BluOr Bank subordinēto obligāciju publiskā piedāvājuma rezultātiPrecizēta un papildināta (otrā atkāpe) informācija 01.10.2024.
BluOr Bank AS subordinēto obligāciju pirmās sērijas publiskais piedāvājums, kas tika veikts nekonvertējamo nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas 30 000 000 EUR ietvaros, noslēdzās piektdien, 2024. gada 27. septembrī.
Pirmās sērijas publiskais piedāvājums tika izziņots 2024. gada 9.septembrī apjomā līdz 10 000 000 eiro (ar iespēju palielināt pieprasījuma apjoma pārsniegšanas gadījumā Prospekta paredzētājā kārtībā) tās nekonvertējamo nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas 30 000 000 EUR ietvaros.
Tā kā investoru pieprasījums 2,6 reizes pārsniedza sākotnējo piedāvājumu un sasniedza 26 190 000 EUR, BluOr Bank, atbilstoši Pamatprospekta noteikumiem, izmantoja savas tiesības un pieņēma lēmumu palielināt emisijas apjomu līdz 20 milj. EUR, lai maksimāli apmierinātu investoru intereses un tuvākajos mēnešos neplānotu nākamo emisijas sēriju programmas ietvaros.
"Mēs esam gandarīti par subordinēto obligāciju emisijas rezultātiem. Šis rezultāts apliecina investoru uzticību BluOr Bank stabilitātei, mērķtiecībai un tās darbības stratēģijai ilgtermiņā. Emisijas rezultātā iegūtie līdzekļi ne tikai ļaus mums saglabāt pašreizējo biznesa finansēšanas tempu Baltijas valstīs, bet arī ievērojami to palielināt, atbalstot uzņēmēju intereses un saskaņojot tās ar bankas izaugsmes stratēģiju," norāda BluOr Bank izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs. "Vienlaikus jāatzīmē, ka augstais pieprasījums atspoguļo investīciju tirgus attīstību visās Baltijas valstīs un izpratni par investīcijām kā vērtīgu finanšu instrumentu," piebilst D.Latiševs.
Pirmajā sērijā, saskaņā ar jauno obligāciju programmu, tiks emitētas kopumā 20 000 subordinētās obligācijas ar nominālvērtību 1 000 EUR katra un fiksētu procentu likmi 10% gadā. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 10 gadi, taču BluOr Bank, pēc Latvijas Bankas apstiprinājuma saņemšanas, ir tiesības dzēst obligācijas pirms termiņa, bet ne agrāk kā pēc 5 gadiem pēc emisijas. Obligācijas ir reģistrētas Nasdaq CSD ar ISIN kodu LV0000804060 un tiks iekļautas regulētajā tirgū “Nasdaq Riga” Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā 2024. gada 3. oktobrī.
Subordinētās obligācijas tika piedāvātas gan institucionālajiem, gan privātajiem investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī profesionālajiem investoriem saskaņā ar Pamatprospektu, kuru apstiprināja Latvijas Banka 2024. gada 30. augustā. Kopumā piedalījās 1011 investori, tai skaitā 71% no Igaunijas, 23% no Latvijas un 6% investoru no Lietuvas. Investīciju apjoma ziņā Latvijas investori sastāda 72%. No kopējā pieteikumu skaita 96% sastādīja līdz 100 000 EUR apjomam, kas apliecina lielo publiskā piedāvājuma tirgus interesi un aktivitāti.
“Lielā interese, sākotnējo emisijas apjomu pārsniedzot 2,6 reizes, apliecina Baltijas investoru uzticību BluOr Bank finanšu stabilitātei un stratēģiskajam virzienam. Iepriecinošs ir arī Igaunijas privāto investoru atbalsts un Baltijas institucionālo investoru līdzdalība,” komentē LHV Parāda vērtspapīru pārvaldes vadītājs Silvers Kalmus.
BluOr Bank valde pieņēma lēmumu piešķirt subordinētās obligācijas, balstoties uz šādiem principiem:
- visi viena investora parakstīšanās rīkojumi tiks apvienoti;
- visi parakstīšanās rīkojumi par 10 000 EUR tiks pieņemti pilnā apjomā;
- obligācijas prioritāri pilnā apmērā tiks piešķirtas pašreizējiem BluOr Bank klientiem, darbiniekiem un akcionāriem;
- pārējiem investoriem, kuru summa pārsniedza 10 000 EUR, obligācijas tiks piešķirtas 23% -50% apmērā no pieteiktās summas;
- obligāciju skaits ar decimāldaļām tiks noapaļots līdz tuvākajam veselajam skaitlim.
Emisijas konsultants un vadošais partneris - AS LHV Pank.
Pielikumā: Subordinēto obligāciju piedāvājuma 1.sērijas galīgie noteikumi ar palielināto summu.
Par BluOr Bank AS:
BluOr Bank AS ir privāta Latvijas komercbanka, kas dibināta 2001.gadā.
BluOr Bank nodrošina pilnu finanšu pakalpojumu klāstu: ikdienas bankas pakalpojumi uzņēmumiem un privātpersonām, aizdevumi maziem un vidējiem uzņēmumiem, aktīvu pārvaldīšanas un brokeru pakalpojumi.
Saskaņā ar bankas attīstības stratēģiju, pamatdarbības virziens ir finanšu pakalpojumu sniegšana korporatīvajiem klientiem, ar uzsvaru uz mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanu. Papildu informācija: www.bluorbank.lv
Aleksandrs Kņazevs
Darbības atbilstības kontroles pārvaldes jurists
Tālr. +37129187610
e-pasts: aleksandrs.knazevs@bluorbank.lv
|