Castellum AB (publ) ("Castellum”) och dess dotterbolag Kungsleden AB (”Kungsleden”) (där båda är en ”Emittent” och tillsammans ”Emittenterna”) erbjuder innehavarna (”Obligationsinnehavarna”) av dess utestående icke säkerställda obligationer detaljerade i tabellen nedan (tillsammans ”Obligationerna”) att delta i ett återköp där respektive Emittent köper tillbaka dess Obligationer mot kontant vederlag tillsammans med obetald och upplupen ränta (villkorat maxbeloppet (”Transaction Cap”, som definierat i Återköpsdokumentet) enligt nedan) (”Återköpserbjudandet”). Obligationerna kommer att återköpas per de villkor som definierats i återköpsdokumentet daterat 6 mars 2024 (”Återköpsdokumentet”). Återköpserbjudandet genomförs gemensamt av Emittenterna givet att de är del av samma bolagsgrupp, där Castellum är moderbolag och Kungsleden är dotterbolag till Castellum.

I samband med Återköpserbjudandet har Castellum mandaterat Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (“Danske Bank”) och Nordea Bank Abp (“Nordea”) att agera Joint Bookrunners och utvärdera möjligheten att emittera nya SEK icke säkerställda gröna obligationer ("Nyemissionen”). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförutsättningar.

De Obligationsinnehavare som accepterar Återköpserbjudandet kan komma att få prioritet i allokeringen av de Nya Obligationerna, givet de villkor som definierats i Återköpsdokumentet. Återköpserbjudandet är villkorat Nyemissionen. Återköpserbjudandet löper ut när bookbuilding för Nyemissionen stängs såvida det inte förlängs, återöppnas, dras tillbaka eller avslutas på Emittentens eget bevåg. Respektive Emittent kommer att annonsera likviddag för Återköpserbjudandet i samband med att bookbuilding processen för Nyemissionen påbörjas.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på Castellums hemsida via följande länk: https://www.castellum.se/investerare/finansiering/mtn-program/.

Castellum har mandaterat Danske Bank och Nordea att agera arrangörer och joint bookrunners i samband med Nyemissionen och som dealer managers för Återköpserbjudandet.

För mer information vänligen kontakta:
Castellum AB:
Joacim Sjöberg, verkställande direktör, Castellum AB, telefon 08-503 052 00
Jens Andersson, CFO, Castellum AB, telefon 076-855 67 02