Pieteikums obligacionāru piekrišanas saņemšanai grozījumiem obligāciju emisijas noteikumos (ISIN: LV0000880029)
Saskaņā ar AS “mogo” 2017. gada 27. novembra obligāciju emisijas noteikumu (ISIN: LV0000880029) 5.5. punktu AS “mogo” lūdz obligacionārus sniegt savu piekrišanu grozījumiem obligāciju emisijas noteikumos, ar kuriem tiek paredzēts, ka obligāciju pamatsumma tiek pilnībā dzēsta vienā maksājumā 2021. gada 31. martā, aizstājot obligāciju pamatsummas ceturkšņa maksājumus.
Ja obligacionāru balsojuma rezultātā tiks apstiprināti emisijas noteikumos paredzētie grozījumi, tad AS “mogo” apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc AS “mogo” paziņojuma par emisijas noteikumu grozījumu stāšanos spēkā publicēšanas samaksāt katram obligacionāram, kurš saskaņā ar Nasdaq CSD SE sastādīto sarakstu ir obligacionārs 2019. gada 13. martā un kurš ir balsojis “par” obligāciju emisijas noteikumos paredzēto grozījumu apstiprināšanu, maksu par grozījumu apstiprināšanu 1 % (viens procents) apmērā no attiecīgajam obligacionāram piederošo obligāciju nominālvērtības, ieturot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
Kopš obligāciju emisijas AS “mogo” komercdarbības apmērs ir būtiski pieaudzis, sasniedzot ievērojamus peļņas un atdeves rādītājus.
Saskaņā ar neauditētajiem AS “mogo” finanšu datiem par 2018. gadu AS “mogo” neto aizdevumu portfelis uz 2018. gada 31. decembri ir sasniedzis EUR 36,7 miljonus, salīdzinot ar EUR 31,8 miljoniem 2017. gada 31. decembrī. AS “mogo” kumulatīvā peļņa 2018. gada 31. decembrī sasniedz EUR 10,6 miljonus, salīdzinot ar EUR 7 miljoniem 2017. gada 31. decembrī. Savukārt AS “mogo” neto procentu ienākumi 2018. gadā pārsniedz EUR 11,4 miljonus, salīdzinot ar AS “mogo” neto procentu ienākumiem EUR 11 miljonu apmērā 2017. gadā.
Savukārt saskaņā ar neauditētiem Mogo Finance S.A. grupas finanšu datiem par 2018. gadu Mogo Finance S.A. grupas neto aizdevumu portfelis uz 2018. gada 31. decembri ir sasniedzis EUR 140,3 miljonus, salīdzinot ar EUR 97,2 miljoniem 2017. gada 31. decembrī. Mogo Finance S.A. grupas kumulatīvā peļņa 2018. gada 31. decembrī sasniedz EUR 14 miljonus. Savukārt Mogo Finance S.A. grupas neto procentu ienākumi 2018. gadā pārsniedz EUR 41,4 miljonu, salīdzinot ar Mogo Finance S.A. grupas neto procentu ienākumiem EUR 29 miljonu apmērā 2017. gadā.
Augstākminētie AS “mogo” un Mogo Finance S.A. grupas finanšu dati demonstrē spēcīgu sniegumu, ļaujot AS “mogo” kļūt par savas nozares nepārprotamu līderi Latvijā. Pie šiem apstākļiem AS “mogo” riska un atdeves profils, raugoties no obligacionāru perspektīvas, ir kļuvis ievērojami spēcīgāks kā tas bija obligāciju emisijas brīdī.
2018.gada jūnijā un novembrī Mogo Finance S.A. starptautiskajos kapitāla tirgos emitēja obligācijas par kopējo summu EUR 75 miljoni, kas ir iekļautas Frankfurtes fondu biržas Atvērtajā tirgū, piesaistot ievērojamu skaitu starptautisku investoru. No obligācijām izrietošās saistības tiek pienācīgi pildītas, veicot visus paredzētos maksājumus un sniedzot investoriem visas nepieciešamās atskaites.
AS “mogo” augsti novērtē vairāku gadu garumā izteikto obligacionāru uzticību un atbalstu AS “mogo”, finansējot AS “mogo” darbību un lielā mērā palīdzot nodrošināt esošos AS “mogo” rezultātus un tā vietu tirgū. Tomēr AS “mogo” ieskatā emisijas noteikumu 4.2.8. punktā paredzētais obligāciju pamatsummas ceturkšņa maksājumu grafiks kavētu AS “mogo” un Mogo Finance S.A. grupas turpmāko izaugsmi. Ja obligāciju pamatsumma tiktu pilnībā dzēsta vienā maksājumā 2021. gada 31. martā, tad ceturkšņa maksājumiem paredzētie līdzekļi tiktu ieguldīti AS “mogo” un Mogo Finance S.A. grupas komercdarbības paplašināšanā, tādā veidā pastarpināti stiprinot AS “mogo” un Mogo Finance S.A.grupas finanšu pozīciju.
AS “mogo” un Mogo Finance S.A. grupas finanšu stāvoklis ir pārliecinoši stabils, par ko liecina ne tikai publicētie finanšu dati un Mogo Finance S.A. grupas sabiedrību attīstības rādītāji, bet arī obligāciju cena otrreizējā tirgū, ievērojamais pieprasījums pēc Mogo Finance S.A. emitētajām obligācijām EUR 50 miljonu apmērā 2018.gada jūlijā, kā arī papildus emitētajām obligācijām EUR 25 miljonu apmērā 2018.gada novembrī. Ievērojot minēto, piedāvātie grozījumi nav saistīti ar jebkādu iespējamo restrukturizāciju, bet gan ir vērsti uz AS “mogo” un tā visas Mogo Finance S.A. turpmāko izaugsmes veicināšanu.
Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, AS “mogo” aicina obligacionārus atbalstīt emisijas noteikumus paredzētos grozījumus.
Pielikumā ir pievienots pieteikums obligacionāru piekrišanas saņemšanai (t.sk. ierosinātie emisijas noteikumu grozījumi), balsošanas anketa un pilnvaras forma.
Par AS “mogo”
AS “mogo” piedāvā klasisko finanšu līzingu, kreditēšanu pret klientam jau piederošu transportlīdzekli (atgriezeniskais līzings) un patēriņa kreditēšanu, ko ir iespējams saņemt piesakoties uzņēmuma mājaslapā, mobilajā lapā, pa telefonu, pie vairāk nekā 270 lietoto transportlīdzekļu sadarbības pārdevējiem vai klientu apkalpošanas centros lielākajās Latvijas pilsētās. Uzņēmuma pakalpojumus Latvijā jau izmanto vairāk kā 20 tūkstoši klienti. Šobrīd Mogo Finance S.A. grupas uzņēmumi veiksmīgi darbojas ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā, Lietuvā, Gruzijā, Armēnijā, Polijā, Bulgārijā, Rumānijā, Moldovā, Albānijā, Ukrainā, Baltkrievijā, Uzbekistānā, Kazahstānā un Maķedonijā turklāt uzņēmums plāno paplašināt savu darbību arī citās valstīs. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.mogofinance.com
Māris Kreics
Grupas finanšu direktors
Tālrunis: +371 66900904
E-pasts: maris.kreics@mogofinance.com
|