EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRESKRIFTER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.
Den 18 mars 2022 offentliggjorde Logistea AB (publ) (”Logistea” eller ”Bolaget”) att styrelsen beslutat att genomföra en fullt garanterad nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Logistea (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 12 april 2022. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen är övertecknad. Genom Företrädesemissionen kommer Logistea att tillföras cirka 350 Mkr kronor före emissionskostnader.
Genom Företrädesemissionen erbjöds 1 594 732 stam A aktier samt 17 833 401 stam B aktier till en teckningskurs om 18,0 SEK per aktie. 18 415 434 aktier (motsvarade 94,8 procent av Företrädesemissionen) tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill lämnades anmälningar om teckning av 8 503 437 aktier (motsvarande 43,8 procent av Företrädesemissionen) utan stöd av teckningsrätter in under teckningsperioden. Företrädesemissionen blev således övertecknad med 38,6 procent
Logistea kommer genom Företrädesemissionen att tillföras 350 Mkr före avdrag för emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 9,6 Mkr. Genom Företrädesemissionen kommer Logisteas aktiekapital att öka med 9 714 066,50 kronor, från 48 570 333,00 kronor till 58 284 399,50 kronor, genom utgivande av 19 428 133 nya stamaktier. Efter Företrädesemissionen kommer antalet stamaktier i Logistea att uppgå till totalt 116 568 799.
”Vi är mycket glada och nöjda med det starka stöd som aktieägare visat oss i företrädesemissionen. Kapitalet från emissionen utgör en viktig komponent för bolagets förvärvskapacitet i närtid i syfte att skapa långsiktigt värde för bolagets aktieägare”, säger Niklas Zuckerman, Logisteas VD.
Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angetts i Logisteas offentliggjorda prospekt med anledning av företrädesemissionen. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer en avräkningsnota att skickas till investerare omkring den 19 april 2022. Tecknade och tilldelade stamaktier ska betalas kontant senast på likviddagen, den 22 april 2022, i enlighet med instruktionerna i avräkningsnotan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Enbart de som erhåller tilldelning kommer att meddelas.
Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) är den 25 april 2022. Nya stamaktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas registreras hos Bolagsverket den 27 april 2022, och de nya stamaktierna förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm från och med den 29 april 2022. De stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter förväntas börja handlas på Nasdaq Stockholm den 29 april 2022.
FINANSIELLA OCH LEGALA RÅDGIVARE
Swedbank AB (publ) agerar finansiell rådgivare och Walthon Advokater AB agerar legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
VIKTIG INFORMATION
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.
Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där erbjudande eller försäljning av teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, med tillägg, (”Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier har registrerats eller kommer att registreras enligt Securities Act, eller hos någon annan värdepappersregulatorisk myndighet i någon stat eller jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier får erbjudas, säljas, återförsäljas, överlåtas, levereras eller distribueras, direkt eller indirekt, till eller inom USA eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act samt är i enlighet med tillämpliga värdepappersregleringar i relevant stat eller jurisdiktion i USA. Inga erbjudanden till allmänheten avseende teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller nya aktier genomförs i USA. Det finns inga planer på att registrera några värdepapper som nämnts i detta pressmeddelande i USA eller rikta ett erbjudande till allmänheten i USA.
Detta pressmeddelande distribueras och riktas endast till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av “professionella investerare” i artikel 19(2) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (iii) är personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”high net worth companies, unincorporated associations etc.”) i Ordern, eller (iv) certifierade individer med hög nettoförmögenhet och certifierade och självcertifierade sofistikerade investerare som avses i artiklarna 48, 50 respektive 50A i Ordern eller (v) personer till vilka detta pressmeddelande lagligen kan kommuniceras (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Alla investeringar som detta pressmeddelande avser är endast tillgängliga för och kommer endast att rikta sig och distribueras till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.
Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig inom medlemsstater i EES, endast till de personer som är kvalificerade investerare i enlighet med förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) i sådan medlemsstat samt till andra personer som detta pressmeddelande legalt kan rikta sig till. Ingen som inte är en relevant person eller kvalificerad investerare får agera eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll.
I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Logisteas avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som Logistea har gjort efter bästa förmåga men som Logistea inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av Logistea. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.
Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.