SIEVI CAPITAL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.6.2017 KLO 12:30
Sievi Capital Oyj:n johtama sijoittajaryhmä on 20.6.2017 allekirjoitetulla kaupalla sopinut ostavansa Indoor Group Oy:n koko osakekannan. Yrityskaupan velaton kauppahinta on 67 miljoonaa euroa. Sievi Capitalin välillinen omistus Indoor Group Oy:sta tulee olemaan 52,9 % Indoor Group Oy:n kokonaan omistavan uuden yhtiön kautta. Muina omistajina uudessa yhtiössä ovat kolme Sotka-ketjun yrittäjää yhteensä 30 %:n ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 17,1 %:n omistuksella. Myyjänä toiminut Kesko Oyj irtautuu omistuksesta kokonaan. Sopimus kaupasta allekirjoitettiin tänään ja kauppa tulee voimaan 30.6.2017.
Indoor Group Oy on ketjukonsepteillaan johtava kodin huonekalujen ja sisustustuotteiden vähittäiskauppias Suomessa ja Virossa. Yhtiöön kuuluvat vähittäiskauppaketjut Asko ja Sotka, sohvatehdas Insofa Oy sekä virolainen tytäryhtiö Indoor Group As. Verkkokauppojen lisäksi Asko-ketjulla on Suomessa 34 myymälää ja Virossa 5 myymälää, ja Sotka-ketjulla puolestaan Suomessa 52 myymälää ja Virossa 5 myymälää. Indoor Group -konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 186,7 miljoonaa euroa, liikevoitto 9,8 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä yli 600.
Sievi Capitalin sijoitus yhtiöön on 21,4 miljoonaa euroa, joka on Sievi Capitalin suurin yksittäinen sijoitus. Sijoitus on Sievi Capitalin sijoitusstrategian mukainen enemmistösijoitus, ja se raportoidaan jatkossa osana Sievi Capitalin strategista sijoitusportfoliota. Yrityskaupalla ei ole olennaista välitöntä vaikutusta Sievi Capitalin tulokseen tai omaan pääomaan.
Sievi Capital rahoittaa sijoituksensa likvideistä varoistaan sekä uudella 17,0 miljoonan euron pankkilainalla. Lainan maturiteetti on kaksi vuotta ja laina erääntyy maksettavaksi yhdessä erässä laina-ajan päättyessä. Lainan taloudellisena kovenanttina on yhtiön omavaraisuusaste. Sievi Capitalin emoyhtiö Jussi Capital Oy on antanut lainan antajalle takauksen, jonka mukaisesti Jussi Capital sitoutuu sijoittamaan Sievi Capitaliin enimmäismäärältään 14,5 miljoonaa euroa oman pääoman ehtoisesti tai osakaslainana, mikäli Sievi Capital ei maksa lainaa takaisin lainaehtojen mukaisesti. Edellä mainitun takauksen realisoituessa yhtiölle saadut varat saadut varat tullaan käyttämään lainan takaisinmaksuun.
Lisätietoa Indoor Group Oy:stä löytyy yhtiön internetsivuilta osoitteesta www.indoorgroup.fi.
SIEVI CAPITAL OYJ
Heikki Vesterinen
toimitusjohtaja
Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Heikki Vesterinen,
puh. 040 500 6898
JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
Sievi Capital on pörssilistattu (Nasdaq Helsinki) sijoitusyhtiö, joka tekee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin Pohjoismaissa. Sijoitusyhtiö sijoittaa varojaan kannattaviin ja kasvupotentiaalia omaaviin yhtiöihin ja kasvattaa sijoituskohteidensa arvoa aktiivisen omistajaohjauksen kautta.