Paziņojums par BluOr Bank AS subordinēto obligāciju publisko piedāvājumu
BluOr Bank AS paziņo par savu pirmo nekonvertējamo nenodrošināto un negarantēto subordinēto obligāciju ("Obligācijas") pirmās sērijas publisko piedāvājumu apjomā līdz 10 000 000 eiro (ar iespēju palielināt pieprasījuma apjoma pārsniegšanas gadījumā Prospekta paredzētājā kārtībā) tās nekonvertējamo nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas 30 000 000 EUR apmērā (“Programma”) ietvaros. Piedāvājums tiks veikts, pamatojoties uz Latvijas Bankas 2024. gada 30. augustā apstiprināto Pamatprospektu ("Prospekts").
Obligācijas varēs iegādāties gan privātie, gan institucionālie investori Latvijā, Igaunijā un Lietuvā.
Subordinēto obligāciju emisijas rezultātā piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti BluOr Bank AS kapitāla palielināšanai, lai veicinātu kreditēšanu un stiprinātu pozīcijas tirgū, sekmējot valsts tautsaimniecības izaugsmi un atbalstot vietējos uzņēmumus.
Emisijas konsultants un vadošais partneris - AS LHV Pank.
Emisijas noteikumi
BluOr Bank AS obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro ar fiksētu procentu likmi 10% gadā. Procentu maksājumi par obligācijām tiks veikti reizi ceturksnī. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 10 gadi, taču BluOr Bank, pēc Latvijas Bankas apstiprinājuma saņemšanas, ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa. Obligācijas tiks piedāvātas ar ISIN kodu LV0000804060 par cenu 1000 eiro par obligāciju un ir plānots tās iekļaut regulētajā tirgū “Nasdaq Riga” Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.
Piedāvājuma grafiks
Piedāvājuma perioda sākums – 2024. gada 9. septembris, plkst. 10.00 (EET)
Piedāvājuma perioda beigas – 2024. gada 27. septembris, plkst. 15.30 (EET)
Rezultātu paziņošana – 2024. gada 30. septembris
Obligāciju pārskaitījums uz Investoru kontiem – 2024. gada 2. oktobris
Obligāciju tirdzniecība (listing) Nasdaq Riga- sakot no 3. oktobra
Pirkšanas rīkojumu iesniegšana
Obligāciju pirkšanas rīkojumi jāiesniedz BluOr Bank AS vai rīkojumu iesniegšanai jāizmanto Nasdaq Riga tirdzniecības sistēma Genium INET, kas pieejama Nasdaq Riga dalībniekiem. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Institucionālajiem investoriem ir iespēja iesniegt pirkšanas rīkojumus BluOr Bank AS un AS LHV Pank, izmantojot Bloomberg tirdzniecības sistēmu vai Genium INET. Investori, kuriem nav pieejamas šādas iespējas, var kļūt par BluOr Bank AS ieguldījumu pakalpojumu klientiem un iegādāties Obligācijas ar BluOr Bank AS starpniecību, vai izmantojot citu kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību vai citu finanšu starpnieku palīdzību, ja šiem finanšu tirgus dalībniekiem ir piekļuve Genium INET sistēmai, vai ja BluOr Bank AS sadarbojas ar šiem darījumu partneriem. Investoriem saistībā ar Obligāciju privāto izvietošanu jāsazinās ar BluOr Bank AS (tel.: +371 67 031 333; e-pasts: info@bluorbank.lv). Detalizētā informācija par pirkšanas rīkojumiem ir pieejama Galīgajos noteikumos.
Pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas ieguldītājiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar Prospektu un Galīgajiem noteikumiem un, ja nepieciešams, jākonsultējas ar saviem profesionālajiem konsultantiem.
Prospekts, Galīgie noteikumi un konkrētais emisijas kopsavilkums angļu, latviešu, igauņu un lietuviešu valodā būs pieejams elektroniskā veidā BluOr Bank AS tīmekļa vietnē https://www.bluorbank.lv/.
Atruna: Šis paziņojums ir vērtspapīru reklāma Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulas Nr. 2017/1129/ES (“Prospekta regula”) izpratnē, un tas nav piedāvājums pārdot Obligācijas vai aicinājums parakstīties uz Obligācijām. Piedāvājums iegādāties Obligācijas tiek izteikts, pamatojoties tikai uz Prospektu, kas tika paziņots Latvijas Bankai, un Galīgiem noteikumiem, kas tiks paziņoti Latvijas Bankai. Prospekts ir pieejams Latvijas Bankas mājas lapā (https://uzraudziba.bank.lv/wp-content/uploads/2024/08/Base-Prospectus_2024.08.21-3.pdf) un BluOr Banka AS mājas lapā (https://www.bluorbank.lv/), kur būs pieejami arī Galīgi noteikumi. Visiem ieguldītājiem ir jāveic ieguldījumi, pamatojoties tikai uz informāciju, kas ir ietverta Prospektā, Galīgajos noteikumos un papildinājumos (ja tādi ir), kas tiks publicēti saistībā ar šo piedāvājumu.
Pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu investoriem ir jāiepazīstas ar Prospektā un Galīgajos noteikumos publicēto informāciju, lai izprastu visu ar ieguldījumu saistīto informāciju. Prospekta apstiprināšana Latvijas Bankā nav uzskatāma par atbalstu BluOr Banka AS vai piedāvātajiem vērtspapīriem. Obligācijas tiks publiski piedāvātas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Republikās.
Šajā paziņojumā sniegtā informācija var tikt labota, papildināta un mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
Par BluOr Bank AS:
BluOr Bank AS ir privāta Latvijas komercbanka, kas dibināta 2001.gadā.
BluOr Bank nodrošina pilnu finanšu pakalpojumu klāstu: ikdienas bankas pakalpojumi uzņēmumiem un privātpersonām, aizdevumi maziem un vidējiem uzņēmumiem, aktīvu pārvaldīšanas un brokeru pakalpojumi.
Saskaņā ar bankas attīstības stratēģiju, pamatdarbības virziens ir finanšu pakalpojumu sniegšana korporatīvajiem klientiem, ar uzsvaru uz mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanu. Papildu informācija: www.bluorbank.lv
Aleksandrs Kņazevs
Darbības atbilstības kontroles pārvaldes jurists
Tālr. +37129187610
e-pasts: aleksandrs.knazevs@bluorbank.lv
Nataļja Fokina
Finanšu direktore
Tālr. +371 26424732
e-pasts: natalja.fokina@bluorbank.lv
|