Ceturtdien, 2025. gada 22. maijā, noslēdzās Invego Latvia OÜ (Invego Latvia) nodrošināto obligāciju publiskais piedāvājums (Piedāvājums). Piedāvājuma ietvaros bija pieejamas 4 000 Invego Latvia nodrošinātas obligācijas ar nominālvērtību 1 000 eiro par obligāciju, ar norēķinu datumu 2025. gada 29. maijā un fiksētu gada procentu likmi 11% un izmaksu reizi ceturksnī. Pārsniegta piedāvājuma gadījumā, Invego Latvia bija tiesības palielināt piedāvājuma apjomu par papildu 4 000 obligācijām. Piedāvājums bija pieejams investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
Obligāciju piedāvājuma rezultātu kopsavilkums:
- Kopējais pieprasījums: 15 795 obligāciju (15,8 miljoni eiro)
- Emisijas pamatapjoms: 4 000 obligāciju (4 miljoni eiro)
- Pārsniegtais pieprasījums pret pamatapjomu: 3,95 reizes
- Galīgais emisijas apjoms: 8 000 obligāciju (8 miljoni eiro)
- Investoru skaits: 2 038
- Vidējais parakstīšanās apjoms vienam investoram: 7 750 eiro
Igaunijas investori parakstījās obligācijām 10,9 miljonu eiro apmērā (69% no kopējā pieprasījuma), Latvijas investori – par 4,6 miljoniem eiro (29%), bet Lietuvas investori – vairāk nekā 260 000 eiro (2%). Tādējādi emisijas pamatapjoms – 4 miljoni eiro – tika gandrīz četrkārtīgi pārsniegts.
Invego Latvia valde nolēma izmantot tiesības palielināt piedāvājuma apjomu par papildu 4 000 obligācijām, un kopējais emisijas apjoms sasniedza 8 miljonus eiro.
Obligāciju sadalē Invego Latvia valde nolēma piemērot šādus principus:
- Visi viena investora iesniegtie rīkojumi tika apvienoti;
- Vajadzības gadījumā noapaļošana tika veikta uz augšu;
- Invego grupas darbinieku, klientu un iepriekšējo investoru rīkojumi tika izpildīti pilnā apjomā 1 384 000 eiro vērtībā;
- Obligācijas 6 616 000 eiro vērtībā, kas palika nesadalītas saskaņā ar iepriekš minētajiem principiem, tika sadalītas pārējiem investoriem. Katram investoram tika piešķirti vismaz 40% no parakstītā kopapjoma, bet ne mazāk kā 1 obligācija.
Pēc Invego izpilddirektora Kristjana-Tora Vehī (Kristjan-Thor Vähi) teiktā, piedāvājuma rezultāts pārsniedza gaidīto un apliecina igauņu un latviešu investoru īpašo uzticību Invego plāniem.
“3,95 reizes pārsniegtais pieprasījums apliecina, ka investori patiesi tic mūsu izaugsmes stāstam un saskata potenciālu Latvijas tirgū. Īpaši iepriecinoša ir Latvijas investoru aktīvā līdzdalība, kuri ar savu rīcību apstiprina mūsu stratēģijas izvēli un kopā ar mums redz un tic mājokļu segmenta attīstības iespējām Latvijā. Emisijas apjoma palielināšana līdz 8 miljoniem eiro ir solis, kas ļaus Invego vēl labāk izmantot plānotās izaugsmes iespējas,” saka Kristjans-Tūrs Vahi.
Obligācijas plānots ieskaitīt investoru vērtspapīru kontos 2025. gada 29. maijā, savukārt to pirmā tirdzniecības diena Nasdaq Tallinas biržas First North obligāciju sarakstā tiek plānota 2025. gada 30. maijā. Pirmā procentu izmaksa paredzēta 2025. gada 29. Augustā.
Kristjan-Thor Vähi
Invego Latvia OÜ valdes loceklis