Saunum Group AS 2022. majandusaasta 6 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne
Tegevusaruanne
Ettevõttest
Saunum Group AS (edaspidi Saunum) on Eesti ettevõte, mis arendab maailmas ainulaadseid patenteeritud tehnoloogiaga sauna sisekliima seadmeid ja keriseid. Saunumiga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvad 100%-line tütarettevõte Saunum Saunas OÜ, mille põhitegevusalaks on Saunumi kaubamärgi keriste ja sisekliimaseadmete tootmine ja turustamine, Ameerikasse ning Kanadasse Saunumi tooteid eksportiv 100%-line tütarettevõte Saunum Saunas North America OÜ ning saunade projekteerimise ja ehitamisega tegelev Saunum Sauna Team OÜ.
Tegevuskeskkond
Ebakindlus makroökonoomilisel ning geopoliitilisel tasandil on mõjutanud ka saunatoodete sektori kasvutempot. Pandeemia-järgsete piirangute leevendamine on viinud inimeste fookuse enda kodustelt toimetamistelt (sh saunade ehitus/vahetus) muudele ”majast välja” toimetamistele. Lisaks kasvavad energiahinnad Euroopas on samuti keriste soetamiste kasvutempot veidi pidurdanud. Vaatamata sellele on Saunumi juhtkond tuleviku vaates meelestatud optimistlikult ning Saunumi kerise innovaatilisel lahendusel on oma kindel koht saunade kasvaval turul olemas.
Suurimateks väljakutseteks on olnud metalli- ja tootmishindade olulised kõikumised, mis omakorda on esmalt mõjutanud brutomarginaali ning lõpuks ka seadmete väljamüügihinda.
Tänaseks on suurimad tarneahela väljakutsed olulisel määral lahendatud ning Saunumil on 2022 aasta teiseks poolaastaks tugev strateegiline laoseis, et enda tooteid kiiresti turule müüa.
2022 esimene poolaasta
2022. aasta esimese kuue kuuga jätkas Saunum enda müügivõrgustiku kasvatamist, sõlmides olulised edasimüügilepingud Itaalias, Sloveenias ja Ühendkuningriigis. Tänaseks on Saunumi tooted müügil 24 riigis .
Tootearenduses sai valmis päris oma keriseautomaatika ”Saunum Leil”, mis võimaldab realiseerida Saunumi olemasolevates patentides ja uues patendinõudes olevad innovatiivsed lahendused. Lisaks keriseautomaatikale on käimas ka uue põlvkonna kerise arendamine koostöös Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega.
Lisaks emiteeris Saunum kiire kasvu finantseerimiseks 140 000 uut aktsiat, mis võeti täiendavalt avalikult kauplemisele Nasdaq Baltic alternatiivturul First North. Täiendava kapitali kaasamise kulu oli 23,5 tuh eurot.
2022. aasta esimesel poolaastal oli Saunumi konsolideeritud käive 1 036,3 tuh eurot ja see kasvas 2021. esimese poolaastaga võrreldes ligi 43% (2021 I pa: 726,6 tuh). Käibe kasvu on enim mõjutanud müügitegevuse alustamine mitmetele eksportturgudele ning ka Eestis.
2022. aasta esimese poolaasta konsolideeritud puhaskahjumiks on 690,3 tuh eurot (2021 I pa: 176,9 tuh). 2022. aasta esimese poolaasta kahjum on planeeritust suurem, mille põhjuseks on peamiselt sisendhindade kasv ning planeeritud müügiprognoosist kõrvalekaldumine.
Seisuga 30.juuni 2022 on konsolideerimisgrupis 27 töötajat, 1 juhatuse liige ja 3 nõukogu liiget. Keskmine töötajate arv 2022. aasta esimeses pooles oli 21 (2020 I pa: 9). Saunumi tööjõu kulu oli 661,4 tuh eurot (2021 I pa: 259,9 tuh) sh 32 tuh eurot (2021 I pa: 48 tuh) optsioonikulu. Saunum konsolideerimisgrupp investeeris aruandeperioodil 59,3 tuh eurot materiaalsesse põhivarasse (2021 I pa: 17,2 tuh) ja 389,3 tuh eurot immateriaalsesse põhivarasse (2021 I pa: 97,7 tuh). Materiaalse põhivara peamised investeeringud läksid töövahendite, tööriistade ja laoinventari soetamisse. Immateriaalse põhivara objektideks olid ettevõtte toodete arenduskulud ning lisainvesteeringud.
2022 teine poolaasta
2022. aasta teisel poolaastal jätkab Saunum erinevatele olulistele eksportturgudele sisenemisega – erilises fookuses on Jaapan, Ameerika Ühendriigid ja Kanada. Tootearenduse poole pealt on plaanis agressiivselt jätkata olemasolevate arendusprojektidega (sh uue generatsiooni keris ja automaatne leiliviskasmisesüsteem Autoleil).
Konsolideeritud bilanss |
|
|
|
(eurodes) |
|
|
|
|
30.06.2022 |
31.12.2021 |
30.06.2021 |
Varad |
|
|
|
Käibevarad |
|
|
|
Raha |
1 169 420 |
99 382 |
1 233 190 |
Nõuded ja ettemaksed |
660 043 |
712 061 |
322 564 |
Varud |
740 011 |
596 965 |
261 795 |
Kokku käibevarad |
2 569 474 |
1 408 408 |
1 817 549 |
Põhivarad |
|
|
|
Nõuded ja ettemaksed |
31 422 |
7 108 |
5 400 |
Materiaalsed põhivarad |
260 155 |
221 303 |
47 138 |
Immateriaalsed põhivarad |
914 736 |
545 398 |
282 830 |
Kokku põhivarad |
1 206 313 |
773 809 |
335 368 |
Kokku varad |
3 775 787 |
2 182 217 |
2 152 917 |
Kohustised ja omakapital |
|
|
|
Kohustised |
|
|
|
Lühiajalised kohustised |
|
|
|
Laenukohustised |
28 464 |
45 467 |
18 779 |
Võlad ja ettemaksed |
485 406 |
442 027 |
274 079 |
Kokku lühiajalised kohustised |
513 870 |
487 494 |
292 858 |
Pikaajalised kohustised |
|
|
|
Laenukohustised |
311 701 |
326 113 |
288 707 |
Kokku pikaajalised kohustised |
311 701 |
326 113 |
288 707 |
Kokku kohustised |
825 571 |
813 607 |
581 565 |
Omakapital |
|
|
|
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital |
|
|
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
122 500 |
108 500 |
108 500 |
Ülekurss |
4 091 340 |
1 865 340 |
1 865 340 |
Muud reservid |
309 242 |
277 325 |
196 329 |
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) |
-882 556 |
-421 952 |
-421 952 |
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
-690 310 |
-460 603 |
-176 865 |
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital |
2 950 216 |
1 368 610 |
1 571 352 |
Kokku omakapital |
2 950 216 |
1 368 610 |
1 571 352 |
Kokku kohustised ja omakapital |
3 775 787 |
2 182 217 |
2 152 917 |
Konsolideeritud kasumiaruanne |
|
|
(eurodes) |
|
|
|
01.01.2022 -
30.06.2022 |
01.01.2021 –
30.06.2021 |
Müügitulu |
1 036 320 |
726 631 |
Muud äritulud |
18 206 |
67 |
Valmis- ja lõpetamat toodangu varude jääkide muutus |
-3 861 |
0 |
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel |
324 016 |
87 055 |
Kaubad, toore, materjal ja teenused |
-753 758 |
-492 585 |
Mitmesugused tegevuskulud |
-597 985 |
-216 991 |
Tööjõukulud |
-661 404 |
-259 918 |
Põhivarade kulum ja väärtuse langus |
-40 404 |
-13 399 |
Muud ärikulud |
-5 624 |
-2 868 |
Ärikasum (kahjum) |
-684 494 |
-172 008 |
Intressikulud |
-5 709 |
-4 867 |
Muud finantstulud ja -kulud |
-107 |
10 |
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist |
-690 310 |
-176 865 |
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
-690 310 |
-176 865 |
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist) |
-690 310 |
-176 865 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne |
|
|
(eurodes) |
|
|
|
01.01.2022 -
30.06.2022 |
01.01.2021 –
30.06.2021 |
Rahavood äritegevusest |
|
|
Ärikasum (kahjum) |
-684 494 |
-172 008 |
Korrigeerimised |
|
|
Põhivarade kulum ja väärtuse langus |
40 404 |
13 399 |
Muud korrigeerimised |
14 221 |
47 931 |
Kokku korrigeerimised |
54 625 |
61 330 |
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus |
27 704 |
-289 859 |
Varude muutus |
-143 046 |
-68 702 |
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus |
43 379 |
99 524 |
Kokku rahavood äritegevusest |
-701 832 |
-369 715 |
Rahavood investeerimistegevusest |
|
|
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel |
-448 594 |
-109 251 |
Laekunud intressid |
25 |
0 |
Kokku rahavood investeerimistegevusest |
-448 569 |
-109 251 |
Rahavood finantseerimistegevusest |
|
|
Saadud laenud |
184 900 |
0 |
Saadud laenude tagasimaksed |
-198 620 |
-8 985 |
Makstud intressid |
-5 709 |
-2 613 |
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest |
2 240 000 |
1 309 000 |
Kokku rahavood finantseerimistegevusest |
2 220 571 |
1 297 402 |
Kokku rahavood |
1 070 170 |
818 436 |
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses |
99 382 |
414 754 |
Raha ja raha ekvivalentide muutus |
1 070 038 |
818 436 |
Valuutakursside muutuste mõju |
-132 |
0 |
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus |
1 169 420 |
1 233 190 |
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne |
(eurodes) |
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital |
|
Aktsiakapital nimiväärtuses |
Ülekurss |
Muud reservid |
Jaotamata kasum (kahjum) |
Kokku |
31.12.2020 |
100 000 |
564 840 |
148 397 |
-421 952 |
391 285 |
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
0 |
0 |
0 |
-176 865 |
-176 865 |
Emiteeritud aktsiakapital |
8 500 |
1 300 500 |
0 |
0 |
1 309 000 |
Muutused reservides |
0 |
0 |
47 932 |
0 |
47 932 |
30.06.2021 |
108 500 |
1 865 340 |
196 329 |
-598 817 |
1 571 352 |
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
0 |
0 |
0 |
-283 738 |
-283 738 |
Muutused reservides |
0 |
0 |
80 996 |
0 |
80 996 |
31.12.2021 |
108 500 |
1 865 340 |
277 325 |
-882 555 |
1 368 610 |
Aruandeaasta kasum (kahjum) |
0 |
0 |
0 |
-690 310 |
-690 310 |
Emiteeritud aktsiakapital |
14 000 |
2 226 000 |
0 |
0 |
2 240 000 |
Muutused reservides |
0 |
0 |
31 916 |
0 |
31 916 |
30.06.2022 |
122 500 |
4 091 340 |
309 241 |
-1 572 865 |
2 950 216 |
Henri Lindal
Saunum Group AS juhatuse liige
Tel: +372 5556 0153
Email: henri.lindal@saunum.com
www.saunum.com
|