Sākas parakstīšanās DelfinGroup obligācijām ar 10% kupona likmi
Latvijas finanšu tehnoloģiju jeb fintech uzņēmums DelfinGroup paziņo par publisko obligāciju emisijas piedāvājumu 15 miljonu eiro vērtībā visās trīs Baltijas valstīs ar fiksētu gada procentu likmi 10%, ikmēneša procentu izmaksu un dzēšanas termiņu četri gadi. Parakstīšanās periods ilgs līdz 16. septembrim. Minimālais parakstīšanās slieksnis obligāciām ir 100 eiro.
“DelfinGroup ir obligāciju emitents kapitāla tirgū kopš 2013. gada, un tagad pirmo reizi mūsu obligācijas ir pieejamas publiski visās trīs Baltijas valstīs. Līdz šim DelfinGroup uzticību ir izrādījuši vairāk nekā 9,500 akcionāru un 500 obligacionāru, un esam apņēmības pilni turpināt šo izaugsmes ceļu. Mēs esam gandarīti par iespēju piedāvāt šo publisko emisiju Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, tādējādi paplašinot interesentu loku, kuri var pieteikties obligācijām. Piedāvāsim obligācijas ar zemāku nominālvērtību - 100 eiro, lai tās būtu pieejamas arī privāto investoru lokam, sniedzot iespēju tiem investēt kopā ar institucionālajiem investoriem un kļūt par daļu no mūsu veiksmes stāsta," pauž DelfinGroup valdes priekšēdētājs Didzis Ādmīdiņš.
Jaunās obligāciju emisijas laikā piesaistītos līdzekļus DelfinGroup izmantos uzņēmuma jau esošo obligāciju un saistību refinansēšanai. Novērtējot ilgtermiņa attiecības ar obligāciju investoriem, obligācijas ar dzēšanas termiņu š.g. 25. septembrī un ISIN LV0000850055 varēs apmainīt pret jaunajām obligācijām.
Ilgtspējīga izaugsme
DelfinGroup turpina uzrādīt stabilu izaugsmi, kāpinot rezultātus visos biznesa segmentos - šī gada otrajā ceturksnī uzņēmuma ieņēmumi pieauga par 24% salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn, sasniedzot 14,8 miljonus eiro, bet peļņa pirms nodokļiem palielinājās par 18%, sasniedzot 2,3 miljonus eiro. Apkopojot 2024. gada pirmā pusgada rezultātus, DelfinGroup ieņēmumi pieauga par 25%, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, sasniedzot 29,1 miljonu eiro, savukārt peļņa pirms nodokļiem pieauga par 15% un sasniedza 4,4 miljonus eiro.
Noteikumi
Publiskā piedāvājuma laikā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā DelfinGroup piedāvā investoriem iegādāties 150 000 obligāciju ar vienas obligācijas nominālvērtību 100 eiro, fiksētu gada procentu likmi 10% un obligāciju dzēšanas termiņu četri gadi. Parakstīšanās ir atvērta gan privātajiem (retail), gan institucionālajiem investoriem. Parakstīšanās laiks ir divas nedēļas, sākot no šī gada 2. septembra līdz 16. septembrim.
Piedāvājuma grafiks
Piedāvājuma perioda sākums – 2024. gada 02. septembra plkst. 10.00 (GMT+2)
Piedāvājuma perioda beigas – 2024. gada 16. septembra plkst. 14.00 (GMT+2)
Rezultātu paziņošana – aptuveni 2024. gada 17. septembris
Norēķini – aptuveni 2024. gada 20. septembris
Uzņēmums obligācijas pirmo reizi emitēja 2013. gadā, savukārt, kopš 2021. gada ir akciju emitents Nasdaq Baltijas Oficiālajā sarakstā.
Atruna: Šis paziņojums ir neapmaksāta mārketinga komunikācija saskaņā ar Prospektu Regulu, un tas nav uzskatāms par investīciju padomu vai piedāvājumu. Šeit sniegtā informācija ietver vispārīgus nākotnē vērstus paziņojumus par AS DelfinGroup ieceri īstenot obligāciju publisko piedāvājumu. Katrs investīciju lēmums jāpieņem, balstoties uz prospektu, ko apstiprina Latvijas Banka. Apstiprināts prospekts ir publicēts AS DelfinGroup mājaslapā.
Par DelfinGroup
DelfinGroup ir licencēts Latvijas fintech uzņēmums, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada. DelfinGroup pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa aizdevumus, aizdevumus senioriem, nomaksas pakalpojumus, lombarda aizdevumus un lietotu, mazlietotu un jaunu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs Latvijā un Lietuvā, kā arī tiešsaistē. DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstams Nasdaq Riga biržā kā obligāciju emitents un kopš 2021.gada kā akciju emitents Baltijas Oficiālajā sarakstā. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. DelfinGroup ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu.
Papildu informācija:
Artūrs Dreimanis
DelfinGroup finansēšanas un investoru attiecību vadītājs
Tālr.: +371 26189988
E-pasts: IR@delfingroup.lv
|