Mogo Finance rīko Eiropas investoru tikšanosEUR obligāciju papildus piedāvājums var sekot
Mogo Finance S.A. un tās grupas uzņēmumi ("Grupa"), kas specializējušies lietotu automašīnu finansēšanā, rīkos tikšanos ar investoriem visā Eiropā. KNG Securities LLP (Lielbritānija), ABG Sundal Collier AB (Zviedrija), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Vācija), BlueOrange Bank AS (Latvija) un Gottex Brokers SA (Šveice) iecelti, lai organizētu tikšanos ar investoriem. Eiropas investoru tikšanās uzsākas 2018. gada 18. oktobrī un ilgs līdz divām nedēļām. Veiksmīgi emitēto 4 gadu obligāciju (XS1831877755) papildemisijas piedāvājums var sekot, ievērojot tirgus nosacījumus. Sākotnējā emisija ar gada procentu likmi 9.50% tika iekļauta Frankfurtes fondu biržas Atvērtajā tirgū 2018. gada 11. jūlijā, pieprasījums pēc obligācijām bija ievērojami lielāks par to izdoto apjomu.
Edgars Egle, Grupas Izpilddirektors komentēja:
"Kapitāla tirgi ir atzinīgi novērtējuši mūsu stratēģiju un nodrošināto aizdevumu potenciālu, to apliecina lielāks pieprasījums pēc mūsu sākotnējās obligāciju emisijas nekā tika emitēts. Obligāciju emisija jau ir būtiski uzlabojusi 2018. gada otrās puses aizņemšanās izmaksas, tāpat ir sagaidāmi arī turpmāki uzlabojumi 2019. gadā, kā arī pēc tam. Līdz ar to gan Mogo Finance, gan tās investoru interesēs ir pastāvīgi izvērtēt aizņēmumu struktūras turpmākas optimizācijas iespējas arī nākotnē."
9 mēnešu rezultātu publicēšana 2018. gada 18. oktobrī
Sākot ar 2018. gada 9 mēnešu perioda beigām, Mogo Finance uzsāks ceturkšņa finanšu rezultātu publicēšanu saskaņā ar SFPS. Ceturkšņa finanšu pārskati par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 30. septembrim tiks publicēti 2018. gada 18. oktobrī.
Konferences zvans 2018. gada 23. oktobrī
Lai apspriestu šos rezultātus, konferences zvans angļu valodā ar Grupas vadību, ir plānots 2018. gada 23. oktobrī plkst. 16:00 CEST. Reģistrācijas detaļas tiks paziņotas publicējot finanšu rezultātus.
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar:
Mogo Finance (Grupas finanšu direktors) E-pasta adrese: maris.kreics@mogofinance.com
Māris Kreics +371 66 900 900
Aalto Capital E-pasta adrese: sven.pauly@aaltocapital.com
Sven Pauly +49 89 898 67 77 0
Piezīmes redaktoriem:
Mogo Finance ir viens no lielākajiem un visstraujāk augošajiem lietotu automašīnu finansēšanas uzņēmumiem Eiropā. Idenficējot tirgus nišu lietotu automašīnu finansēšanā, kuru tradicionālie aizdevēji neapkalpo, Mogo Finance ir paplašinājusi savu darbību 12 valstīs, izsniedzot vairāk nekā EUR 320 miljonus un un strādājot ar neto līzinga un nodrošināto aizdevumu portfeli, kas pārsniedz EUR 130 milijonus. Mogo piedāvā nodrošinātus aizdevumus līdz EUR 15 000 ar maksimālo atmaksas termiņu līdz 84 mēnešiem, padarot lietotu automašīnu finansēšanu procesu ērtu un pieejamu, gan klientiem, gan partneriem. Mogo reģionālais izvietojums un diversificētās ieņēmumu plūsmas padara Mogo unikālu salīdzinājumā ar konkurentiem.
Mogo Finance darbojas izmantojo savu filiāļu tīklu ar vairāk nekā 1 500 partneru atrašanās vietām un spēcīgu tiešsaistes klātbūtni. Šis apstāklis padara Mogo Finance par vadošo zīmolu lietotu automašīnu finansēšanā. Uzņēmums ir dibināts 2012. gadā ar galveno mītnes vietu Rīgā, Latvijā, un uz doto brīdi tā saimnieciskā darbība tiek veikta: Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā, Polijā, Rumānijā, Bulgārijā, Moldovā, Albānijā, Baltkrievijā, Armēnijā un Ukrainā.
www.mogofinance.com.
SVARĪGA INFORMĀCIJA
Šeit sniegtā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai, tiešai vai netiešai izpaušana, publicēšanai vai izplatīšanai Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Kanādā, Honkongā, Japānā, Jaunzēlandē, Dienvidāfrikā vai citās valstīs, vai jebkādos citos apstākļos, kuros informācijas izpaušana, publicēšana vai izplatīšana būtu nelikumīga. Šeit sniegtā informācija neveido piedāvājumu vai pieprasījumu pārdot obligācijas nevienā jurisdikcijā, kurā šāds piedāvājums, obligāciju pirkšana vai pārdošana būtu pretlikumīga pirms reģistrācijas, atbrīvojama no reģistrācijas vai kvalificējama saskaņā ar jebkuras šādas jurisdikcijas vērtspapīru likumiem. Personām, kuru rīcībā ir nonācis šis paziņojums, ir pienākums būt informētiem un ievērot visus minētos ierobežojumus. Neviens no Mogo Finance, KNG Securities LLP, ABG Sundal Collier AB, Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, BlueOrange Bank AS un Gottex Brokers SA vai to attiecīgajiem pārstāvjiem neuzņemas jebkādu juridisku atbildību par jebkuras personas izdarītu pārkāpumu, neatkarīgi no tā, vai personas, kas plāno ieguldīt Mogo vērtspapīrus vai pārdot tos, ieskaitot obligācijas, apzinās šādus ierobežojumus. Šis paziņojums nav vērtspapīru piedāvājums pārdošanai Amerikas Savienotajās Valstīs. Obligācijas nav bijušas un netiks reģistrētas saskaņā ar Vērtspapīru likumu (Securities Act) vai saskaņā ar jebkurā ASV štatā piemērojamiem vērtspapīru likumiem un obligācijas nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV dzīvojošu vai reģistrētu personu īpašuma vai labā, izņemot gadījumus, kad piemērojams izņēmums saskaņā ar Vērtspapīru likumu vai uz darījumu neattiecas Vērtspapīru likuma prasības par reģistrāciju.
Šis paziņojums ir reklāmas materiāls, un tas ir paredzēts kā sākotnēja informācija par Emitenta gaidāmo vērtspapīru piedāvājumu, lai izpētītu vispārēju ieguldītāju interesi. Šis dokuments nav prospekts Direktīvas 2003/71/EK ("Prospektu direktīva") tās aktuālajā redakcijā izpratnē un nav uzskatāms par publisku vērtspapīru piedāvājumu nevienā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī ("EEZ ").
Šis paziņojums nav obligāciju piedāvājums Apvienotās Karalistas sabiedrībai. Apvienotajā Karalistē nav un nebūs apstiprināts obligāciju prospekts. Attiecīgi šis paziņojums netiek izplatīts plašai sabiedrībai Apvienotajā Karalistē un to nedrīkst nodot tālāk. Informācija par šo paziņojumu kā finansiālu veicinašanu var izplatīt tikai un vienīgi: i) personām, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, vai ii) investīciju speciālistiem, uz kuriem attiecas 2000. gada Finanšu pakalpojumu un tirgu likuma 19. panta 5. punkta (Finanšu veicināšanas) rīkojuma 2005 ("Rīkojums") (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") vai (iii) uzņēmumi ar augstu tīro vērtību un citas personas, kurām tas var tikt likumīgi paziņots, uz kurām attiecas Rīkojuma 49. panta 2. punkta a) līdz d) apakšpunkts (visas i), ii) un iii) apakšpunktā minētās personas sauktas par "Attiecīgajām personām"). Jebkurš uzaicinājums, piedāvājums vai vienošanās parakstīties, iegādāties vai citādi iegūt šādus vērtspapīrus tiks realizēts tikai ar Attiecīgajām personām. Jebkura persona, kas nav Attiecīgā persona, nedrīkst rīkoties vai balstīties uz šo paziņojumu vai tā saturu.
TIKAI PROFESIONĀLI INVESTORI - ražotāja mērķa tirgus (direktīva 2004/39/EK par finanšu instrumentu tirgiem II produktu pārvaldība) ir tikai atbilstoši darījumu partneri un tikai profesionāli klienti (visi izplatīšanas kanāli). Neviens privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu pamatinformācijas galvenais informācijas dokuments (GID) nav sagatavots, jo obligācijas nav gatavs produkts un tās piedāvās tikai atbilstošiem darījuma partneriem un profesionāliem klientiem.
|