Iute Group suurendab 2021/2026 võlakirjade mahtu 40 miljoni euro võrra Olemasolevate investorite suurt huvi täiendasid uued märkimised
Tallinn, Eesti, 31. märts 2023. Eesti finantstehnoloogia ettevõte IuteCredit Europe (ICE) emiteeris oma 100%lise tütarettevõtte IuteCredit Finance S.á r.l. kaudu 2021/2026 eurovõlakirju 40 miljoni euro väärtuses. Ühe võlakirja hind on 96,5% nimiväärtusest ning tootlus kuni lunastamiseni (YTM) on 12,3%. Täiendava emissiooni tulemusena on IuteCrediti 2021/2026 eurovõlakirjade kogumaht 115 miljonit eurot.
Olemasolevate investorite suurt huvi vahetada 2019/2023 võlakirju enam kui 23,3 miljoni euro väärtuses uute 2021/2026 võlakirjade vastu täiendasid uute investorite märkimised summas 17 miljonit eurot.
Uued võlakirjad, mis allokeeritakse investoritele, kantakse eeldatavalt väärtpaberikontodele 6. aprillil 2023. Uued võlakirjad võetakse eeldatavalt kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas ning Frankfurdi börsi reguleeritud turul (General Standard). Esimene kauplemispäev Frankfurdi börsil on eeldatavasti 6. aprillil 2023 ja Nasdaq Tallinna börsil 10. aprillil 2023.
Võlakirjade pakkumist juhtisid ühiselt ja piirkondlike müügiagentidena tegutsevad GOTTEX Brokers SA (Šveits), Signet Bank AS (Läti), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Saksamaa), Redgate Capital AS (Eesti) ja Adamant Capital Partners (Bulgaaria).
Aalto Capital (Saksamaa) tegutseb ainsa ülemaailmse avaliku pakkumise ja erainvesteeringute koordinaatorina ning grupi finantsnõustajana.
Tarmo Sild, Iute Grupi juht: „Emissiooni õnnestumine on meie tiimi ja tehnoloogia tunnustus. Finantsturud on surve all ja intressimäärad on võrreldes 2019. aastaga oluliselt tõusnud. Seetõttu on 2023. aasta märtsis 40 miljoni euro kaasamine 12,3%-ga märk sellest, et oleme midagi teinud õigesti nii oma investoritega kui ka oma sadade tuhandete lõppklientidega Balkani riikides.”
Ettevõtte IuteCredit Finance S.à.r.l. päritoluliikmesriik on Luksemburg, vastavalt direktiivi 2004/109/EÜ artikli 2 lõike 1 punktile i.
Iute Group on 2008. aastal Eestis asutatud finantstehnoloogia ettevõte. Kontserni tütarettevõtted pakuvad järelmakse, makseteenuseid, investeerimisvõimalusi ning pangandus- ja kindlustustooteid. Iute teenindab kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias, Bulgaarias ning Bosnia ja Hertsegoviinas. Iute finantseerib laenuportfelle omakapitali, hoiuste ning Frankfurdi börsi ja Nasdaq Balticu põhinimekirjas olevate tagatud võlakirjadega. Alates 2023. aastast on Iute Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri peasponsor.
TÄHTIS TEAVE
Siin sisalduv teave ei ole täielikult või osaliselt, otseselt ega kaudselt avaldamiseks ega levitamiseks Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Uus-Meremaal, Lõuna-Aafrikas ega mõnes muus riigis ega muul viisil sellistes olukordades, kus avaldamine või levitamine oleks ebaseaduslik. Siin sisalduv informatioon ei tähenda müügi ega ostu pakkumust/pakkumist, samuti ei toimu võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Isikud, kelle valdusse see teadaanne võib sattuda, on kohustatud endast teada andma ja järgima kõiki selliseid piiranguid.
See teadaanne ei kujuta endast väärtpaberite pakkumist Ameerika Ühendriikides. Võlakirju ei ole registreeritud ega registreerita väärtpaberiseaduse ega ühegi Ameerika Ühendriikide osariigi kehtivate väärtpaberiseaduste alusel ning neid ei tohi otseselt ega kaudselt Ameerika Ühendriikides pakkuda ega müüa USA kodanikele või nende kasuks, välja arvatud väärtpaberiseaduse registreerimisnõuetest tuleneva kohaldatava erandi alusel või tehingu puhul, mille suhtes ei kohaldata väärtpaberiseaduse registreerimisnõudeid.
See teade ei kujuta endast prospekti muudetud direktiivi 2003/71/EÜ (prospektidirektiiv) tähenduses ega kujuta endast väärtpaberite avalikku pakkumist üheski Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ("EMP")).
See teadaanne ei ole väärtpaberite pakkumine Ühendkuningriigi avalikkusele. Ühendkuningriigis ei ole registreeritud ega registreerita võlakirjade pakkumiseks ühtegi prospekti. Seetõttu ei levitata ega tohi seda teadet levitada Ühendkuningriigi üldsusele. Seda teadet kui finantskampaaniat võib edastada ja see on suunatud ainult (i) isikutele, kes asuvad väljaspool Ühendkuningriiki, või (ii) isikutele, kes omavad professionaalset kogemust investeerimistegevuses 2000. aasta finantsteenuste ja turgude seaduse 2000 (Finantsedendus) korralduse 2005 (edaspidi “Korraldus”) artikli 19 lõike 5 tähenduses või (iii) kõrge netoväärtusega ettevõtted ja muud isikud, kellele seda võib seaduslikult edastada ja mis kuuluvad määruse artikli 49 lõike 2 punktide a–d alla (kõiki selliseid isikuid punktides i, ii ja iii nimetatakse koos "õigustatud isikuteks"). Iga kutse, pakkumine või kokkulepe selliste väärtpaberite märkimiseks, ostmiseks või muul viisil soetamiseks tehakse ainult õigustatud isikutega. Isikud, kes ei ole õigustatud isikud, ei tohiks tegutseda ega tugineda sellele teadaandele ega selle sisule vastavalt.
IuteCredit Europe
Aadress: Maakri 19/1, Tallinn
Investorsuhete üksus
E-post: investor@iutecredit.com
Telefon: +372 622 9177
PR üksus
Kommunikatsiooni koordinaator Reilika Ilp
E-post: press@iutecredit.com
Telefon: +372 52 11145
|