Modera
Börsiteade

Aktsiaselts Modera võlakirjade avaliku pakkumise teade

Aktsiaselts Modera (registrikood 11383889, Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti, edaspidi Modera või Emitent) kuulutab käesolevaga välja oma tagamata võlakirjade avaliku pakkumise (Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Modera poolt koostatud teabedokumendi alusel, mis on kättesaadav Modera kodulehel https://modera.com/wp-content/uploads/2024/08/Teabedokument.Kopernik.30-08-2024.est765252.9.pdf. Võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis. Teabedokumenti ega käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.

Pakkumise raames kaasab Modera kuni 1,2 miljonit eurot võimalusega suurendada Pakkumise mahtu kuni 1,5 miljoni euroni.

Modera juhatuse liikme Raido Toonekure kommentaar:

Keerulisele majandusolukorrale vaatamata on Modera jätkuvalt kasvukursil. Olles varasemalt korraldanud kaks edukat avalikku aktsiapakkumist, on turuolukorda ja Modera kasvuplaane arvestades aeg küps täiendava kapitali kaasamiseks võlakirjade vormis. Kriisi ajal otsivad paljud automüügivaldkonna ettevõtjad viise kokkuhoiuks ja efektiivsuse suurendamiseks. Modera tooted, mis loovad automüügis ühtse ja terviku ökosüsteemi, just seda võimaldavadki. Lisaks on meie hinnangul lähiaastatel oodata automüügisektori taastumist ja kasvu, kuivõrd keerulistel aegadel on paljud inimesed autoostuplaanid edasi lükanud. Tulenevalt kestvast amortisatsioonist pole aga võimalik sõiduki väljavahetamisega lõputult venitada. Võlakirjaemissioonist kaasatavaid vahendeid kasutame peamiselt Soome ja Norra turgudele laienemiseks ja neil turgudel kohalike integratsioonide juurutamiseks.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames pakub Modera kuni 2 400 tagamata võlakirja „EUR 11.00 MODERA VÕLAKIRI 24-2027” nimiväärtusega 500 eurot ühe võlakirja kohta, lunastustähtajaga 13. septembril 2027. Modera maksab võlakirjadelt kvartaalselt intressi fikseeritud intressimääraga 11,00% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral on Moderal õigus suurendada pakutavate võlakirjade mahtu kuni 600 võlakirja võrra kokku kuni 3000 võlakirjani. Samuti on Moderal õigus tühistada Pakkumine ulatuses, mida ei märgita. Tagamata võlakirju pakutakse hinnaga 500 eurot ühe võlakirja kohta. Tagamata võlakirjad on registreeritud Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) peetavas Eesti väärtpaberite registris ISIN koodiga EE3300004860.

Võlakirjade märkimisperiood algab 2. septembril 2024 kell 10.00 ja lõpeb 9. septembril 2024 kell 16.00. Pakkumine on suunatud jae- ja kutselistele investoritele Eestis. Tagamata võlakirju pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis. Täiendavalt võib Modera pakkuda võlakirju mitteavalikult kõikides Euroopa Majanduspiirkonna riikides tuginedes määruse (EL) 2017/1129 artikli 1 lõikes 4 nimetatud eranditele.

Võlakirjade näol on tegemist Modera tagamata võlakohustustega investori ees. Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud teabedokumendis ja võlakirjatingimustes, mis on kättesaadavad Modera kodulehel https://modera.com/et/volakirjade-avalik-pakkumine/.

Pakkumise ajakava on järgmine:

Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto Nasdaq CSD kontohalduri juures. Investor, kes soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, kes haldab tema väärtpaberikontot, ning esitama pakkumisperioodi jooksul märkimiskorralduse võlakirjade märkimiseks.  

Märkimiskorralduse esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha vabastatakse kooskõlas teabedokumendis toodud tingimustega.

Modera tagamata võlakirjade kauplemisele võtmine

Modera taotleb Nasdaq Tallinna Börsi korraldajalt kõigi võlakirjade kauplemisele võtmist First North võlakirjanimekirjas. Eeldatav esimene kauplemisele võtmise kuupäev on 16. septembril 2024 või sellele lähedasel kuupäeval.

Kuigi Modera teeb kõik jõupingutused tagamata võlakirjade kauplemisele võtmiseks, ei saa Modera tagamata võlakirjade kauplemisele võtmist tagada.

Pakkumise dokumentide kättesaadavus

Teabedokument koos võlakirjade tingimustega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Modera kodulehel https://modera.com/et/volakirjade-avalik-pakkumine/.

Enne Modera tagamata võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda teabedokumendi ja võlakirja tingimustega tervikuna ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga. 

Raido Toonekurg

juhatuse liige

Tel: +372 5087 617

e-mail: raido.toonekurg@modera.com

https://modera.com/

Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Modera tagamata müügipakkumist, investeerimissoovitust ega üleskutset võlakirjade märkimiseks.

Võlakirju pakutakse avalikult ainult teabedokumendi põhjal ja pakkumine on suunatud isikutele, kellele teabedokument on suunatud. Teabedokument ega käesoleval muu Pakkumise kohta avaldatud või avaldatav teave ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Modera teabedokumendiga koos selle lisadega, mis on kättesaadav siin https://modera.com/wp-content/uploads/2024/08/Teabedokument.Kopernik.30-08-2024.est765252.9.pdf ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Modera võlakirjadesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Modera teabedokumendis.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Modera tagamata võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eestis ning tagamata võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.