Primostar Group AS (registrikood 17056111, Männiku tee 104a, 11216, Tallinn, Eesti, edaspidi Primostar) korraldab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Primostari poolt koostatud teabedokument, mis on kättesaadav Primostari kodulehel https://www.primostar.eu/et/investors-page. Kuna pakkumise kogumaht jääb alla 8 miljoni euro, ei koostata ega avalikustata avaliku pakkumise prospekti. Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis, Lätis ja Leedus ning mitte üheski teises jurisdiktsioonis.
Primostari juhatuse liikme Indrek Uusalu kommentaar:
„Primostar Group on välja töötanud ja patenteerinud uuendusliku keskkonnasäästliku lahenduse maa-aluste raudbetoonkonstruktsioonide hüdroisolatsiooni valdkonnas. Pakume laialt levinud rullmembraanile kaasaegset jätkusuutlikku alternatiivi, mis vähendab CO₂ emissiooni kuni 95%, on kuni poole odavam ja mille paigaldamisele kuluv tööaeg on ligikaudu viis korda lühem.
Primostari poolt patenteeritud toode WPM® on juba edukalt kommertskasutuses Eestis ja lähiriikides, kus müügimahud näitavad pidevat kasvu. Meie siht on globaalne ehitusturg ning just rahvusvahelise laienemise tagamiseks soovime kaasata kapitali ja noteerida grupi aktsiad Nasdaq First North nimekirjas.“
Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest:
Avalikult pakutakse kuni 180 000 aktsiat, Primostar jätab endale õiguse suurendada pakutavate aktsiate arvu 22% võrra ehk kokku kuni 220 000 aktsiani.
Pakkumise eeldatav netotulu on ligikaudu 967 000 eurot, ülemärkimise puhul pakkumise mahu suurendamise korral kuni 1 193 000 eurot. Primostar kavatseb pakkumise tulu kasutada tootmismahtude suurendamiseks ja toodete kvaliteedi tõstmiseks, protsesside arendamiseks ning uutele turgudele laienemiseks. Täpsemalt kasutatakse tulu tootmisprotsesside ja toodete sertifitseerimiseks, tootmishoone osaliseks rekonstrueerimiseks, toote- ja tootmisprotsesside arendamiseks, rahvusvahelistel messidel osalemiseks ning Poola, Soome ja Rootsi turgudele sisenemiseks ning Läti ja Leedu turuosa kasvatamiseks.
Pakkumine on suunatud Eesti, Läti ja Leedu jae- ja institutsionaalsetele investoritele.
Primostar esitas 28. aprillil 2025 Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse oma aktsiate, s.h pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate, kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. Nasdaq Tallinn AS-i Noteerimis- ja Järelevalvekomisjon tegi 15. mail 2025 positiivse otsuse Primostari aktsiate kauplemisele võtmise kohta. Otsus on tingimuslik ning jõustub, kui käesolevaga tehtav Primostari pakkumine on toimunud ning selle tulemused on avalikustatud, pakutavad aktsiad on kantud investorite väärtpaberikontodele ja Primostar on esitanud Nasdaq Tallinn AS-ile nõuetekohase aruande tingimuste täitmise kohta.
Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 20. mail 2025 kell 10:00 ning lõppeb 30. mail 2025 kell 15:30 (Eesti aja järgi).
Pakutava aktsia hind on 5,65 eurot, millest 0,50 eurot on nimiväärtus ja 5,15 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.
Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks pöörduma kontohalduri poole, mis haldab tema Nasdaq CSD väärtpaberikontot.
Olulised kuupäevad:
Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.
| 20. mai 2025 kell 10:00 | Algab pakkumisperiood |
| 30. mai 2025 kell 15:30 | Pakkumisperioodi lõpp |
| 2. juuni 2025 või sellele lähedane kuupäev | Primostar avaldab pakkumise tulemused |
| 4. juuni 2025 või sellele lähedane kuupäev | Uute aktsiate ülekandmine investoritele ja aktsiate eest tasumine |
| 5. juuni 2025 või sellele lähedane kuupäev | Esimene kauplemispäev First Northil |
Märkimiskorralduse vorm:
| Väärtpaberikonto omanik: | [investori nimi] |
| Väärtpaberikonto: | [investori väärtpaberikonto number] |
| Kontohaldur: | [investori kontohalduri nimi] |
| Väärtpaber: | PRIMOSTAR GROUP AKTSIA |
| ISIN-kood: | EE3100152224 |
| Väärtpaberite arv: | [aktsiate arv, mida investor soovib märkida] |
| Hind (ühe aktsia kohta): | 5 eurot ja 65 senti |
| Tehingu summa: | [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta] |
| Vastaspool: | AS LHV Pank |
| Vastaspoole väärtpaberikonto: | 99104086627 |
| Vastaspoole kontohaldur: | AS LHV Pank |
| Tehingu liik: | märkimine |
| Arveldusviis: | väärtpaberiülekanne makse vastu |
Enne Primostari aktsiatesse investeerimist palume tutvuda ettevõtte kirjeldusega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.
Lisainformatsioon:
Indrek Uusalu
Primostar Group AS-i juhatuse liige
Tel: +372 518 5062
E-mail: indrek@primostar.eu
Primostar Group AS on Eestis asutatud ja tegutsev valdusettevõtja, mis oma tütarühingute kaudu tegutseb maa-aluste konstruktsioonide hüdroisoleerimise valdkonnas.
Oluline teave:
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Primostari aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Primostari ettevõtte kirjeldusega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Primostari aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Primostari ettevõtte kirjelduses.
Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Primostari aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eestis, Lätis ja Leedus ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.
Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.