Orkuveita Reykjavíkur - Niðurstaða útboðs grænna skuldabréfaÚtboði á grænum skuldabréfum Orkuveitu Reykjavíkur lauk í dag, 31. október 2022. Gefin voru út skuldabréf í skuldabréfaflokkunum OR020934 GB og OR161126 GB. OR020934 GB ber fasta verðtryggða vexti og greiðir jafnar greiðslur á sex mánaða fresti með lokagjalddaga 2. september 2034. Áður hafa verið gefin út bréf að nafnverði kr. 9.415 milljónir í flokknum. Heildartilboð í flokkinn voru samtals 5.792 m.kr. að nafnvirði, þar sem ávöxtunarkrafa var á bilinu 2,82% - 3,10%. Tilboðum að fjárhæð 3.202 m.kr. að nafnvirði var tekið á ávöxtunarkröfunni 2,94%. OR161126 GB er nýr óverðtryggður skuldabréfaflokkur með vaxtagreiðslufyrirkomulagi og ber 7,0% vexti sem greiðast fjórum sinnum á ári fram að lokagjalddaga þann 16. nóvember 2026. Heildartilboð í flokkinn voru samtals 1.230 m.kr. að nafnvirði, þar sem ávöxtunarkrafa var á bilinu 7,0% - 7,24%. Tilboðum að fjárhæð 720 m.kr. var tekið á ávöxtunarkröfunni 7,14%. Fossar fjárfestingarbanki hf. hefur umsjón með útgáfu og sölu skuldabréfanna sem og töku þeirra til viðskipta á markaði Nasdaq á Íslandi með sjálfbær skuldabréf. Nánari upplýsingar: Benedikt K. Magnússon, framkvæmdastjóri Fjármála OR, sími: 516 6100, netfang: Benedikt.Kjartan.Magnusson@or.is Matei Manolescu, markaðsviðskiptum Fossa fjárfestingarbanka, sími: 522 4008, netfang: matei.manolescu@fossarmarkets.com
|