Allpool esitatud teabe on esitanud siin nimetatud ettevõte ja see on avaldatud ainult informatiivsel eesmärgil. Nasdaq Baltic ei vastuta sisu täpsuse, täielikkuse ega ajakohasuse eest ega võta vastutust ega kohustust mis tahes kahju või kahju eest, mis tuleneb selle kasutamisest.
Parandused on tehtud kolmandas lõigus: Pakkumises osales 488 investorit, kes märkisid võlakirju kokku 5,136 miljoni euro väärtuses. Pakkumise maksimaalne emissioonimaht nimiväärtuses, 4 miljonit eurot, märgiti 1,22-kordselt üle. Võlakirju allokeeriti kõigile emissioonis osalenud investoritele. Märkimise jaotus riigiti oli järgmine: Eestist 4,4 miljonit eurot (86,6%), Leedust 0,6 miljonit eurot (11,6%) ja Lätist 0,1 miljonit eurot (1,8%).
Teisipäeval, 16. detsembril 2025, lõppes Volta SKAI OÜ (registrikood 16359341, aadress Maakri tn 19/1, 10145, Tallinn, Eesti; Volta SKAI) võlakirjade avalik pakkumine (Pakkumine). Tegemist oli Volta SKAI 30 miljoni eurose võlakirjaprogrammi teise seeriaga, mis viidi läbi Finantsinspektsiooni (FI) poolt 8. detsembril 2025 kinnitatud prospekti alusel.
Pakkumise raames pakkus Volta SKAI kuni 4 000 võlakirja nimega EUR 10,00 VOLTA SKAI TAGATUD VÕLAKIRI 25-2027 nimiväärtusega 1 000 eurot, lunastustähtajaga 1. oktoober 2027 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 10% aastas (esimene intressimakse tehakse 1. jaanuaril 2026). Pakkumine oli suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.
Pakkumises osales 488 investorit, kes märkisid võlakirju kokku 4,894 miljoni euro väärtuses. Pakkumise maksimaalne emissioonimaht, 4 miljonit eurot, märgiti 1,22-kordselt üle. Võlakirju allokeeriti kõigile emissioonis osalenud investoritele. Märkimise jaotus riigiti oli järgmine: Eestist 4,2 miljonit eurot (86,6%), Leedust 0,6 miljonit eurot (11,6%) ja Lätist 0,1 miljonit eurot (1,8%).
Võlakirjade jaotamisel otsustas Volta SKAI juhatus jaotada võlakirjad järgmiste põhimõtete alusel:
- kõiki investoreid koheldi samadel asjaoludel võrdselt;
- kõigile investoritele jaotati 52% nende märgitud mahust, kuid mitte vähem kui 5 võlakirja;
- Volta SKAI võlakirjaprogrammi esimese seeria investoritele ning investoritele, kes märkisid vähemalt 100 000 euro ulatuses, allokeeriti 100%;
- komakohtadega võlakirjade arv ümardati ülespoole lähima täisarvuni.
Volta SKAI juhatuse liikme Roul Tutti hinnangul on võlakirjaturul hetkel väga tihe konkurents ning Volta SKAI võlakirjaseeriate jätkuv edu peegeldab investorite usaldust ettevõtte võimekuse ning projektide väärtuse vastu. „Täname investoreid panuse eest, mille tulemusel täiendame Põhja-Tallinna arhitektuurset maastikku uue väärika hoone võrra,“ lisas Tutt.
„On hea meel tõdeda, et Volta SKAI tagatud võlakirjaprogrammi teise seeria käigus õnnestus kõigile investoritele võlakirju allokeerida. Programmi esimese seeria puhul jäi tugeva ülemärkimise tõttu jaotusest kõrvale üle 50 vähemalt 100 000 euro suuruse investeeringu teinud investori, kelle märkimiskorraldusi ei olnud võimalik rahuldada,“ ütles LHV panga võlakirjade valdkonnajuht Silver Kalmus.
Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 19. detsembril 2025 või sellele lähedasel kuupäeval ning võlakirjade esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna mitmepoolse kauplemissüsteemi First North võlakirjade nimekirjas on 22. detsember 2025 või sellele lähedane kuupäev.
Eesti residendist eraisikutel, kes on soetanud või kavatsevad tulevikus soetada Volta SKAI võlakirju investeerimiskonto kaudu, on võimalik vastavalt tulumaksuseadusele intressidelt tekkiv tulumaksukohustus edasi lükata ja saada võlakirja intressid täies ulatuses oma investeerimiskontole. Selleks tuleb esitada emitendile vastavasisuline avaldus.
Avalduse vorm on kättesaadav Volta SKAI kodulehel: https://investor.endover.ee/volta-skai.
Avaldus tuleb esitada vaid ühe korra ja hiljemalt kümme tööpäeva enne intressimakse kuupäeva, hiljem esitatud avaldus võetakse arvesse alles järgneval intressimakse kuupäeval. Volta SKAI võlakirja intressimaksed teostatakse kvartaalselt 1. jaanuar, 1. aprill, 1. juuli ja 1. oktoober.
Lisainfo:
Tiina Malm
Finantsjuht
tiina.malm@endover.ee
+372 5358 5451
Silver Kalmus
Võlakirjade valdkonnajuht, LHV Pank
silver.kalmus@lhv.ee
+372 5620 6450
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL („Prospektimäärus“) tähenduses. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospektiga, selle kokkuvõttega, võlakirjade tingimustega ja võlakirjade lõplike tingimustega. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub Prospektis, selle kokkuvõttes, võlakirja tingimustes ja lõplike tingimustes ning vajadusel palume konsulteerida asjatundjaga. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Volta SKAI OÜ võlakirjade heaks kiitmisena.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Volta SKAI OÜ võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Võlakirju pakutakse avalikult ainult Prospekti, selle kokkuvõtte, võlakirjade tingimuste ja lõplike tingimuste põhjal ja Pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele Prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.