English Swedish
Publicerad: 2022-05-03 17:40:00 CEST
BHG Group AB
Insiderinformation

BHG Group utreder förutsättningarna för att genomföra en nyemission om cirka 1 000 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

BHG Group AB (publ) (”BHG” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: BHG) avser att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 1 000 miljoner kronor, genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till svenska och internationella institutionella investerare (”Emissionen”). BHG har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) (”Carnegie”) som Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner samt Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (”SEB”) som Joint Bookrunners för att utreda förutsättningarna att genomföra Emissionen. Bolagets största aktieägare EQT är beredd att delta i Emissionen med ett betydande belopp.
 
Syftet med Emissionen är att öka Bolagets finansiella beredskap för att supportera framtida tillväxtinitiativ, främst genom fortsatta förvärv, samt bibehålla finansiell flexibilitet. BHG:s finansiella mål inkluderar, bland annat, en ambition att nå en nettoomsättning på 20 miljarder kronor på medellång sikt, inklusive förvärv. Bolaget strävar efter att öka nettoomsättningen med i genomsnitt 20–25 procent per år på medellång sikt, varav omkring 15 procent ska utgöras av organisk tillväxt.
 
Emissionen avses att beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021. Teckningskursen samt det totala antalet aktier kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, som kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning förväntas ske innan handeln på Nasdaq Stockholm påbörjas den 4 maj 2022. Genom att teckningskursen fastställs genom ett accelererat bookbuilding-förfarande är det styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att återspegla rådande marknadsförhållanden och efterfrågan. Tidpunkten för sista intresseanmälan, prissättning och tilldelning i bookbuilding-förfarandet fastställs av Bolaget och kan när som helst avbrytas. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet genom ett pressmeddelande efter att bookbuilding-förfarandet har avslutats.
 
Emissionen syftar till att ytterligare förstärka Bolagets finansiella beredskap för att finansiera framtida förvärv för fortsatt expansion i enlighet med Bolagets finansiella mål. Styrelsen avser att öka Bolagets finansiella beredskap genom att genomföra en riktad emission, istället för en företrädesemission, eftersom tidsutdräkten för att genomföra en företrädesemission riskerar att leda till att Bolaget går miste om potentiella förvärvsmöjligheter. Dessutom bedömer styrelsen det som positivt att Bolagets aktieägarbas ytterligare diversifieras med svenska och internationella institutionella investerare, vilket också bedöms vara positivt för aktiens likviditet.
 
Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra Emissionen på detta sätt överväger skälen som motiverar huvudregeln att ge ut aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, och att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därmed ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.
 
Bolaget har, i förhållande till Carnegie, åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter likviddagen i Emissionen. Därtill har Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare, i förhållande till Carnegie, åtagit sig att, med vissa undantag, inte avyttra några aktier i BHG under en period om 180 kalenderdagar efter likviddagen i Emissionen.
 
Emissionen förutsätter att BHG:s styrelse, efter att bookbuilding-förfarandet avslutats, beslutar att emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2021.
 
Rådgivare
Carnegie är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner och Danske Bank samt SEB är Joint Bookrunners i samband med transaktionen.Advokatfirman Vinge KB är legal rådgivare till Bolaget och White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Sole Global Coordinator och Joint Bookrunners i samband med transaktionen.


BHG Group utreder forutsattningarna for att genomfora en nyemission om cirka 1 000 miljoner kronor.pdf