CORRECTION: AS DelfinGroup uzsāk akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) biržā Nasdaq Riga
CORRECTION: Precizēta saite dokumentam "AS DelfinGroup IPO prezentācija EE" un pievienotas saites uzņēmuma virtuālai IPO video prezentācijai ENG un EE valodās.
Latvijas finanšu koncerns AS DelfinGroup otrdien, 28. septembrī, uzsāk akciju sākotnējo publisko piedāvājumu (IPO) biržā Nasdaq Riga. Pieteikties uzņēmuma IPO akcijām būs iespējams līdz 11. oktobrim. Privātajiem investoriem un institucionālajiem investoriem būs iespēja parakstīties kopā uz 7,300,000 jaunām uzņēmuma akcijām. Uzņēmumam ir opcija palielināt kopējo akciju piedāvājumu vēl par 1,095,000 akcijām, tādējādi kopējam emitējamam akciju skaitam publiskajā piedāvājumā sasniedzot 8,395,000 akcijas. Vienas akcijas cena ir 1,52 eiro. Minimālais akciju parakstīšanās apjoms vienam investoram: sākot no 1 akcijas.
IPO varēs piedalīties jebkurš privātais investors no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas un institucionālie investori no Latvijas un atsevišķi izvēlētām Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, kā arī citi institucionālie investori saskaņā ar akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) prospektu.
Ņemot vērā AS DelfinGroup mērķi piesaistīt pēc iespējas plašāku investoru loku, būtiska akciju daļa jau sākotnēji tiks rezervēta tieši privātajiem investoriem – katram investoram ir paredzēts piešķirt iespēju iegādāties līdz 1000 akcijām, bet, parakstoties pirmajās četrās dienās (līdz 1. oktobrim ieskaitot), katram investoram garantēti tiks piešķirta iespēja iegādāties vēl papildus 500 akcijas (katru par 1,52 eiro). Tādējādi katram investoram Baltijas valstīs tiks nodrošināta iespēja parakstīties uz akcijām vismaz par 760 - 2280 eiro. Protams, visi interesenti varēs pieteikties arī lielākam akciju skaitam. Sākotnēji piesakoties lielākam akciju skaitam, pēc akciju sadales (alokācijas) palielinās iespēja saņemt lielāku kopējo akciju skaitu, jo, ja kopējais pieprasījums parakstīšanās periodā pārsniegs IPO akciju skaitu, katrs privātais investors saņems tikai daļu (proporciju) no pieprasītā akciju skaita.
IPO rezultātā AS DelfinGroup plāno piesaistīt jaunu kapitālu līdz 12,76 miljoni eiro, ko plānots investēt uzņēmuma tālākā izaugsmē, kā arī lai samazinātu uzņēmuma finansējuma izmaksas.
IPO procesā neviens no pašreizējiem AS DelfinGroup akcionāriem savas akcijas nepārdos.
AS DelfinGroup valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš: “Šis ir nozīmīgs notikums gan AS DelfinGroup, gan visam Latvijas kapitāla tirgum, jo pēc četru gadu pauzes biržā Nasdaq Riga kāds uzņēmums startē ar IPO. Pēdējo 12 gadu laikā kopš uzņēmuma izveidošanas esam uzbūvējuši stabili augošu un pelnošu biznesu un izveidojuši ilgtspējīgu korporatīvās pārvaldības modeli, kas ļauj uzņēmumam strādāt un attīstīties ne vien ekonomikas augšupejas, bet arī krīzes periodos. Neskatoties uz COVID-19 pandēmiju un dažādajiem ierobežojumiem, turpinām attīstīties un kāpināt biznesa apjomus. Tāpēc droši varam solīt potenciālajiem investoriem, ka dalība IPO investoriem dos iespēju piedalīties AS DelfinGroup izaugsmes stāstā. Jau kopš 2010. gada katru gadu AS DelfinGroup strādā ar peļņu, regulāri maksājot dividendes saviem akcionāriem. Šo principu – regulāri dalīties peļņā ar akcionāriem - esam nostiprinājuši uzņēmuma dividenžu politikā, kas paredz ceturkšņa dividenžu izmaksu līdz 50% no ceturkšņa peļņas, kā arī papildus tam - gada dividendes.”
Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne: “Patiecoties vairākām veiksmīgām obligāciju emisijām AS DelfinGroup ir labi atpazīstams uzņēmums Baltijas investoriem. Lieliski, ka uzņēmums turpina izaugsmi un ar šo akciju publisko piedāvājumu paver jaunas ieguldījumu iespējas privātajiem un institucionālajiem investoriem.”
AS DelfinGroup šī gada vasarā publicēja uzņēmuma ilgtermiņa finanšu mērķus 2024. gadam. Līdz 2024. gada beigām uzņēmums plāno dubultot konsolidēto neto kredītportfeli, tam pārsniedzot 70 miljonus eiro. Pakāpeniski kāpinot rentabilitāti, uzņēmums 2024. gadā plāno sasniegt 17.6 miljonu eiro EBITDA, kā arī 12.9 miljonu eiro peļņu pirms nodokļiem.
Parakstīšanās uz akcijām tiks uzsākta vienlaicīgi visās trīs Baltijas valstīs 28. septembrī plkst. 10:00 (Rīgas laiks). Tā noslēgsies 11. oktobrī plkst. 15:30 (Rīgas laiks). Līdz 12. oktobra plkst. 16:00 tiks paziņots par akciju emisijas rezultātiem.
Lai parakstītos uz akcijām, investoriem jānoformē pieteikums savā bankā. Akcijām Baltijas valstīs iespējams parakstīties ar biržas Nasdaq Riga biedru starpniecību: LHV Bank, Swedbank, SEB, Luminor Bank, Citadele, Rietumu Banka, BlueOrange, Signet Bank, Siauliu Bankas, Sandinaviska Enskilda Banken, Nordea Bank un citiem biedriem. Ar pilno biedru sarakstu iespējams iepazīties Nasdaq Riga interneta mājas lapā: https://nasdaqbaltic.com/statistics/lv/members.
Ar uzņēmuma virtuālo IPO video prezentāciju iespējams iepazīties šeit:
LV: https://www.delfingroup.lv/video/DelfinGroup_IPO_Presentation_lv.mp4.
EE: https://www.delfingroup.lv/video/DelfinGroup_IPO_Presentation_ee.mp4
ENG:https://www.delfingroup.lv/video/DelfinGroup_IPO_Presentation_en.mp4
AS DelfinGroup IPO prezentācija LV: https://online.fliphtml5.com/evdpk/nkqp/ .
AS DelfinGroup IPO prezentācija EN: https://online.fliphtml5.com/evdpk/nhaa/ .
AS DelfinGroup IPO prezentācija EE: https://online.fliphtml5.com/evdpk/tgwm/.
AS DelfinGroup ir iesniedzis pieteikumu akciju kotācijai Nasdaq Riga Baltijas Oficiālajā sarakstā, tādējādi uzņēmums būs viens no četriem Latvijas un 33 Baltijas uzņēmumiem, kura akcijas tiks tirgotas šajā sarakstā. AS DelfinGroup IPO procesa finanšu konsultanti ir LHV banka un zvērinātu advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns. AS DelfinGroup ir arī noslēdzis līgumu ar LHV Bank par akciju likviditātes nodrošināšanu.
Lai īstenotu AS DelfinGroup plānoto IPO, akcionāru sapulcē tika pieņemti lēmumi par pamatkapitāla palielināšanu par 839,500 eiro, pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu, statūtu grozījumiem, AS DelfinGroup jauno emitēto akciju publiskā piedāvājuma veikšanu un akciju iekļaušanu Nasdaq Riga biržas regulētajā tirgū, kā arī par AS DelfinGroup sākotnējā publiskā piedāvājuma prospekta apstiprināšanu. Saskaņā ar pieņemtajiem lēmumiem ir notikusi AS DelfinGroup akciju konversija uz uzrādītāja akcijām un to iegrāmatošana Nasdaq CSD SE.
Plašāk par plānoto IPO iespējams uzzināt uzņēmuma mājaslapā: https://www.delfingroup.lv.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) AS DelfinGroup sākotnējā publiskā piedāvājuma prospektu apstiprināja 2021. gada 21. septembrī. Ar IPO prospektu iespējams iepazīties mājas lapā: https://www.fktk.lv/wp-content/uploads/2021/09/AS-DelfinGroup-IPO-prospectus-2021.pdf.
AS DelfinGroup prospekta kopsavilkums EN:
https://www.delfingroup.lv/storage/files/as-delfingroup-ipo-prospectus-summary-eng.pdf.
AS DelfinGroup prospekta kopsavilkums LV: https://www.delfingroup.lv/storage/files/as-delfingroup-ipo-prospectus-summary-lv.pdf.
AS DelfinGroup prospekta kopsavilkums EE: https://www.delfingroup.lv/storage/files/as-delfingroup-ipo-prospectus-summary-ee.pdf.
AS DelfinGroup prospekta kopsavilkums LT: https://www.delfingroup.lv/storage/files/as-delfingroup-ipo-prospectus-summary-lt.pdf.
AS DelfinGroup prospekta kopsavilkums RU: https://www.delfingroup.lv/storage/files/as-delfingroup-ipo-prospectus-summary-rus.pdf.
Plašāk par IPO procesu uzņēmums informēs virtuālajā konferencē 28. septembrī plkst. 11:00 angļu valodā un plkst. 13:00 latviešu valodā. Virtuālajā konferencē (vebinārā) uz dalībnieku jautājumiem atbildēs AS DelfinGroup valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš un valdes loceklis Kristaps Bergmanis. Dalībnieki ir aicināti visus interesējošos jautājumus iesūtīt līdz 28. septembra plkst. 10:00 pa e-pastu: marta.muizniece@nasdaq.com.
Dalībai vebinārā angļu valodā iespējams pieteikties, iepriekš reģistrējoties: https://register.gotowebinar.com/register/5595393100878759949
Dalībai vebinārā latviešu valodā iespējams pieteikties, iepriekš reģistrējoties: https://register.gotowebinar.com/register/2240210279486646284.
AS DelfinGroup pieredze Nasdaq Riga
AS DelfinGroup ir veiksmīga vairāk kā septiņus gadus ilga obligāciju emisiju pieredze biržā Nasdaq Riga. Šajā laika periodā uzņēmums ir veicis kopumā sešas obligāciju emisijas par kopējo summu 27 miljoni eiro. No šīm sešām emisijām, divas pirmās emisijas tika kotētas biržas Nasdaq Baltijas Oficiālajā sarakstā, divas emisijas pašlaik tiek kotētas Nasdaq Baltijas First North obligāciju sarakstā, un vēl divas emisijas pašlaik ir slēgta tipa emisijas. Divas pirmās obligāciju emisijas šobrīd investoriem ir jau pilnībā atmaksātas. Kopumā pašlaik vairāk kā 160 investori no vairāk kā 20 valstīm ir investējuši AS DelfinGroup obligācijās. Šobrīd aktīvo emisiju apjoms ir 18.5 miljoni eiro un vidējais investoru ieguldījums sasniedz 115 tūkstošus eiro. Ar uzņēmuma akcionāru un ar tiem saistīto personu ieguldījums uzņēmuma obligācijās ir zem 1% no kopējā esošā obligāciju finansējuma.
Par AS DelfinGroup
AS DelfinGroup ir licencēts uz tehnoloģijām balstīts finanšu nozares koncerns, kas dibināts 2009. gadā un strādā ar zīmoliem Banknote un VIZIA. Uzņēmums pastāvīgi attīsta un piedāvā patēriņa, senioru, nomaksas, lombarda aizdevumus un lietotu un mazlietotu preču tirdzniecību vairāk nekā 90 filiālēs visā Latvijā, kā arī tiešsaistē. AS DelfinGroup vairāk nekā 250 profesionāļu komanda vidēji mēnesī izsniedz 35 tūkstošus aizdevumu. Uzņēmuma kopējais reģistrēto klientu skaits pārsniedz 400 000. AS DelfinGroup kopš 2014. gada ir pazīstama biržā Nasdaq Riga kā obligāciju emitents. Uzņēmums veic regulāru ikceturkšņa dividenžu izmaksu. 2020. gadā uzņēmuma kredītportfelis sasniedza 34,6 miljonus eiro, EBITDA bija 9,3 miljoni eiro un peļņa pirms nodokļiem sasniedza 4,65 miljonus eiro. Uzņēmuma ilgtspējas pamatā ir fokuss uz korporatīvo pārvaldību, fintech inovācijām, atbildīgu aizdevumu izsniegšanu, finanšu iekļaušanu un aprites ekonomikas veicināšanu. Uzņēmums strādā ar peļņu katru gadu kopš 2010. gada.
Papildu informācija:
Kristaps Bergmanis,
AS DelfinGroup valdes loceklis
Tālr.: +371 26189988
Whatsapp: +371 26189988
E-pasts: ipo@delfingroup.lv
|