Apollo Group OÜ (registrikood 12383236, aadress Tartu mnt 80d, 10112 Tallinn, Eesti; Apollo) kuulutab käesolevaga välja oma 70 miljoni euro suuruse võlakirjaprogrammi raames esimese seeria tagamata võlakirjade, nimiväärtusega 500 eurot, intressimääraga 7% aastas ja lunastustähtajaga 20. märts 2031 (Võlakirjad) avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumise maht on kuni 50 miljonit eurot ehk kuni 100 000 Võlakirja, mida ülemärkimise korral on Apollol õigus suurendada kuni 70 miljoni euroni ehk kuni 140 000 Võlakirjani. Pakkumine viiakse läbi Apollo poolt koostatud ning Finantsinspektsiooni (FI) poolt 2. märtsil 2026 kinnitatud põhiprospekti alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Apollo ja FI veebilehekülgedel (edaspidi Prospekt). Pakkumine on suunatud jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.
Pakkumise peamised tingimused
| Emitent | Apollo Group OÜ |
| Väärtpaber | EUR 7.00 APOLLO GROUP OÜ VÕLAKIRI 26-2031 |
| Väärtpaberi tüüp | Tagamata võlakiri |
| ISIN | EE0000003499 |
| Pakkumise tüüp | Avalik pakkumine jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis, Lätis ja Leedus |
| Emissiooni maht | Kuni 50 000 000 eurot (õigusega suurendada kuni 70 000 000 euroni) |
| Võlakirja hind | 500 eurot |
| Intressimäär | 7% aastas |
| Tootlus | 7% aastas (eeldusel, et Võlakirju ei lunastata ennetähtaegselt ning investor hoiab Võlakirju kuni lunastustähtajani) |
| Intressimaksed | Kvartaalsed (25. mai, 25. august, 25. november ja 25. veebruar) |
| Märkimisperiood | 3. märts 2026 kell 10:00 (EET) kuni 16. märts 2026 kell 15:30 (EET) |
| Väärtuspäev | 20. märts 2026 |
| Lunastustähtaeg | 20. märts 2031 |
| Kauplemisele võtmise taotlemine | Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekiri |
| Esimene kauplemispäev | 23. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev |
| Korraldaja | AS LHV Pank |
| Müügiagent |
Signet Bank AS |
| Juriidiline nõustaja | Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ |
| Trustee (usaldusagent) | Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ |
Apollo kavatseb Võlakirjadest saadavat tulu kasutada selleks, et (i) toetada uute asukohtade avamist ning uute kontseptsioonidega turule tulemist, nt laiendades oma tegevust Soome turul, (ii) suurendada oma tehnoloogia ja infrastruktuuri tõhusust, sh Lido keskköögi rajamine, ning (iii) jätkata digitaalsete lahenduste arendamist ja lojaalsuspakkumiste algatusi, mis on suunatud kliendisuhte tugevdamisele ja pikaajalise väärtuse loomisele. Lisaks kasutatakse 25 miljonit eurot Võlakirjade tulust Apollo emaettevõtjast sõltuvuse vähendamiseks, makstes tagasi märkimisväärse osa omanikulaenudest, mis omakorda makstakse tagasi emaettevõtja finantseerijatele.
Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes.
Pakkumise indikatiivne ajakava
| Märkimisperioodi algus | 3. märts 2026 kell 10:00 |
| Märkimisperioodi lõpp | 16. märts 2026 kell 15:30 |
| Pakkumise tulemuste avalikustamine | 18. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev |
| Pakkumise arveldus | 20. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev |
| Esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas | 23. märts 2026 või sellele lähedane kuupäev |
Märkimiskorralduste esitamine
Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD SE Eesti filiaali kontohalduri juures või finantsinstitutsiooni juures, mis on Nasdaq Riia või Nasdaq Vilnius börsi liige.
Investor, kes soovib Võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava investori väärtpaberikontot, või vastava finantsinstitutsiooni poole ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud vormis ja/või sisuga märkimiskorralduse Võlakirjade märkimiseks. Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit või vastavat finantsinstitutsiooni, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas Prospektis toodud tingimustega.
| Väärtpaberikonto omanik: | Investori nimi |
| Väärtpaberikonto: | Investori väärtpaberikonto number |
| Kontohaldur: | Investori kontohalduri nimi |
| Väärtpaber: | EUR 7.00 APOLLO GROUP OÜ VÕLAKIRI 26-2031 |
| ISIN kood: | EE0000003499 |
| Väärtpaberite arv: | võlakirjade arv, mida investor soovib märkida |
| Hind (võlakirja kohta): | 500 eurot |
| Tehingu summa: | võlakirjade arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga (võlakirja kohta) |
| Tehingu vastaspool: | Apollo Group OÜ |
| Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto: | 99114381862 |
| Tehingu vastaspoole kontohaldur: | AS LHV Pank |
| Tehingu väärtuspäev: | 20. märts 2026 |
| Tehingu liik: | „märkimine“ |
Võlakirjade kauplemisele võtmine
Apollo on esitanud taotluse kõikide Pakkumise raames emiteeritavate Võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti Võlakirjade nimekirjas. Kuigi Apollo teeb kõik pingutused Võlakirjade kauplemisele võtmiseks, ei saa Apollo Võlakirjade kauplemisele võtmist garanteerida.
Prospekti kättesaadavus
Prospekt koos Prospekti kokkuvõttega ja Võlakirjade lõplike tingimustega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Apollo investorveebilehe aadressil https://apollogroup.ee/investorile ja FI kodulehel aadressil https://www.fi.ee. Võlakirjade tingimused on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Apollo investorveebilehe aadressil https://apollogroup.ee/investorile.
Investorüritus
Huvilistele korraldab Apollo 3. märtsil 2026 kell 11:00 Pakkumist tutvustava vebinari (link), kus ettevõtte juhtkond tutvustab Pakkumist.
Enne Võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti, selle kokkuvõtte, Võlakirja tingimuste ja lõplike tingimustega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.
Lisainfo:
Toomas Tiivel
tegevjuht, Apollo Group OÜ
investor@apollogroup.ee
Silver Kalmus
Võlakirjade valdkonnajuht, AS LHV Pank
silver.kalmus@lhv.ee
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL („Prospektimäärus“) tähenduses. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospektiga, selle kokkuvõttega, Võlakirjade tingimustega ja Võlakirjade lõplike tingimustega, mis on kättesaadaval aadressidel https://www.fi.ee ja https://apollogroup.ee/investorile. Iga investor peab investeerimisotsuse tegema ainult teabe põhjal, mis sisaldub Prospektis, selle kokkuvõttes, Võlakirja tingimustes ja lõplike tingimustes ning vajadusel palume konsulteerida asjatundjaga. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav Apollo Group OÜ Võlakirjade heaks kiitmisena.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Apollo Group OÜ Võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning Võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Võlakirju pakutakse avalikult ainult Prospekti, selle kokkuvõtte, Võlakirjade tingimuste ja lõplike tingimuste põhjal ja Pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele Prospekt on suunatud. Käesolevat teadet ei ole ükski järelevalveasutus kinnitanud ja tegemist ei ole prospektiga.