Avaldatud: 2021-09-03 16:45:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

IuteCredit Finance S.à r.l võlakirjade avaliku pakkumise teade

IuteCredit Finance S.à r.l.  (Luksemburgi Suurhertsogiriigi seaduste alusel asutatud äriühing, Luksemburgi äriregistri numbriga B. 23467) korraldab oma võlakirjade (ISIN-kood: XS2378483494) esmase avaliku pakkumise.

Avalikult pakutakse kuni 500 000 võlakirja, investoritele Eestis, Lätis ja Leedus. Pakkumise hind on 100 eurot ühe võlakirja kohta, mis võrdub võlakirja nimiväärtusega. Intressimäär määratakse kindlaks pärast võlakirjade jaotise määramist ja avaldatakse Hinnateates (eeldatav intressimäär jääb vahemikku 9,5% kuni 11,5%).

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:

  • Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik võlakirju märkida, algab september 6, 2021 kell 10:00 EET ja kestab kuni september 24, 2021 kell 15:30 EET järgnevalt:

September 6, 2021 alates 10:00 kuni 16:00 (EET),
September 7 – 23, 2021 alates 09:00 kuni 16:00 (EET)

September 24, 2021 alates 09:00 kuni 15:30 (EET).

  • Pakkumiste arveldamine: Oktoober 6, 2021.

 

  • Jaeinvestor, kes soovib märkimiskorraldust esitada, peab võtma ühendust oma maaklerühinguga.
  • Market: TSE Equity Auctions (Genium INET trading system)
    Order book: IUTEIPO (ISIN- kood: XS2378483494)
  • Kõik Nasdaq Tallinna Börsi liikmed, kellel on juurdepääs Genium INET kauplemissüsteemile, võivad pakkumises osaleda, esitades korraldusi enda või oma klientide nimel ja arvel.

 

Oksjonireeglid, prospekt, lõplikud võlakirja tingimused ja kokkuvõte kohalikus keeles on saadaval manustena.

 


IuteCredit-prospectus-summary-EST-2021-08-30.pdf
210830-IuteCredit-Prospectus-Final.pdf
IuteCredit-Bond-Terms-and-Conditions.pdf
Iute_Credit_Bonds_auction_Rules_SAB_CLEAN_FINAL.pdf