Neljapäeval, 22. mail 2025, lõppes Invego Latvia OÜ (Invego Latvia) tagatud võlakirjade avalik pakkumine (Pakkumine). Pakkumise raames pakkus Invego Latvia 4000 tagatud võlakirja nimiväärtusega 1000 eurot võlakirja kohta, arvelduskuupäevaga 29. mail 2025 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 11 % aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Invego Latvial õigus Pakkumise mahtu 4000 võlakirja võrra suurendada. Avalik pakkumine toimus investoritele Eestis, Lätis ja Leedus.
Märkimistulemuste kokkuvõte:
- Kokku märgiti: 15 795 võlakirja (15,8 miljonit eurot)
- Emissiooni baasmaht: 4 000 võlakirja (4 miljonit eurot)
- Ülemärkimine võrreldes baasmahuga: 3,95 korda
- Lõplik emissiooni maht: 8 000 võlakirja (8 miljonit eurot)
- Investorite arv: 2 038 unikaalset märkijat
- Keskmine märkimissumma: 7 750 eurot investori kohta
Eesti investorid märkisid võlakirju 10,9 miljoni euro väärtuses (ehk 69% kogusummast), Läti investorid 4,6 miljoni euro väärtuses (29%) ja Leedu investorid enam kui 260 000 euro väärtuses (2%). Seega märgiti emissiooni baasmaht summas 4 miljonit eurot ligikaudu neljakordselt üle.
Invego Latvia juhatus otsustas kasutada õigust suurendada Pakkumise mahtu 4000 võlakirja võrra, mille tulemusena suurenes Pakkumise kogumaht 8 miljoni euroni.
Võlakirjade jaotamisel otsustas Invego Latvia juhatus jaotada võlakirjad järgmiste põhimõtete järgi:
- Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;
- Kõik vajadusel tehtud ümardamised tehti üles poole;
- Invego ettevõtete grupi töötajate, klientide ja varasemate investorite märkimiskorraldused rahuldati täies ulatuses ehk 1 384 000 euro mahus;
- Eelnimetatud põhimõtete alusel jaotamata jäänud 6 616 000 euro väärtuses võlakirju jaotati ülejäänud investoritele. Igale investorile jaotati vähemalt 40% märgitud kogusest, ning mitte vähem kui 1 võlakiri investori kohta.
Invego juhi Kristjan-Thor Vähi sõnul ületas pakkumise tulemus kõiki ootusi ja näitab Eesti ning Läti investorite erakordset usaldust Invego plaanide vastu. "3,95-kordne ülemärkimine kinnitab, et investorid usuvad tugevalt meie kasvulugu ja näevad Läti turul potentsiaali. Eriti rõõmustav on Läti investorite väga tugev osalus, mis valideerib meie valitud strateegia õigsust – lätlased näevad ja usuvad oma koduturu elukondliku kinnisvara arenguvõimalustesse koos meiega. Emissiooni mahu suurendamine 8 miljoni euroni on samm, mis võimaldab Invegol plaanitud kasvuvõimalusi veelgi paremini ära kasutada," lausus Vähi.
Võlakirjad on plaanitud kanda investorite väärtpaberikontodele 29. mail 2025 ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi alternatiivturu First North võlakirjade nimekirjas on eelduslikult 30. mai 2025. Esimene intressimakse tehakse 29. augustil 2025.
Kristjan-Thor Vähi
Invego Latvia OÜ juhatuse liige