AS-i Tallink Grupp 2021 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kvartali vahearuanneAS-i Tallink Grupp 2021 majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kvartali vahearuanne Tallink Grupp AS ja tema tütarettevõtted (edaspidi “kontsern“) vedas 2021. aasta kolmandas kvartalis 1 144 092 reisijat, mida on 13,0% võrra vähem kui eelmise aasta kolmandas kvartalis. Veetud kaubaveoühikute arv vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,1% võrra. Kontserni auditeerimata müügitulu suurenes 18,6% ehk 26,7 miljoni euro võrra 170,5 miljoni euroni. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 35,1 miljonit eurot (2020. aasta III kvartalis 5,7 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskasum 5,5 miljonit eurot (2020. aasta III kvartali puhaskahjum oli 23,9 miljonit eurot). Hoolimata teatud piirangute leevenemisest Kontserni koduturgudel Eestis ja Rootsis, avaldasid III kvartalis ulatuslikku mõju tegevustele ja tulemustele COVID-19 tingitud olukord. Rahvusvahelised reisipiirangud ning reisimist mittesoosiv kommunikatsioon ametivõimudelt, eelkõige Soomes, kehtis läbivalt terve kvartali vältel. Tulemusi mõjutasid järgmised äritegevusega seotud tegurid: - Kvartali jooksul opereerisid 2 shuttle-laeva, 2 kaubalaeva, 6 kruiisilaeva ja 3 hotelli;
- Tallinn-Stockholmi ja Helsingi-Stockholmi vaheliste laevaliinide taasavamine;
- Victoria I ja Romantika lühiajaline prahtimine;
- ülemaailmse kütusehinna märkimisväärne tõus;
- kulude kokkuhoid varasemalt rakendatud meetmetest.
Reisimise hõlbustamiseks ja COVID-19 kriisi lahendamisele kaasaaitamiseks pakub kontsern alates juunist reisijatele võimalust teha COVID-19 antigeeni teste ja saada vaktsineeritud Tallinn-Helsingi shuttle-laevade pardal. Tegevused kvartali jooksul
Arvestades ebakindlust kriisi kestuse ja kriisijärgse taastumise osas ning vaktsineerimiste arenguid, on ettevõtluskeskkond endiselt keeruline. Praeguses olukorras keskendub kontsern jätkuvalt kulude ja rahavoogude juhtimisele ning oma põhitegevuse jätkusuutlikkuse tagamisele. Kruiisilaev Baltic Queen alustas taas opereerimist Tallinn-Stockholm liinil alates juulist. Kruiisilaev Silja Europa opereeris Tallinn-Helsingi liinil. Kruiisilaev Silja Serenade opereeris juuli kuus erikruiise Helsingi-Mariehamn liinil. Kruiisilaev Silja Symphony opereeris Rootsi-siseseid erikruiise juulis ja augustis. Alates augustist taasavati Helsingi-Stockholmi vaheline laevaliin, mida opereeris kruiisilaev Silja Serenade. Kruiisilaev Silja Symphony alustas Helsingi-Stockholm liinil opereerimist augusti lõpust. Kruiisilaevad Victoria I ja Romantika olid kolmandas kvartalis välja prahitud Marokosse. Riia-Stockholmi liini laeva Isabelle opereerimine oli kvartali jooksul peatatud. Tallink City Hotel, Tallink Spa & Conference Hotel ja Tallink Express Hotel opereerisid kõik kolmandas kvartalis. Tallink Hotel Riga on alates 2020. aasta oktoobrist kuni 2021. aasta lõpuni suletud. Eesti-Soome liinide shuttle-laevad Megastar ja Star, Paldiski-Kapellskäri liini kaubalaevad Regal Star ja Sailor ning Turu-Stockholmi liini kruiisilaevad Baltic Princess ja Galaxy jätkasid opereerimist tavapäraselt läbivalt terves kvartalis. Müügitulu ja segmendid
2021. aasta kolmandas kvartalis suurenes kontserni kogu müügitulu 26,7 miljoni euro võrra 170,5 miljoni euroni. 2020. aasta kolmandas kvartalis oli kogu müügitulu 143,7 miljonit eurot ja 2019. aastal 287,8 miljonit eurot. Laevaliinide opereerimise müügitulu (põhitegevus) suurenes 10,5 miljoni euro võrra 142,7 miljoni euroni. Reisijateveole ja kõikide liinide segmendi tulemile avaldas märkimisväärset mõju jätkuv COVID-19 viirusest tulenev olukord ning kehtestatud reisipiirangud. Eesti-Soome vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv vähenes 30,3% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 5,3% võrra. Eesti-Soome liinide müügitulu vähenes 7,0 miljoni euro või 10,0% võrra ja oli 63,2 miljonit eurot. Segmendi tulem suurenes 6,7 miljoni euro võrra 10,1 miljoni euroni. Eesti-Soome segment kajastab sisuliselt kahe shuttle-laeva ja ühe kruiisilaeva opereerimist ning kaubalaeva SeaWind’i kulusid, mis oli suurema osa kvartalist remondiks dokitud. Soome-Rootsi vahelistel laevaliinidel veetud reisijate arv suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 10,3% võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes 4,9% võrra. Soome-Rootsi liinide müügitulu suurenes 6,6 miljoni euro võrra ning oli 60,9 miljonit eurot. Segmendi tulem paranes 16,4 miljoni euro võrra 6,3 miljoni euroni. Soome-Rootsi segment kajastab Turu-Stockholmi ja Helsingi-Stockholmi liini opereerimist kui ka riikide-siseseid erikruiise. Eesti-Rootsi vahelistel laevaliinidel suurenes veetud reisijate arv 103 tuhande võrra. Transporditud kaubaveoühikute maht suurenes 22,3% võrra. Eesti-Rootsi liinide müügitulu suurenes 13,6 miljoni euro võrra 18,6 miljoni euroni ning segmendi tulem paranes 5,1 miljoni euro võrra 1,6 miljoni euroni. Eesti-Rootsi segmendis kajastuvad kahe kaubalaeva ja ühe kruiisilaeva opereerimine. Läti-Rootsi liini opereerimine kolmandas kvartalis oli peatatud. Segmendi tulem oli -1.9 miljonit eurot, mis kajastab kruiisilaeva Isabelle seisukulusid. Muu segmendi müügitulu suurenes kokku 15,6 miljoni euro võrra ja oli 28,1 miljonit eurot. Kasvu tingisid peamiselt erinevad jaemüügitegevused ja prahtimisega seotud tulu. Kasum
Kontserni kolmanda kvartali brutokasum suurenes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 33,3 miljoni euro võrra ja oli 30,3 miljonit eurot. EBITDA suurenes 29,4 miljoni euro võrra ja moodustas 35,1 miljonit eurot. Kvartali jooksul kehtis Eestis soodustus laevade veeteetasu maksmisel, mille mõju oli 0,6 miljonit eurot. Soodustus kehtib kuni 2021. aasta lõpuni. Eelmise aasta samal perioodil ulatus veeteetasude maksmise vabastus 1,1 miljoni euroni. Kolmandas kvartalis moodustasid erinevad kontserni koduturgudelt saadud valitsusepoolne abi kokku 0,3 miljonit eurot (4,6 miljonit eurot 2020. aasta kolmandas kvartalis). Kvartali tulem sisaldab ka ühekordseid aktsiaemissiooni korraldamisega seotud kulusid kokku 0,5 miljonit eurot. Kontserni varade amortisatsioonikulu vähenes eelmise aastaga võrreldes 1,7 miljoni euro võrra ja oli 23,7 miljonit eurot. Tulenevalt intressikandvate võlakohustuste suurenemisest, suurenesid netofinantskulud eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 2,0 miljoni euro võrra. Vaatamata jätkuvale negatiivsele mõjule tingitud COVID-19-st, toetusmeetmete ja valitsusepoolne abi väiksemale mõjule ning kallinenud kütusehindadele, suutis kontsern teenida esimese kvartaalse puhaskasumi alates COVID-19 pandeemia algusest. Tulemit toetas osaline reisipiirangute leevendamine, kulude kokkuhoid varasemalt rakendatud meetmetest ja laevade lühiajaline prahtimine. Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 2021. aasta kolmandas kvartalis 5,5 miljonit eurot ehk 0,008 eurot aktsia kohta. 2020. aasta samal perioodil oli puhaskahjum 23,9 miljonit eurot ehk 0,036 eurot aktsia kohta ning 2019. aasta kolmandas kvartalis 54,6 miljonit eurot ehk 0,082 eurot aktsia kohta. 2021. majandusaasta esimese 9 kuu tulemused
2021. majandusaasta esimese 9 kuuga (1. jaanuar – 30. september) vedas kontsern kokku 1,8 miljonit reisijat, mida on 43,7% võrra vähem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni esimese 9 kuu auditeerimata müügitulu vähenes 14,7% võrra ja oli kokku 310,3 miljonit eurot. Auditeerimata kulumieelne ärikasum (EBITDA) oli 33,2 miljonit eurot (2020. aasta esimesed 9 kuud: 6,9 miljonit eurot) ja auditeerimata puhaskahjum oli 53,2 miljonit eurot (2020. aasta esimesed 9 kuud: 81,5 miljonit eurot kahjumit). 2021. aasta esimese 9 kuu finantstulemust mõjutasid laevade ja hotellide tegevuse peatamine COVID-19 olukorra ning reisipiirangute tõttu kui ka globaalsete kütusehindade tõus. Investeeringud
2021. aasta kolmandas kvartalis moodustasid kontserni investeeringud 3,7 miljonit eurot. Tulenevalt muutunud majanduslikust olukorrast ning laevade operatsioonide peatamisest olid laevadega seotud investeeringud viidud miinimumini ning teostati vältimatuid hooldus- ja remonditöid. Lisaks tehti investeeringuid veebipõhiste broneerimis- ja müügisüsteemide ning teiste administratiivsüsteemide arendamisse. Samuti seoses Burger King restoranide avamisega. Dividendid
Tulenevalt halvenenud tegevuskeskkonnast ning Kontserni pikaajalisi huve silmas pidades tegi aktsionäride üldkoosolek otsuse 2020. majandusaasta eest dividende mitte maksta. Finantsseisund
COVID-19 olukorra põhjustatud likviidsusprobleemide leevendamiseks lubati kontserni ettevõtetel 2020. ja 2021. aasta maksude tasumist ajatada. Kvartali lõpu seisuga ulatusid ajatatud maksukohustused 4,9 miljoni euroni, mis tasutakse vastavalt kokkulepitud tähtaegadele järgnevate aastate jooksul. Eelmise kvartali lõpuks leppis kontsern laenuandjatega kokku laenude eritingimuste muutmise ja nende ajutise tühistamise pikendamise ja olemasolevate laenulepingute põhiosamaksete edasilükkamise. Alates 2021. aasta teisest kvartalist kuni 2022. aasta esimese kvartali lõpuni planeeritud graafikujärgsed laenude põhiosa tagasimaksed, kokku summas 82,1 miljonit eurot liidetakse iga vastava laenu viimasele maksele. Edasi lükatud maksete summa 2021. majandusaastal on 67,4 miljonit eurot. Likviidsuspositsiooni tugevdamiseks korraldas Kontsern kolmandas kvartalis aktsiate avaliku pakkumise Eestis ja Soomes. Kontsern emiteeris 73 687 024 uut aktsiat ja kaasas 34,6 miljonit eurot uut aktsiakapitali. Kontserni netovõlg suurenes kolmandas kvartalis 19,2 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli kokku 659,7 miljonit eurot. Seisuga 30. september 2021 oli kontsernil raha ja raha ekvivalente kokku 143,1 miljonit eurot (30. septembril 2020 30,7 miljonit eurot) ja kasutamata arvelduskrediiti 109,3 miljonit eurot (30. septembril 2020 84,3 miljonit eurot). Kolmanda kvartali lõpus moodustasid kontserni likviidsed vahendid (raha ja raha ekvivalendid ning kasutamata arvelduskrediit) 252,5 miljonit eurot (30. septembril 2020 115,0 miljonit eurot). Lühiajalised võlad tarnijatele ja muud võlad ulatusid kokku 85,6 miljoni euroni (30. septembril 2020 102,9 miljonit eurot). Personal
Seisuga 30. september 2021 töötas kontsernis 4 513 töötajat (30. septembril 2020: 5 726). Töötajate arv sisaldab ka 232 lapsehoolduspuhkusel viibivat töötajat. Järgnev tabel annab detailsema ülevaate kontserni personali jaotusest. COVID-19-st põhjustatud olukorra tõttu oli osa Soome personalist palgata puhkusel suvehooaja järgselt, v.a. töötajad laevadel. 2021. aasta kolmandas kvartalis moodustasid personalikulud kokku 36,5 miljonit eurot (2020. aastal 48,1 miljonit eurot), mis on 24,1% võrra vähem võrreldes sama perioodiga eelmisel aastal. 2021. aasta kolmandas kvartalis ei saanud Kontsern valitsustelt palgatoetust (2020. aasta kolmandas kvartalis moodustas Rootsi valitsuse palgatoetus kokku 3,8 miljonit eurot ning oli kajastatud muu äritulu koosseisus). Majanduskeskkond
Kontsern peab oma koduturgudeks Soomet, Rootsit, Eestit ja Lätit. Kontsern on kõige tundlikum Soome majandusolude arengute suhtes. Kontserni mõjutavad olulisel määral ka arengud Eesti ja Rootsi majanduskeskkonnas. 2021. aasta kolmandas kvartalis domineeris majanduskeskkonda COVID-19 pandeemia ning piirangud rahvusvahelisele reisimisele. Kuigi Soome ja Eesti tarbijate kindlustunne paranes kvartali vältel ning Rootsi tarbijate kindlustunne oli jätkuvalt tugev, püsis nõudlus reisimisele erinevate COVID-19 pandeemiaolukorrast tingitud tegurite tõttu sellest hoolimata madal, seda eriti Soome turul. Samas oli esimest korda peale COVID-19 pandeemia algust kvartali jooksul märgata kontserni koduturgude väliste reisijate naasmist. Kaubaveo turul läks kolmandas kvartalis reisijate ärist mõnevõrra paremini, mida toetas ettevõtete kindlustunde taastumine kõigil koduturgudel. Siiski osutas kaubaveoturul valitsev tihe hinnakonkurents rohkelt väljakutseid, millest tingituna oli segmendi areng võrreldes eelmise aastaga aeglasem. 2021. aasta kolmandas kvartalis suurenes eurodes mõõdetud ja kontserni tarbimismahtudega kaalutud kütuse hind aastatagusega võrreldes keskmiselt 110%. Kontserni tegelike hindade aastane tõus oli madalam tänu kütusehindade kokkuleppele, mille hind oli fikseeritud üle aasta tagasi kehtinud turutaseme. Sama perioodiga võrreldes tõusis kontserni kütusekulu 45%, mis oli tingitud peamiselt tõusust kütuse hindades. Kolmanda kvartali lõpuks oli Soome ja Rootsi elanikkonna vaktsineerituse tase üks kõrgeimatest maailmas, mis võimaldas kaotada ühiskondlikud COVID-19 piirangud. Elanikkonna vaktsineerituse tase Eestis ja Lätis on jäänud kesiseks ning on kaasa aidanud sellele, et nakatumissuhtarv ja haiglaravi vajavate patsientide statistika näitajad on Eestis ja Lätis kõrged. Lähitulevikus on peamised riskid seotud eelkõige COVID-19 olukorra globaalsete ja piirkondlike arengutega, sellega seotult vaktsineerimise edenemine, reisimise ja muu majandusliku tegevuse piirangutega, majandusliku kahju ning negatiivse mõju ulatusega kohalikule ja rahvusvahelisele kaubandusele. Sündmused III kvartalis
Lühiajalised prahilepingud
2021. aasta juuni lõpus sõlmisid AS Tallink Grupp ja Maroko riigiosalusega ettevõte Tanger MED Port Authority S.A. lühiajalise prahilepingu (time-charter) reisilaevade Victoria I ja Romantika prahtimiseks. Laevad opereerisid 2021. aasta juuli-september rahvusvahelistel laevaliinidel Maroko ja Prantsusmaa ning Maroko ja Itaalia vahel. Tütarettevõtte võõrandamine ja väljumine moebrändide frantsiisiärist kaldal
Kolmandas kvartalis müüs kontsern 100% osaluse tütarettevõttes Baltic Retail OÜ. OÜ Baltic Retail võõrandamisega on kontsern väljunud moebrändide frantsiisiärist kaldal ning loovutanud brändide Esprit, Vero Moda, Jack & Jones, SuperDry ja United Colors of Benetton Baltikumi frantsiisiõigused. Uue LNG kiirlaeva MyStar ristimistseremoonia
Kontserni uus LNG kiirlaev MyStar ristiti laevaehituse kombekohaselt piduliku tseremoonia käigus Rauma laevatehases 12. augustil 2021. Laeva ristiemaks sai Eesti Vabariigi endine president Kersti Kaljulaid. Aktsiate avalik pakkumine
AS Tallink Grupp korraldas aktsiate avaliku pakkumise perioodil 18. august kuni 1. september 2021. Aktsiaemissiooni tulemusena suurenes ettevõtte aktsiakapital 73 687 024 uue aktsia võrra ning millega kaasati 34,6 miljonit eurot uut aktsiakapitali. Silja Europa ja Romantika lühiajalised prahilepingud
2021. aasta septembri lõpus sõlmis Kontsern lühiajalise prahilepingu kruiisilaeva Silja Europa osas, mis pakub majutust Šotimaal Glasgows toimuvale COP26 üritusele 17. oktoobrist kuni 17. novembrini 2021. Lisaks prahiti samale üritusele ka kruiisilaev Romantika perioodiks 15. oktoober kuni 15. november 2021. Sündmused pärast aruandekuupäeva ja tulevikuväljavaade
Burger King restoranide avamine
Oktoobris 2021 avati üks uus Burger King restoran Leedus. Kontsern jätkab ettevalmistustega uute Burger Kingi restoranide avamiseks 2021. aastal. Aasta viimases kvartalis plaanitakse Lätis ja Leedus avada kokku neli uut Burger Kingi restorani. COVID-19 vaktsineerimistega seotud väljavaade
Aruande kuupäevaks oli hinnanguliselt 70% Euroopa Liidu (EL) täiskasvanud elanikkonnast täielikult vaktsineeritud, millega on saavutatud EL-i vaktsineerimisprogrammi eesmärk. Kuigi augusti lõpuks oli see EL ülene eesmärk täidetud, on kontserni koduturgudel Eestis ja Lätis väljavaade seoses elanikkonna vaktsineerimise takerdunud tempo ja nakkustaseme negatiivse arenguga problemaatiline. Tulud
Kontserni tulud ei ole kuust kuusse samad. Tegevuse kõrghooaeg on suvi. Juhatuse hinnangul, mis põhineb varasemate majandusaastate kogemustel, teenib kontsern valdava osa oma tuludest ja kasumist suvekuudel (juunist augustini). Käesoleval aastal, sõltuvalt riikide vahelise reisimise olukorrast ja erinevate koduturu riikide vaktsineerimiskiirusest, võib see periood pikeneda sügiseni. COVID-19 pandeemia jätkumise tõttu on tulude teenimise väljavaade ebakindel ning sõltub endiselt suuresti välistest teguritest nagu vaktsineerimise edenemine, riikide otsused reisipiirangute leevendamise või kehtestamise osas ja reisiliikluse lubamise kohta, reisijate reisivalmidus kui ka turu taastumiseks kuluv aeg. Kontserni juhatus on veendunud, et reisiliiklus Eesti ja Soome vahel taastub ning reisipiirangud leevenevad kui Eesti elanikkonna vaktsineerituse tase paraneb, nakatumisnäitaja ning haiglaravi vajavate haigete arv Eestis langeb. Uurimis- ja arendusprojektid
Tallink Grupp AS-il ei ole hetkel käsil märkimisväärseid teadus- ja arendusprojekte. Kontsern otsib igapäevaselt võimalusi tegevuse laiendamiseks ja ettevõtte tulemuste parandamiseks. Kontsern otsib pidevalt innovaatilisi võimalusi oma laevade ja ka reisijateala tehnoloogiate uuendamiseks, et parandada ettevõtte üldisi majandustulemusi tänapäevaste lahenduste abil. Viimased tehnilised projektid keskenduvad laevade CO-2 jalajälje vähendamise lahendustele. Riskid
Mitmesugused riskid võivad kontserni äritegevust, finantsseisundit ja majandustulemusi oluliselt mõjutada. Sellised riskid pole aga ainsad võimalikud ohud. Kontserni võivad mõjutada ka riskid ja asjaolud, mida praegu peame ebaolulisteks või ebatõenäolisteks. Allpool on loetletud riskitegurid, mille järjestus ei väljenda nende realiseerumise tõenäosust ega võimalikku mõju kontserni äritegevusele: - COVID-19-st põhjustatud olukord ja arengud;
- õnnetused, katastroofid;
- makromajanduslikud ja tööturu sündmused;
- õigusaktide muudatused;
- suhted ametiühingutega;
- kütusehindade ja intressimäärade tõus;
- turu- ja kliendikäitumine.
Põhinäitajad
| Perioodi kohta | III KV 2021 | III KV 2020 | | Müügitulu (miljonites eurodes) | 170,5 | 143,7 | | Brutokasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 30,3 | -3,0 | | EBITDA¹ (miljonites eurodes) | 35,1 | 5,7 | | EBIT¹ (miljonites eurodes) | 11,5 | -19,7 | | Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum (miljonites eurodes) | 5,5 | -23,9 | | | | | | Amortisatsioon (miljonites eurodes) | 23,7 | 25,4 | | Investeeringud¹ ² (miljonites eurodes) | 3,7 | 53,8 | | Aktsiate kaalutud keskmine arv | 694 444 381 | 669 882 040 | | Kasum/kahjum aktsia kohta¹ | 0,008 | -0,036 | | | | | | Reisijate arv | 1 144 092 | 1 314 301 | | Kaubaveoühikute arv | 90 538 | 91 578 | | Keskmine töötajate arv | 4 647 | 6 031 | | | | | | Perioodi lõpu seisuga | 30.09.2021 | 30.06.2021 | | Varad kokku (miljonites eurodes) | 1 616,7 | 1 524,7 | | Kohustused kokku (miljonites eurodes) | 920,8 | 869,1 | | Intressikandvad kohustused (miljonites eurodes) | 802,8 | 744,5 | | Netovõlg¹ (miljonites eurodes) | 659,7 | 706,7 | | Netovõla ja EBITDA suhe¹ | 19,2 | 143,2 | | Omakapital kokku (miljonites eurodes) | 695,9 | 655,7 | | Omakapitali määr¹ (%) | 43% | 43% | | | | | | Lihtaktsiate arv | 743 569 064 | 669 882 040 | | Omakapital aktsia kohta¹ | 0,94 | 0,98 | | | | | | Suhtarvud¹ | III KV 2021 | III KV 2020 | | Brutokasumi marginaal (%) | 17,8% | -2,1% | | EBITDA marginaal (%) | 20,6% | 4,0% | | EBIT marginaal (%) | 6,7% | -13,7% | | Puhaskasumi/-kahjumi marginaal (%) | 3,2% | -16,6% | | | | | | ROA (%) | -4,0% | -3,9% | | ROE (%) | -11,5% | -9,6% | | ROCE (%) | -4,7% | -4,6% |
1 ESMA juhenditele vastavad alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad on esitatud vahearuande osas Alternatiivsed tulemuslikkusnäitajad.
2 Ei sisalda kasutusõiguse varade lisandumisi. EBITDA: finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksu- ja kulumieelne kasum
EBIT: kasum äritegevusest
Aktsiakasum: puhaskasum või -kahjum / kaalutud keskmine aktsiate arv
Omakapitali määr: omakapital kokku / varad kokku
Omakapital aktsia kohta: omakapital / aktsiate arv
Brutokasumi marginaal: brutokasum / müügitulu
EBITDA marginaal: EBITDA / müügitulu
EBIT marginaal: EBIT / müügitulu
Puhaskasumi marginaal: puhaskasum või –kahjum / müügitulu
Investeeringud: materiaalse põhivara ostud ja parendused – kasutusõiguse varade lisandumised + immateriaalse põhivara ostud ja parendused
ROA: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum / keskmine koguvara
ROE: jooksva 12 kuu puhaskasum / keskmine omakapital
ROCE: jooksva 12 kuu finantstulude ja -kulude ning maksude eelne kasum/(koguvara – lühiajalised kohustused (perioodi keskmine))
Netovõlg: intressikandvad kohustused - raha ja raha ekvivalendid
Netovõla ja EBITDA suhe: netovõlg / jooksva 12 kuu EBITDA
Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumi aruanne
Auditeerimata, tuhandetes eurodes
| III kv 2021
| III kv 2020
| 9K | 9K | | 2021 | 2020 | | Müügitulu (lisa 3) | 170,495 | 143,747 | 310,319 | 363,639 | | Müüdud kaupade ja teenuste kulud | -140,185 | -146,771 | -308,689 | -388,730 | | Brutokahjum/- kasum | 30,310 | -3,024 | 1,630 | -25,091 | | | | | | | | Müügi- ja turunduskulud | -8,260 | -9,260 | -20,254 | -30,528 | | Üldhalduskulud | -11,866 | -12,061 | -32,272 | -35,090 | | Nõuete allahindlus | | | | | | Muud äritulud | 1,281 | 4,695 | 13,002 | 22,365 | | Muud ärikulud | -9 | -14 | -17 | -93 | | Kahjum/ kasum äritegevusest | 11,456 | -19,664 | -37,911 | -68,437 | | | | | | | | Finantstulud (lisa 4) | 70 | 0 | 71 | 1 | | Finantskulud (lisa 4) | -6,226 | -4,160 | -16,054 | -12,860 | | Kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasum/kahjum | 0 | 0 | 0 | 0 | | Kahjum/ kasum enne tulumaksu | 5,300 | -23,824 | -53,894 | -81,296 | | | | | | | | Tulumaks | 220 | -64 | 656 | -161 | | | | | | | | Aruandeperioodi puhaskahjum/ -kasum | 5,520 | -23,888 | -53,238 | -81,457 | | Emaettevõtte omanikele kuuluv aruandeperioodi puhaskahjum/ -kasum | 5,520 | -23,888 | -53,238 | -81,457 | | | | | | | | Muu koondkasum | | | | | | Kirjed mida võidakse edaspidi ümber klassifitseerida kasumiaruandesse | | | | | | Välismaiste äriüksuste ümberarvestusel tekkinud valuutakursivahed | 32 | 46 | 136 | 127 | | Perioodi muu koondkasum kokku | 32 | 46 | 136 | 127 | | | | | | | | Perioodi koondkahjum/ -kasum kokku | 5,552 | -23,842 | -53,102 | -81,330 | | Emaettevõtte omanikele kuuluv perioodi koondkahjum/ -kasum kokku | 5,552 | -23,842 | -53,102 | -81,330 | | | | | | | | Kahjum/ kasum aktsia kohta (eurodes, lisa 5) | 0.008 | -0.036 | -0.079 | -0.122 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne | Auditeerimata, tuhandetes eurodes | 30.09.2021 | 30.09.2020 | 31.12.2020 | | VARAD | | | | | Raha ja raha ekvivalendid | 143,113 | 30,671 | 27,834 | | Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 34,370 | 25,690 | 25,463 | | Ettemaksed | 14,605 | 10,664 | 7,216 | | Tulumaksu ettemakse | 25 | 22 | 0 | | Varud | 35,191 | 32,506 | 28,707 | | Käibevara | 227,304 | 99,553 | 89,220 | | | | | | | Kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringud | 245 | 403 | 245 | | Muud finantsvarad ja ettemaksed | 544 | 2,228 | 2,233 | | Edasilükkunud tulumaksu vara | 20,270 | 18,674 | 20,270 | | Kinnisvarainvesteeringud | 300 | 300 | 300 | | Materiaalne põhivara (lisa 6) | 1,330,698 | 1,380,154 | 1,363,485 | | Immateriaalne vara (lisa 7) | 37,295 | 41,620 | 40,448 | | Põhivara | 1,389,352 | 1,443,379 | 1,426,981 | | VARAD KOKKU | 1,616,656 | 1,542,932 | 1,516,201 | | | | | | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | | | | | Intressikandvad võlakohustused (lisa 8) | 89,157 | 145,547 | 111,601 | | Võlad tarnijatele ja muud võlad | 85,645 | 102,923 | 73,477 | | Tuletisinstrumendid | 0 | 0 | 0 | | Võlad omanikele | 6 | 6 | 6 | | Tulumaksukohustus | 14 | 30 | 10 | | Ettemakstud tulud | 32,361 | 27,314 | 23,253 | | Lühiajalised kohustused | 207,183 | 275,820 | 208,347 | | | | | | | Intressikandvad võlakohustused (lisa 8) | 713,606 | 525,605 | 593,518 | | Tuletisinstrumendid | 0 | 0 | 0 | | Muud kohustused | 0 | 0 | 0 | | Pikaajalised kohustused | 713,606 | 525,605 | 593,518 | | Kohustused kokku | 920,789 | 801,425 | 801,865 | | | | | | | Aktsiakapital (lisa 9) | 349,477 | 314,844 | 314,844 | | Ülekurss | 663 | 663 | 663 | | Reservid | 68,454 | 70,685 | 69,854 | | Jaotamata kasum | 277,273 | 355,315 | 328,975 | | Emaettevõtja omanikele kuuluv omakapital | 695,867 | 741,507 | 714,336 | | Omakapital kokku | 695,867 | 741,507 | 714,336 | | KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU | 1,616,656 | 1,542,932 | 1,516,201 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne Auditeerimata, tuhandetes eurodes
| III kv 2021
| III kv 2020
| 9K | 9K | | 2021 | 2020 | | | | | | | | RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST | | | | | | Aruandeperioodi puhaskahjum/-kasum | 5,520 | -23,888 | -53,238 | -81,457 | | Korrigeerimised | 29,734 | 29,646 | 86,110 | 88,117 | | Muutused: | | | | | | Äritegevusega seotud nõuetes ja ettemaksetes | -4,274 | -3,422 | -13,371 | 7,872 | | Varudes | -171 | 4,529 | -7,073 | 4,749 | | Äritegevusega seotud kohustustes | -6,584 | -6,419 | 19,492 | -13,964 | | Muutused varades ja kohustustes | -11,029 | -5,312 | -952 | -1,343 | | Äritegevusest teenitud raha | 24,225 | 446 | 31,920 | 5,317 | | Saadud/makstud tulumaks | -41 | -66 | -117 | -86 | | RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU | 24,184 | 380 | 31,803 | 5,231 | | | | | | | | RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST | | | | | | Materiaalse põhivara ja immateriaalse vara soetamine (lisad 6, 7) | -3,686 | -41,447 | -11,001 | -82,861 | | Laekumised materiaalse põhivara müügist | 776 | 31 | 790 | 78 | | Laekumised muudest finantsvaradest | 0 | 0 | 0 | 0 | | Saadud intressid | 1 | 0 | 2 | 1 | | RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | -2,909 | -41,416 | -10,209 | -82,782 | | | | | | | | RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST | | | | | | Saadud laenud (lisa 8) | 90,000 | 40,000 | 90,000 | 55,000 | | Laenude tagasimaksed (lisa 8) | 0 | 0 | -14,667 | -14,667 | | Võlakirjade tagasimaksed (lisa 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Arvelduskrediidi muutus (lisa 8) | -30,407 | 18,668 | 9,926 | 50,673 | | Tuletisinstrumentidega seotud maksed | 0 | 0 | 0 | 0 | | Rendimaksete tasumine (lisa 8) | -4,039 | -3,947 | -10,744 | -8,861 | | Makstud intressid | -5,871 | -4,479 | -14,968 | -12,168 | | Laenudega seotud tehingukulude tasumine | -294 | -427 | -495 | -632 | | Makstud dividendid (lisa 10) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Aktsiakapitali suurendamine (lisa 9) | 34,633 | 0 | 34,633 | 0 | | Tulumaks makstud dividendidelt | 0 | 0 | 0 | 0 | | RAHAVOOD FINANTSEERIMISTEGEVUSEST KOKKU | 84,022 | 49,815 | 93,685 | 69,345 | | | | | | | | RAHAVOOD KOKKU | 105,297 | 8,779 | 115,279 | -8,206 | | | | | | | | Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 37,816 | 21,892 | 27,834 | 38,877 | | Raha ja raha ekvivalentide muutus | 105,297 | 8,779 | 115,279 | -8,206 | | Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 143,113 | 30,671 | 143,113 | 30,671 |
Joonas Joost
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee
|