Eesti riik pakub esmakordselt Eesti inimestele suunatud võlakirju, mis pakuvad jaeinvestorile kindlat intressi ja võimalust kaubelda Tallinna börsil. Pakkumise aluseks on jaeinvestoritele mõeldud presentatsioon (https://www.riigivõlakiri.ee). Kuna pakkumise emitendiks on Eesti riik, siis vastavalt prospektimäärusele ei kohaldu emitendile prospekti koostamise kohustus ning seetõttu ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti. Emitent esitab taotluse pakkumise käigus emiteeritavate võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsil valitsuste ja keskpankade võlakirjade nimekirjas.
Pakkumise käigus pakutakse kuni 2 000 000 võlakirja kogumahuga 200 miljonit eurot Eesti riigi siseriikliku võlakirjaprogrammi alusel. Siseriiklik võlakirjade programm annab riigile võimaluse operatiivselt ja paindlikult emiteerida erineva lunastustähtajaga võlakirju nii kodumaistele kui ka välisinvestoritele. Seejuures on programm tähtajatu ning sellele ei ole kehtestatud summalist ülempiiri – programmi kogumahtu piiravad riigi eelarvet reguleerivad õigusaktid.
Pakkumine korraldatakse üksnes Eestis ja on suunatud nii Eesti jae- kui ka kutselistele investoritele.
Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:
- Pakkumise raames pakub Eesti Vabariik tagamata allutamata võlakirju nimiväärtusega 100 eurot võlakirja kohta, lunastustähtajaga 16. september 2026.
- Eesti Vabariik maksab võlakirjadelt intressi ühe korra aastas fikseeritud intressimääraga 3,3% aastas.
- Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik võlakirju märkida, algab 28. augustil 2024 kell 10.00 ning lõppeb 9. septembril 2024 kell 16.00 (Eesti aja järgi). Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti väärtpaberite registris avatud väärtpaberikonto halduriga.
- Võlakirju pakutakse hinnaga 100 eurot ühe võlakirja kohta. Võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) poolt peetavas Eesti väärtpaberite registris ISIN koodiga EE1300001563.
Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud investorpresentatsioonis.
OLULISED KUUPÄEVAD
Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.
28. august 2024 kell 10.00 – pakkumisperioodi algus
9. september 2024 kell 16.00 – pakkumisperioodi lõpp
11. september 2024 või sellele lähedane kuupäev – emitent avaldab pakkumise tulemused
16. september 2024 või sellele lähedane kuupäev – võlakirjade väärtuspäev
17. september 2024 või sellele lähedane kuupäev – võlakirjadega kauplemise algus Nasdaq Tallinn börsil
Märkimiskorralduse vorm
| 1 | Väärtpaberikonto omanik: | [Märkimiskorralduse esitanud investori nimi] |
| 2 | Väärtpaberikonto: | [Märkimiskorralduse esitanud investori väärtpaberikonto number] |
| 3 | Kontohaldur: | [Märkimiskorralduse esitanud investori kontohalduri nimi] |
| 4 | Väärtpaber: | Eesti Vabariigi võlakiri |
| 5 | ISIN kood: | EE1300001563 |
| 6 | Väärtpaberite arv: | [Investori poolt määratud väärtpaberite arv (kogus)] |
| 7 | Hind (väärtpaberi kohta): | 100 EUR |
| 8 | Tehingu summa: | [Tehingu koguväärtus] |
| 9 | Vastaspool: | Rahandusministeerium |
| 10 | Vastaspoole väärtpaberikonto: | 99112935948 |
| 11 | Vastaspoole kontohaldur: | AS LHV Pank |
| 12 | Tehingupäev (trade date): | Märkimiskorralduse esitamise päev |
| 13 | Tehingu väärtuspäev: | 16.09.2024 |
| 14 | Tehingu tüüp: | „ost” või „märkimine” |
| 15 | Arvelduse tüüp: | “makse vastu” |
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Riigikassa
E-posti aadress: treasury@fin.ee
Oluline teave
Teatega ei pakuta ega kutsuta väärtpabereid müüma või omandama ning lisaks ei toimu müümist jurisdiktsioonides, kus selline pakkumine või omandama kutsumine oleks enne prospekti registreerimist, ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik. Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.
Võlakirju pakutakse ainult investorpresentatsiooni alusel ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele investorpresentatsioon on suunatud. Investorpresentatsioonis sisalduvad muuhulgas ka riskifaktorid ja finantsinformatsioon ning muu informatsioon. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga. Seega peaksid investorid võlakirju märkima tuginedes investorpresentatsioonis sisalduvale infole, mitte tuginedes üksnes käesolevale teatele.
Lisad:
- Investorpresentatsioon
- Võlakirjaprogrammi tingimused
- Võlakirjade lõplikud tingimused