees Raido Toonekurg ning lisas, et märkimisväärseks teeb tulemus asjaolu, et seda kõike on saavutatud väga turbulentses majandusolukorras ning kasumisse jõudmine on väga oluline sõnum meie aktsionäridele, klientidele, töötajatele ja koostööpartneritele.

Modera tulud kasvasid tulud kasvasid tänavu esimesel poolaastal 63% protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ulatudes 1,15 miljoni euroni. Modera on viimased 2,5 aastat suutnud järjepanu aastas kasvada kasvada enam kui poole võrra. 

Toonekurg lisas, et märkimisväärne on kasv ka uutel turgudelt ning praeguseks laekub ettevõttele tulu juba 15 riigist. “Selline lai jaotus regioonide lõikes annab kindlust tulevikuks kuna meie tulu on geograafiliselt hajutatud,” ütles ta.

Modera eristub enamikest Eestis tegutsevatest tarkvaraettevõtetest kuna omatakse Eestis välja töötatud ja arendatavat toodet, millel on üle 2 000 ärikasutaja rohkem kui 15 riigis. Märkimisväärne on ka loodud integratsioonide arv erinevate automüügiportaalide, kindlustusseltside ja finantsasutustega nii Baltikumis kui väljaspool Balti riike. Loodud integratsioonide arvuks on 40 ja see kasvab jooksvalt.

 

Tegevuskeskkonnast

Esimene poolaasta 2023 põhilised mõjutegurid majanduses olid intressitõusud, jätkuv, kuid aeglustuv, inflatsioon ja pigem negatiivne meelestatus järgmise poolaasta ja aasta väljavaadete osas. Autode müük ei jäänud eelmistele aastatele oluliselt alla, kuid lähituleviku osas ei olda optimistlikud.

Modera tegevuskeskkonnale on endiselt need mõjud nii positiivsed kui negatiivsed. Positiivne mõju on selles, et automüüjad on sunnitud optimeerima oma tegevusi ning Modera tooted on just selleks loodud. Samas paneb olukord automüüjaid põhjalikumalt kaaluma lisainvesteeringuid. Uus müük võib olla mõjutatud üldisest majanduslangusest, kui investeeringuid piiratakse. Osa tulust on litsentsitasud ning ei ole kiired kaduma ka majanduslanguses, sest meie toodetest loobumine tähendab pikka protsessi mõne konkurendi tootele ümber minemiseks. Kuid seadistustest ja lisaarendustest saadavat tulu võib majanduslangus piirata küll.

Praegu me ei näe huvi lahtumist. Olemasolevad ressursid on täielikult hõivatud ning ka lähitulevik on täis planeeritud.

Müügitulemustest

Esimene poolaasta tulude kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 63%. Modera on kasvanud viimased 2,5 aastat rohkem kui 50% perioodide võrdluses. Praeguseks laekub tulu juba 15 riigist ning kasv on olnud kõige suurem just uutel turgudel, kus ka jätkub potentsiaali tulevikuks. Lai jaotus regioonide lõikes annab kindlust tulevikuks kuna meie tulu on geograafiliselt hajutatud.

Olulist osa tulude kasvus mängis suure autotootjaga sõlmitud leping, mille raames on Modera valmistanud toote ette kasutuseks uuel turul. 

Finantstulemustest

Allpool on toodud välja põhilised finantsnäitajad. Põhiselt näitavad need, et ettevõte liigub õigel kursil, kuna tulude kasv on märkimisväärne ning et ettevõtte on ka hästi skaleeritav.

Kuigi tulud kokku kasvasid 63%, siis teenuse osutamisega seotud kulud kasvasid 14%. Kuigi muud tegevuskulud kasvasid 40%, siis esimesse poolaastasse jäi ka täiendava aktsiakapitali kaasamise kulu, ilma milleta on vastav kasv 20% ning peegeldab ka üldist inflatsiooni survet. Üldkulud moodustasid endiselt vaid 18% kõigist kuludest.

Kõige suurem osa ettevõtte tegevusest on endiselt arendustegevus, mida kapitaliseeritakse. Ettevõte vaba rahavoog (free cash flow) on seetõttu negatiivne ning ettevõtte väärtus seisneb tulevikus teenitavate litsentsitasude potentsiaalis. Nagu tooteliinide tutvustuses mainitud, klientide eluiga on pikk ja potentsiaal müüa toodet edukalt paljudel turgudel on kõrge. 

Olemasolevaid kliente on ettevõte teenindanud esimesel poolaastal kasumlikult. Kasumisse jõudmine on väga oluline sõnum meie aktsionäridele, klientidele, töötajatele ja koostööpartneritele. Sellega oleme tõestanud meie ettevõtte jätkusuutlikust ning oma meeskonna tugevust. Tulemuse teeb märkimisväärseks väga turbulentne situatsioon majanduses. Samuti näitab esimese poolaasta tugev tulemus meie valitud strateegia õigsust, kus oleme kasvanud oma plaanide kohaselt.

Finantsriskide maandamisest

Modera eesmärk finantsriskide maandamisel on hoida bilansis ainult äritegevuse ja finantseerimisega seotud finantsinstrumente (raha, tähtajalised deposiidid, nõuded klientidele, investeeringud tütarettevõttesse, kohustused tarnijatele ja laenukohustused).

Nõuete puhul jälgitakse nõuete aegumist. Laenukohustuste puhul jälgitakse võla kattekordajat (debt service coverage ratio). Intressimäära muutustel on piiratud mõju, kuna vaid üks laen (179 tuhat EUR 30.06.2023 seisuga) ei ole fikseeritud intressiga. Valuutakursside kõikumisel on ebaoluline mõju, kuna üle 99% müüki ja ligikaudu 90% tegevuskuludest on eurodes. Börsikursside muutumise mõju puudub.

Väljavaadetest

Läbirääkimiste faasis on mitmeid uusi kliente, mis võimaldaks ettevõttel kasvada ka edaspidi varem avaldatud prognooside järgi.

On ka oodata litsentsitasude jätkuvat kasvu praegu juurutamisel olevate projektide lõppemisest.

 

Bilanss

eurodes 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2022 31.12.2021
Varad        
Käibevarad        
Raha 914 108 589 857 1 313 091 1 933 599
Nõuded ja ettemaksed 379 078 253 374 100 176 118 787
Kokku käibevarad 1 293 186 843 231 1 413 267 2 052 386
Põhivarad        
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 2 427 1 022 6 296 4 370
Nõuded ja ettemaksed 4 468 6 083 9 570 9 569
Materiaalsed põhivarad 9 704 8 892 11 931 7 888
Immateriaalsed põhivarad 5 182 198 4 784 186 4 512 107 4 207 124
Kokku põhivarad 5 198 797 4 800 183 4 539 904 4 228 951
Kokku varad 6 491 983 5 643 414 5 953 171 6 281 337
Kohustised ja omakapital        
Kohustised        
Lühiajalised kohustised        
Laenukohustised 368 353 366 290 116 170 305 041
Võlad ja ettemaksed 506 153 523 715 525 393 456 952
Sihtfinantseerimine 26 739 23 674 25 557 68 182
Kokku lühiajalised kohustised 901 245 913 679 667 120 830 175
Pikaajalised kohustised        
Laenukohustised 344 120 439 112 753 777 706 377
Sihtfinantseerimine 172 056 186 930 210 604 116 401
Kokku pikaajalised kohustised 516 176 626 042 964 381 822 778
Kokku kohustised 1 417 421 1 539 721 1 631 501 1 652 953
Omakapital        
Aktsiakapital nimiväärtuses 179 916 158 824 157 624 157 624
Registreerimata aktsiakapital ülekursiga 0 0 0 0
Ülekurss 4 343 153 3 415 123 3 415 123 3 415 123
Kohustuslik reservkapital 2 556 2 556 2 556 2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 527 190 1 053 081 1 053 081 1 186 692
Aruandeaasta kasum (kahjum) 0 -525 891 0 -133 611
Jooksva aasta kasum (kahjum) 21 747 0 -306 714 0
Kokku omakapital 5 074 562 4 103 693 4 321 670 4 628 384
Kokku kohustised ja omakapital 6 491 983 5 643 414 5 953 171 6 281 337

Kasumiaruanne

eurodes 2023
I poolaasta
2022
I poolaasta
Lisa
Müügitulu 1 140 901 653 976 12
Muud äritulud 11 809 52 132 13
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel 879 381 688 705  
Kaubad, toore, materjal ja teenused -679 222 -597 564  
Mitmesugused tegevuskulud -275 494 -196 217  
Tööjõukulud -550 046 -479 833 14
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -484 467 -400 324  
Muud ärikulud -1 328 -5 312  
Ärikasum (kahjum) 41 534 -284 437  
Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt 1 405 1 926  
Intressitulud 569 75  
Intressikulud -19 329 -23 927  
Muud finantstulud ja -kulud -2 432 -351  
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 21 747 -306 714  
Jooksva aasta kasum (kahjum) 21 747 -306 714  

 

Rahavoogude aruanne

 
Rahavood äritegevusest eurodes       2023 I pa       2022 I pa
Ärikasum (kahjum) 41 534 -284 437
Korrigeerimised    
Põhivarade kulum ja väärtuse langus 484 467 400 324
Sihtfinantseerimine -11 809 0
Kokku korrigeerimised 472 658 400 324
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -124 093 18 593
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 4 935 114 615
Kokku rahavood äritegevusest 395 034 249 095
Rahavood investeerimistegevusest    
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel -883 291 -709 350
Laekunud intressid 573 92
Kokku rahavood investeerimistegevusest -882 718 -709 258
Rahavood finantseerimistegevusest    
Saadud laenude tagasimaksed -92 930 -136 136
Makstud intressid -41 825 -23 858
Makstud tagatistasud -1 758 0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest 949 122 0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest 812 609 -159 994
Kokku rahavood 324 925 -620 157
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 589 857 1 933 599
Raha ja raha ekvivalentide muutus 324 925 -620 157
Valuutakursside muutuste mõju -674 -351
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 914 108 1 313 091

Omakapitali muutuste aruanne

eurodes Aktsiakapital nimiväärtuses Ülekurss Muud reservid Jaotamata kasum (kahjum) Kokku
31.12.2021 157 624 3 415 123 2 556 1 053 081 4 628 384
Jooksva aasta kasum (kahjum)       -306 714 -306 714
30.06.2022 157 624 3 415 123 2 556 746 367 4 321 670
Aruandeaasta kasum (kahjum)       -219 177 -219 177
Emiteeritud aktsiakapital 1 200       1 200
31.12.2022 158 824 3 415 123 2 556 527 190 4 103 693
Jooksva aasta kasum (kahjum)       21 747 21 747
Emiteeritud aktsiakapital 21 092 928 030     949 122
30.06.2023 179 916 4 343 153 2 556 548 937 5 074 562

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Raido Toonekurg

Aktsiaselts Modera

Juhatuse liige

Tel: +372 5087 617

E-mail: raido.toonekurg@modera.com


Modera 2023 I poolaasta aruanne.pdf