DelfinGroup emitēs obligācijas ar 10% gada likmi, kupona izmaksu katru mēnesi, parakstīšanās sākums 2. septembrī
Latvijas Banka ir apstiprinājusi Latvijas finanšu tehnoloģiju jeb fintech uzņēmuma AS DelfinGroup obligāciju emisijas prospektu. Piedāvājums tiks izteikts visās trīs Baltijas valstīs un ļaus uzņēmumam obligāciju emisijas ietvaros piesaistīt līdz 15 miljoniem eiro. Ieguldīt obligācijās ar fiksētu gada procentu likmi – 10% – , kas tiek izmaksāta katru mēnesi, un dzēšanas termiņu četri gadi varēs gan privātie (retail), gan institucionālie investori. Parakstīšanās periods ilgs no 2. septembra līdz 16. septembrim.
DelfinGroup valdes priekšēdētājs Didzis Ādmīdiņš stāsta: "DelfinGroup kopš darbības sākuma 2009. gadā ir nemainīgi strādājis ar peļņu, un arī šī gada otrā ceturkšņa rezultāti apliecina uzņēmuma stabilo izaugsmi. Ieņēmumi palielinājušies par 24%, bet peļņa sasniegusi 2,3 miljonus eiro, pieaugot par 18%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn. Veiksmīga darbība visos biznesa segmentos veicina šos rezultātus.”
“DelfinGroup ir obligāciju emitents ar veiksmīgu pieredzi obligāciju tirgū kopš 2013. gada, un šī būs pirmā reize, kad mūsu obligāciju piedāvājums būs pieejams publiski – visās trīs Baltijas valstīs. Esam priecīgi par iespēju veikt publisko emisiju, jo tā sniedz mums iespēju turpināt izaugsmi, paplašināt investoru bāzi un piesaistīt privātos jeb retail investorus, kā arī stiprināt uzņēmuma pozīcijas tirgū un veicināt ilgtspējīgu attīstību. Tā ir arī lieliska iespēja investoriem, jo katru mēnesi tiks veikta kupona izmaksa, nodrošinot stabilus un paredzamus ieņēmumus. Piedāvāsim obligācijas ar zemāku nominālvērtību – 100 eiro, lai tās būtu pieejamas plašākam privāto investoru lokam, vienlaikus nodrošinot iespēju piedalīties arī institucionālajiem investoriem," norāda D. Ādmīdiņš.
Obligāciju emisijā piesaistītos līdzekļus plānots izmantot uzņēmuma esošo obligāciju un saistību refinansēšanai. Obligāciju emisijas organizētājs ir AS Signet Bank, un to tirdzniecība plānota Nasdaq Riga Baltijas regulētā korporatīvo obligāciju tirgū.
Piedāvājuma galvenie noteikumi
Publiskā piedāvājuma laikā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā DelfinGroup piedāvās investoriem iegādāties 150 000 obligāciju ar katras obligācijas nominālvērtību 100 eiro, fiksētu procentu likmi 10%, un obligāciju dzēšanas termiņu četri gadi. Parakstīšanās ir atvērta gan privātajiem (retail), gan institucionālajiem investoriem. Parakstīšanās laiks ir divas nedēļas, sākot no šī gada 2. septembra līdz 16. septembrim.
Piedāvājuma grafiks
Piedāvājuma perioda sākums – 2024. gada 02. septembra plkst. 10.00 (GMT+2)
Piedāvājuma perioda beigas – 2024. gada 16. septembrim plkst. 14.00 (GMT+2)
Rezultātu paziņošana – 2024. gada 17. septembrī
Norēķini – 2024. gada 20. septembrī
Uzņēmums obligācijas pirmo reizi emitēja 2013. gadā, savukārt, kopš 2021. gada ir akciju emitents Nasdaq Baltijas Oficiālajā sarakstā.
Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu. Apstiprināts AS DelfinGroup obligāciju publiskā piedāvājuma prospekts ir publicēts https://bank.lv/ un AS DelfinGroup mājaslapā https://delfingroup.lv/. Prospekta apstiprinājums nav uzskatāms par ierosinājumu obligāciju iegādei. Pirms investēt piedāvājuma obligācijās rūpīgi izlasiet prospektu, lai uzzinātu par iespējamiem riskiem un ieguvumiem. Pagātnes rezultāti neliecina par nākotnes rezultātiem.
Pieraksties DelfinGroup jaunumiem šeit.
Par DelfinGroup
DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs Latvijā un Lietuvā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021.gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. DelfinGroup ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu.
Papildu informācija:
Artūrs Dreimanis
DelfinGroup finansēšanas un investoru attiecību vadītājs
Tālr.: +371 26189988
E-pasts: IR@delfingroup.lv
|