Storent Holding
Iekšējā informācija

SIA “Storent Holdings” izsaka obligāciju publisko piedāvājumu 4 500 000 EUR apmērā

Iekšēja informācija, 2023-09-20 18:13 CEST --  

SIA “Storent Holdings”, Latvijā vadošais un viens no Baltijas reģiona lielākajiem būvniecības tehnikas nomas uzņēmumiem, izsaka obligāciju publisko piedāvājumu par kopējo summu 4 500 000 EUR apmērā ar fiksētu procentu likmi 11% apmērā un dzēšanas termiņu 2025. gada 21.decembrī (pielikumā obligāciju emisijas galīgie noteikumi).

Piedāvājums tiek izteikts saskaņā ar 2023. gada 30. maijā Latvijas Bankā apstiprināto SIA “Storent Holdings” obligāciju pamatprospektu par obligāciju emisijas programmu 15 000 000 EUR apmērā, kas paredz SIA “Storent Holdings” tiesības izteikt obligāciju publiskos piedāvājumus minētajā apmērā.

Andris Pavlovs, Storent grupas līdzdibinātājs un SIA “Storent Holdings” valdes priekšsēdētājs: "SIA “Storent Holdings” obligācijas šajā pavasarī piesaistīja 10.5 miljonus no gandrīz 1000 investoriem 13 valstīs. Man patiess prieks par investoru ticību šī uzņēmuma nākotnei. Ar šo 4.5 miljonu obligāciju piedāvājumu mēs plānojam sasniegt mūsu ambiciozo attīstības plānu. Ieguldījums Storent ir ieguldījums inovatīvākajā nomas uzņēmumā. Mēs tiecamies uz būvniecības tehnikas nomas procesu digitalizāciju Baltijā un Ziemeļvalstīs."

Piedāvājuma galvenie noteikumi

SIA “Storent Holdings” piedāvā iegādāties 45 000 obligācijas ar vienas obligācijas nominālvērtību 100 EUR. Obligācijas emisijas cena ir 100,641667 % no obligācijas nominālvērtības (100,641667 EUR par vienu Obligāciju). Obligāciju dzēšanas datums ir 2025. gada 21. decembris.

Procentu likme ir 11%. Piedalīties var gan institucionālie, gan privātie investori. Parakstīšanās periods sākas 25. septembrī un ilgs līdz 2023. gada 9. oktobrim. Rezultāti tiks paziņoti 10. oktobrī.

Obligāciju skaits ir ierobežots, tāpēc palielinātas investoru intereses gadījumā obligācijas iegūs investori, kuri ir pieteikušies agrāk.

Saskaņā ar obligāciju noteikumiem SIA “Storent Holdings” ir tiesības iegādāties savas obligācijas to sākotnējās izvietošanas laikā. SIA “Storent Holdings” informē, ka atkarībā no obligāciju parakstīšanas rezultātiem, pastāv iespēja, ka SIA “Storent Holdings” izmantos šīs tiesības.

Jaunais obligāciju laidiens papildinās š.g. jūnijā noslēgto emisiju, kas jau kotējās Akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā (Baltic Bond List).

Piedāvājuma grafiks

Piedāvājuma perioda sākums: 2023. gada 25. septembris

Piedāvājuma perioda beigas: 2023. gada 9. oktobris (plkst. 15:30 pēc Rīgas laika)

Rezultātu paziņošana: 2023. gada 10. oktobris

Norēķinu veikšana: 2023. gada 12. oktobris

Iespēja piedalīties vebinārā

Potenciālie investori tiek aicināti piedalīties investīciju vebinārā 27. septembrī plkst. 16:00 pēc Rīgas laika, kura laikā SIA “Storent Holdings” vadība iepazīstinās ar uzņēmuma profilu, obligāciju piedāvājumu, kā arī atbildēs uz interesējošiem jautājumiem.

2022. gadā Storent grupas neto peļņa sasniedza 4,7 miljonus eiro. 2023. gada pirmais pusgads un otrais ceturksnis Storent grupai bijis veiksmīgs. Neskatoties uz straujo inflāciju un pasākumiem, kas to bremzē, Storent grupas rentabilitātes līmenis 2023. gada otrajā ceturksnī uzrādīja labu pieaugumu, EBITDA absolūtajos skaitļos bija par 15% augstāka, sasniedzot 34% rādītāju. Savukārt neto peļņa šī gada 2.ceturksnī pārsniedza 1 miljonu eiro, kas ir par 73% vairāk salīdzinot ar to pašu periodu pērn.

Līdz 2023. gada beigām plānots pilnībā pabeigt digitālās sistēmas ieviešanu uzņēmumā. Jau tagad tā nodrošina ātrākus darba procesus (automātiska klienta maksātspējas pārbaude, rēķinu un līgumu ģenerēšana), kā arī ērtu klienta darba kabinetu, kurā skatīt savu nomas vēsturi, aktīvos produktus nomā, kā arī saņemt personalizētu cenas aprēķinu tehnikai. Šī sistēma jau atstājusi dziļu ietekmi uz tehnikas nomas procesiem Baltijā un diktē noteikumus jomā.  

Par Storent:

Storent tika dibināts 2008. gadā ar mērķi izveidot efektīvu celtniecības tehnikas nomas uzņēmumu. Pašlaik uzņēmums pārvalda 26 nomas punktus ar tehnikas parku vairāk kā 160 miljonu vērtībā. Storent ir lielākais būvniecības tehnikas nomas uzņēmums Latvijā, un tam ir viena no lielākajām tirgus daļām arī Igaunijā un Lietuvā, kā arī izvērsta darbība Somijā un Zviedrijā.

Papildu informācijai:

Baiba Onkele

Storent Holdings Finanšu direktore

Tālrunis: + 371 29340012

E-pasts: baiba.onkele@storent.com

www.storent.com